Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Schválení nebo odeslání zpět

Jako zpracovatel můžete fakturu schválit nebo poslat zpět dotyčnému zaměstnanci, například kvůli doplnění nebo upřesnění údajů.

Schvalování faktur

Postup schválení faktury:

  1. Na stránce zpracovatele buď:

    • Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -

    • Kliknutím otevřete fakturu.

  2. Klikněte na Akce > Schválit.

Odeslání faktury zpět

Postup odeslání faktury zpět zaměstnanci:

  1. Na stránce zpracovatele buď:

    • Zaškrtněte políčko u požadované faktury. - nebo -

    • Kliknutím otevřete fakturu.

  2. Klikněte na Akce > Odeslat zpět. Zobrazí se okno Poslat fakturu zpět.

  3. Vyberte odpovídající kód důvodu.

  4. Zadejte komentář, aby zaměstnanec věděl, proč mu fakturu vracíte.

  5. Klikněte na OK.