Hledání faktur
Zpracovatel může vyhledat konkrétní fakturu na stránce Zpracování faktur pomocí oblastí Skupina a Hledat a může spustit standardní dotaz Faktury připravené ke zpracování nebo kterýkoli jiný existující dotaz.
Hledání faktur na základě zadaných kritérií
Při hledání faktur můžete vzájemně kombinovat následující dva filtry:
Skupinové hledání A podle ID faktury, prodejce, data, stavu, obrázku nebo jiných kritérií, a dále podle informací o zaměstnanci, např. jména zaměstnance.
Jakmile poprvé použijete Zpracovatele faktur, na stránce Zpracování faktur se budou vždy zobrazovat faktury připravené ke zpracování. Případné další dotazy lze vybrat ze seznamu Spustit dotaz.
Oblasti Skupina a Najít
Dvě oblasti hledání, Skupina a Hledání, jsou na sobě vzájemně závislé. Můžete například nejprve vybrat skupinu, pro kterou se použijí kritéria hledání (Globální skupina – USA) a poté můžete vyhledat informace o konkrétní faktuře (například Příjmení zaměstnance = Noles). V tomto příkladu se ve výsledcích vyhledávání zobrazí pouze ty faktury, které vytvořili zaměstnanci s příjmením Noles v Globální skupině – USA.
Postup hledání faktur pomocí polí Skupina a Hledání:
Na stránce Zpracování faktur klikněte na Skupina.
Vyberte požadovanou skupinu z okna Skupina a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zahrnout všechny skupiny ve vybrané skupině, aby se zobrazily všechny dostupné skupiny pro výběr.
Klikněte na OK.
Své hledání můžete upřesnit v oblasti hledání:
Vyberte možnost ze seznamu, například Příjmení zaměstnance.
Vyberte operátor pro Příjmení zaměstnance, například Začíná znakem.
Zadejte textovou hodnotu, například N.
Klikněte na ikonu hledání. Ve výsledcích hledání se zobrazí pouze faktury, které odpovídají jak kritériu Skupina, tak i kritériu Hledat.
Hledání faktury pomocí dotazu
Stávající faktury můžete také hledat pomocí standardního dotazu Faktury připravené ke zpracování nebo pomocí existujících uložených dotazů (vlastní dotazy nelze ve Zpracovateli vytvářet). Když vyberete možnost Faktury připravené ke zpracování, všechny požadavky na platbu, které čekají na autorizaci, se zobrazí na stránce Zpracování faktur. Dotaz lze vybrat ze seznamu Spustit dotaz.
Chcete-li hledat faktury pomocí stávajícího dotazu, v seznamu Spustit dotaz vyberte název požadovaného dotazu.
