Obecné kroky zpracovatele
Jako zpracovatel potvrzujete správnost faktur, které odešlou zaměstnanci prostřednictvím Concur Invoice. Typicky máte na starosti finální schválení před autorizací platby prodejci, který je uveden ve faktuře. Stránka Manažer faktur a nástroj Zpracovatel faktur úhrady plateb nespravuje. Vlastní úhradu platby prodejci provádí systém úhrad třetí strany.
V závislosti na vaší roli můžete provádět s fakturou celou řadu akcí. Mezi tyto akce může patřit kontrola detailů faktury, kontrola a potvrzování výjimek, označování přijatých faktur a schválení uhrazení faktury.
Zpracování faktur - obecné kroky
Dále jsou uvedeny obecné kroky při zpracování faktury:
Vyhledejte fakturu a zobrazte její položky.
Ověřte, zda byla faktura a záložní dokumentace přijata v elektronické formě, prostřednictvím služby Imaging Service nebo manuálně prostřednictvím poštovního systému vaší organizace.
Označte faktury jako přijaté.
Porovnejte fakturu s případnou záložní dokumentací a zajistěte, že ve faktuře jsou přesně uvedeny všechny přijaté informace.
Proveďte všechny potřebné úpravy faktury. Další postup:
Pokud má zaměstnanec provést úpravy ve faktuře a odeslat ji zpět, použijte volbu Odeslat zpět.
Pokud je faktura duplicitní, vymažte ji.
Schvalte fakturu a předejte ji k úhradě pomocí volby Schválit.
