Angebotserstellung: Szenario 1 (CS)

Verwendung

Sie schicken einem Kunden ein Angebot mit geplanten Kosten. Das Angebot ist verbindlich , d.h. dem Kunden wird der im Angebot vereinbarte Preis nach Erbringung der Serviceleistung in Rechnung gestellt. Der Kunde nimmt das Angebot an.

Abbildung im System

  • erlöstragender Serviceauftrag mit oder ohne Serviceprodukt

  • Plankosten erfassen

  • Angebot annehmen und Serviceauftrag in Arbeit geben

  • Angebot mit Serviceprodukt oder ohne Serviceprodukt

  • Fakturierform Pauschal

Relevanz für Fakturierung

Die Tabelle beschreibt, welche Objekte für die spätere Fakturierung des Angebots relevant sind.

Plankosten werden nicht berücksichtigt

Relevant für Fakturierung

Nicht relevant für Fakturierung

Serviceprodukt

Material (Plankosten, Istkosten)

 

Arbeitsstunden (Plankosten, Istkosten)

Plankosten werden berücksichtigt

Relevant für Fakturierung

Nicht relevant für Fakturierung

Material (Plankosten)

Material (Istkosten)

Arbeitsstunden (Plankosten)

Arbeitsstunden (Istkosten)

Grafische Darstellung

Besonderheiten

  • Wenn ein Angebot zu einem Serviceauftrag angelegt wurde, können Sie

  • keine Vertragsselektion mehr durchführen

  • nur noch Proforma-Positionen bzw. -Rechnungen erstellen

  • Wenn ein Serviceauftrag einen Bezug zu einem Vertrag hat, können Sie kein Angebot mehr anlegen.

  • Berücksichtigung der Plankosten

  • Plankosten werden nicht berücksichtigt

Wenn Sie ein Serviceprodukt in das Angebot übernehmen, entspricht der Angebotspreis dem Preis des Serviceprodukts.

Dies können Sie entweder erreichen, indem Sie die Plankosten in der Verkaufspreisbasis zu 0% in das Angebot übernehmen, oder indem Sie ein Dynamische-Posten-Prozessorprofil (DPP-Profil) zuordnen, das im Falle eines Angebots keine Kosten ermittelt (d.h. sie geben im DPP-Profil keine Quelle für Kosten an).

  • Plankosten werden berücksichtigt

Wenn Sie die Dynamischen Posten für die Plankosten in das Angebot übernehmen, dann bilden diese den Preis, unabhängig davon, ob in das Angebot ein Serviceprodukt übernommen wurde.

  • Der Serviceauftrag ist erlöstragend und erhält bei Fakturierung die Erlöse.