Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Používání probíhající kontroly

Jako zpracovatel můžete jedné nebo více faktirám, které čekají na vaše schválení, přiřadit stav Probíhající kontrola. Tento krok však nezabrání jinému zpracovateli v postoupení faktury dále v postupu – jen upozorní ostatní zpracovatele na to, že faktura se právě kontroluje, kdo tento stav nastavil a datum, kdy byla faktura takto označena.

Jako zpracovatel můžete:

  • nastavit kontrolu faktury,

  • odebrat fakturu z kontroly.

Nastavení kontroly faktury

Postup nastavení kontroly faktury:

  1. Na stránce zpracovatele buď:

    • Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -

    • Kliknutím otevřete požadavek na platbu.

  2. Klikněte na Akce > Vyžadována kontrola. Zobrazí se okno Vyžadována kontrola.

  3. Zadejte komentář.

  4. Klikněte na OK.

Požadavku se přiřadí stav Probíhající kontrola a zobrazí se ve sloupci Stav schválení. Pokud nad ním přejedete kurzorem, můžete si zobrazit komentář přímo na stránce.

odebrat fakturu z kontroly.

Postup odebrání faktury z kontroly:

  1. Na stránce zpracovatele buď:

    • Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -

    • Dvojitým kliknutím otevřete fakturu.

  2. Klikněte na Akce > Odebrat z kontroly. Zobrazí se okno Odebrat fakturu z kontroly zpracovatele.

  3. Zadejte komentář.

  4. Klikněte na OK.