Zneplatnění faktury
Pokud finanční systém neuhradí fakturu nebo pokud je faktura považována za neplatnou, může role manažera zpracovatele faktur změnit stav platby pro tuto fakturu na Znehodnoceno. To je užitečné v případech, kdy je faktura zamítnutá nebo zrušená ve finančním systému klienta a klient chce použít tento stav i na fakturu v systému Concur Invoice. Když je faktura zneplatněna, záznam faktury zůstane v systému, ale faktura není obsažena v žádném výpisu ani extraktu obecných faktur. Zneplatněné faktury ale mohou být obsaženy v seznamech výsledků hledání, vyhledává-li se s filtrem, ve kterém je stav platby Znehodnoceno.
Faktura může být zneplatněna v dávkách na úrovni stránky zpracovatele nebo na úrovni faktury, a to přímým otevřením faktury. Níže uvedený postup objasňuje, jak tuto akci provést na úrovni stránky zpracovatele.
Postup zneplatnění faktury:
Na stránce zpracovatele zaškrtněte políčko u požadované faktury.
Klikněte na Akce > Zneplatnit fakturu. Aktualizuje se protokol auditu a faktuře se přiřadí stav platby Znehodnoceno.
