Nápověda pro koncové uživatele Concur Invoice edice Professional

Náhled objednávky

Možnost zobrazit finální objednávku v PDF tak, jak se zobrazí prodejci na stvrzence zaslané e-mailem, poskytuje jedinečné zobrazení procesu vytváření objednávky z požadavku na nákup. V tomto zobrazení můžete najednou zkontrolovat informace včetně adresy, e-mailu a komentářů k prodejci.

Kromě toho můžete zobrazit všechny dokumenty, které souvisejí s konkrétní objednávkou, což poskytuje přehled o všech dokumentech, které se přenášejí k prodejci.

Patří sem dokumenty, které nahráli:

  • Správci, kteří konfigurují objednávky v Konfiguraci objednávky

  • Uživatelé, kteří vytvářejí požadavky na nákup a vybírají možnost Zahrnout do přenosu objednávky

  • Uživatelé, kteří schvalují požadavky na nákup a vybírají možnost Zahrnout do přenosu objednávky

  • Zpracovatelé objednávek, kteří zpracovávají požadavky na nákup a vybírají možnost Zahrnout do přenosu objednávky

Postup zobrazení náhledu objednávky ve formátu PDF:

  1. Na stránce Všechny zakázky dvakrát klikněte na požadovanou objednávku.
  2. Klikněte na Náhled. Zobrazí se nové okno Náhled objednávky.

V okně Náhled objednávky můžete opravit vybrané položky a přidat e-mailové adresy podle potřeby. Pokud existuje více e-mailových adres, uvidí prodejci v této verzi všechny ostatní kontakty, kteří e-mail přijali, a to v řádce Komu e-mailu. Tím se předejde tomu, aby jednu objednávku plnilo více kontaktů prodejce.

Ke změnám výchozího textu (text zprávy, adresa, pokyny apod.) používá správce konfigurace faktury nástroj Konfigurace objednávky (Správa > Faktura > Konfigurace objednávky).

Když chcete upravit data objednávky zobrazená v PDF, otevřete skutečnou objednávku a upravte pole.

Z tohoto okna můžete také odeslat objednávku e-mailem. K tomu slouží tlačítko Přenos.

Když změníte e-mailovou adresu odesílatele na jiný název domény než ConcurSolutions.com a potom zkusíte odeslat e-mail, zobrazí se varování.