Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Zneplatnění faktury

Pokud finanční systém neuhradí fakturu nebo pokud je faktura považována za neplatnou, může role manažera zpracovatele faktur změnit stav platby pro tuto fakturu na Znehodnoceno. To je užitečné v případech, kdy je faktura zamítnutá nebo zrušená ve finančním systému klienta a klient chce použít tento stav i na fakturu v systému Concur Invoice. Když je faktura zneplatněna, záznam faktury zůstane v systému, ale faktura není obsažena v žádném výpisu ani extraktu obecných faktur. Zneplatněné faktury ale mohou být obsaženy v seznamech výsledků hledání, vyhledává-li se s filtrem, ve kterém je stav platby Znehodnoceno.

Faktura může být zneplatněna v dávkách na úrovni stránky zpracovatele nebo na úrovni faktury, a to přímým otevřením faktury. Níže uvedený postup objasňuje, jak tuto akci provést na úrovni stránky zpracovatele.

Postup zneplatnění faktury:

  1. Na stránce zpracovatele zaškrtněte políčko u požadované faktury.

  2. Klikněte na Akce > Zneplatnit fakturu. Aktualizuje se protokol auditu a faktuře se přiřadí stav platby Znehodnoceno.