Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Zobrazení průběhu schvalování

Všechny role Zpracovatel faktur mohou kontrolovat průběh schvalování faktury, avšak pouze uživatelé s rolí Manažer Zpracovatele faktur a Zpracovatel faktur mohou přidávat do procesu schvalování další schvalovatele. Pokud jsou do postupu schvalování přidání schvalovatelé, faktura se předá těmto schvalovatelům na základě celkového postupu faktury.

Schvalovatel může být přidán například tehdy, když Schvalovatel vrátí fakturu zaměstnanci k opětovnému odeslání a tuto fakturu by měl vidět další manažer. Také v případě, kdy se řeší výjimka, může Zpracovatel faktur chtít, aby si výjimku před vymazáním z faktury prohlédla další strana.

Postup kontroly průběhu schvalování faktury:

  1. Přejděte do souhrnného zobrazení faktury a v nabídce Detaily klikněte na Průběh schvalování.
  2. Zobrazí se okno Průběh schvalovacího procesu pro fakturu.
  3. Pomocí možností v tomto okně lze přidat do postupu další schvalovatele. Pokud jsou do postupu schvalování přidání schvalovatelé, faktura se předá těmto schvalovatelům na základě celkového postupu faktury.
  4. Po úpravě postupu klikněte na Uložte postup.

Postup odeslání faktury dalšímu schvalovateli:

  1. Přejděte do souhrnného zobrazení faktury a klikněte na tlačítko Odeslat schvalovateli. Zobrazí se okno Průběh schvalovacího procesu pro fakturu včetně kroku schvalovatele a kroku zpracovatele.
  2. Přidejte schvalovatele v kroku Schvalovatel přidaný uživatelem a poté klikněte na Schválit. Nyní můžete přejít do okna Průběh schvalování (Detaily > Průběh schvalování) a uvidíte dva kroky postupu, které byly přidány – jeden pro schvalovatele a jeden pro zpracovatele.