Lieferant und Kunde
Verwendung
Der Kunde ist derjenige Geschäftspartner, an den das Fahrzeug verkauft wird (Debitor).
Dies ist im Importeur-Szenario des VMS im Allgemeinen der Händler. Es kann jedoch eventuell auch ein Endkunde sein, z. B. eine Autovermietung, die direkt beim Importeur eine ganze Wagenflotte kauft, oder ein Mitarbeiter des Importeurs, der ein Fahrzeug direkt beim Importeur kauft.
Einmalkunden,wie z. B. die Mitarbeiter des Importeurs, können über ein CpD-Sammelkonto (CpD = Konto pro Diverse) im Debitorenstamm verwaltet werden.
Der Lieferant ist derjenige Geschäftspartner, von dem das Fahrzeug beschafft wird (Kreditor).
Dies ist im Importeur-Szenario des VMS im Allgemeinen der Hersteller (OEM), bei mehrstufiger Beschaffung eventuell jedoch auch ein Zwischenlieferant, z. B. ein Distributionszentrum.
Bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens kann der Lieferant beispielsweise auch eine Mietwagenfirma oder eine beliebige natürliche Person sein. Ein solcher Geschäftspartner kann durchaus auch gleichzeitig als Kunde im System geführt sein.
Einmallieferanten,wie z. B. der Vorbesitzer des Fahrzeugs bei Inzahlungnahme, können über ein CpD-Sammelkonto im Kreditorenstamm verwaltet werden.
Sie benötigen diese Stammdaten für folgende Tätigkeiten:
die Durchführung bestimmter Aktionen (den Lieferanten z. B. für die Aktion ORD1
Bestellung anlegen
, den Kunden z. B. für die Aktion CUOR
Kundenauftrag anlegen
)
die Zuordnung der Organisationsdaten zu VMS-Rollen, Transaktion VELORO (Kunde)
die Angabe des Herstellers im Materialstamm in der Einkaufssicht (Lieferant)
Aktivitäten
Beim Anlegen von Lieferanten und Kunden müssen Sie einige Stammdaten eingeben, da nicht alle erforderlichen Daten auf der Aktionsoberfläche des VMS selbst gesetzt werden können.
Um einen Lieferanten zentral anzulegen, wählen Sie die Transaktion XK01.
Geben Sie dort allgemeine Daten, Einkaufsorganisationsdaten und Buchungskreisdaten ein. Für das VMS sind vor allem folgende Angaben zum Lieferanten wichtig:
Ort
Zahlungsbedingungen
Incoterms
Bestellwährung
Einkäufergruppe
(alternativ auch im Einkaufsinfosatz)
Kennzeichen für
wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung
(alternativ auch im Einkaufsinfosatz)
Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich, wenn Sie mit nichtwareneingangsbezogener Rechnungsprüfung arbeiten.
Legen Sie zu jedem Lieferanten manuell einen Einkaufsinfosatz an. Lassen Sie darin das Feld
Bewertungsart
in den
Einkaufsorganisationsdaten 1
unbedingt leer. Nutzen Sie nicht die Customizing-Einstellung, die vorsieht, dass beim Anlegen einer Bestellung automatisch ein Einkaufsinfosatz angelegt wird (Customizing der
Materialwirtschaft
unter
Einkauf
→
Umfelddaten
→
Vorschlagswerte für Einkäufer festlegen
; Kennzeichen
Infoupdate Bestellung
). Bei dieser Customizing-Einstellung wird das Feld
Bewertungsart
gefüllt, und es entstehen Probleme beim Anlegen von Fahrzeugen.
Um einen Kunden zentral anzulegen, wählen Sie die Transaktion XD01.
Geben Sie dort allgemeine Daten, Vertriebsbereichsdaten und Buchungskreisdaten ein. Für das VMS sind vor allem folgende Angaben zum Kunden wichtig:
Ort
Währung
Incoterms
Zahlungsbedingungen
Versandbedingungen
Kontierungsgruppe
Steuerkennzeichen
Für Lieferanten wie Kunden müssen Sie außerdem in den Buchungskreisdaten einAbstimmkonto sowie Bankangabenhinterlegen.
Siehe auch: