Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Práce s oblíbenými alokacemi

Abyste nemuseli přidělení pokaždé znovu vytvářet, můžete je ukládat jako oblíbené položky a poté je opětovně využívat.

Vytvoření oblíbené položky

Postup vytvoření oblíbených přidělení:

  1. Otevřete fakturu, která obsahuje přidělení, která chcete použít jako oblíbená.

  2. Klikněte na Distribuovat > Distribuovat vybrané položky. Zobrazí se okno Distribuovat vybrané položky.

  3. Klikněte na Přidat k oblíbeným. Zobrazí se okno Přidat k oblíbeným.

  4. Zadejte název pro oblíbené přidělení a klikněte na Uložit. Systém přidá přidělení do oblíbených a vy si je budete moci zobrazit po kliknutí na Oblíbené.

Použití oblíbené položky

Postup použití oblíbeného přidělení:

  1. Otevřete fakturu, pro kterou chcete použít oblíbené přidělení.

  2. Vyberte požadované rozpisy.

  3. Klikněte na Distribuovat > Distribuovat vybrané položky. Zobrazí se okno Distribuovat vybrané položky.

  4. Klikněte na Oblíbené.

  5. Klikněte na oblíbené přidělené, které chcete použít. Vybrané rozpisy se přidělí podle oblíbené položky.

Odebrání oblíbené položky

Postupem času se oblíbená přidělení mohou změnit a mohou být nesprávná nebo neaktuální.

Postup odebrání oblíbených přidělení:

  1. Zobrazte si oblíbenou položku dle popisu v části Použití oblíbené položky.

  2. Klikněte na červenou ikonu X vedle názvu v seznamu Oblíbené.

Úprava/nahrazení oblíbené položky

Oblíbenou položku nemůžete upravit, ale můžete ji nahradit.

Postup nahrazení oblíbených přidělení:

  1. Otevřete fakturu, která má požadované přidělení, nebo fakturu přidělte.

  2. Vytvořte oblíbenou položku dle výše uvedeného popisu, ale jako název oblíbené položky použijte stávající název. Systém se zeptá, zda chcete stávající oblíbenou položku přepsat.