SAP Hybris Cloud for Customer pour iPad®

Avec SAP Hybris Cloud for Customer pour iPad®, apprenez à utiliser les fonctions principales de la solution SAP Hybris Cloud for Customer qui ont été adaptées à la gestion nomade d'entreprise.

Installation, support et sécurité

Installez SAP Hybris Cloud for Customerpour iPad depuis l'iTunes Store. Lancez l'application et sélectionnez Options sur l'écran de connexion puis :

Saisissez l'URL de votre système backend.
SAP vous recommande d'activer le verrouillage de votre iPad par code d'accès lorsque vous utilisez SAP Hybris Cloud for Customer (dans l'application Réglages de l'iPad, section Général).

Revenez sur l'écran de connexion pour saisir votre identifiant et votre mot de passe puis sélectionnez Connexion.

Si vous ne disposez pas des informations requises pour ces options ou si vous rencontrez des problèmes lors de la connexion, contactez votre administrateur système.

Attention

SAP ne garantit pas la disponibilité continue ou permanente du logiciel et/ou des fonctionnalités décrit(es) ici. SAP attire votre attention sur le fait que la disponibilité est du ressort exclusif de l'opérateur du magasin d'application. Ce dernier peut, à tout moment et sans préavis, limiter, interrompre ou interdire l'utilisation du logiciel, supprimer le logiciel de votre terminal mobile, ou encore imposer à SAP de prendre l'une des mesures mentionnées précédemment.

Support

Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes pour signaler des problèmes concernant l'application :

Signaler un incident

Pour la plupart des problèmes relatifs à l'application, SAP vous recommande de signaler un incident.
1. Accédez à l'écran dans lequel vous rencontrez le problème.
2. Sélectionnez le menu d'aide .
3. Sélectionnez Signaler un incident.
4. Sur la ligne du sujet, saisissez une courte description du problème. Dans l'espace qui suit, saisissez ensuite une description complète étape par étape.
5. L'application capture automatiquement l'écran sur lequel vous vous trouvez lorsque vous signalez un incident. Choisissez de joindre ou non la capture d'écran.
6. Sélectionnez Annoter l'écran pour mettre en surbrillance certaines parties de l'écran et ajouter des notes. Lorsque vous avez terminé vos annotations, sélectionnez Terminé.
7. Sélectionnez le niveau de gravité du problème puis sélectionnez Terminé pour soumettre l'incident.
  
  Vous pouvez suivre le statut de vos incidents depuis le menu Aide en sélectionnant Suivre les incidents.
Activer la journalisation

Pour les problèmes plus graves, comme un arrêt inattendu de l'application lorsque vous effectuez une action spécifique, SAP vous recommande d'activer la journalisation et d'envoyer le rapport au support.
1. Sélectionnez Options () puis Support.
2. Activez la journalisation dans la section Support.
3. Reproduisez le problème. L'application crée, sauvegarde et joint automatiquement le journal à un e-mail et propose une adresse e-mail si vous en avez définie une par défaut (sous Adresse e-mail de support).
4. Retournez à l'écran d'options et sélectionnez Envoyer e-mail pour terminer cet e-mail et l'envoyer à votre administrateur local, qui peut essayer de vous aider avant de contacter le support SAP.
5. Enfin, désactivez la connexion, car elle pourrait réduire les performances de votre iPad.

Sécurité

SAP vous recommande de paramétrer un blocage de votre terminal par code d'accès, en particulier si vous travaillez hors ligne car les données sont archivées sur le terminal.

Pour vérifier les journaux des données de synchronisation, sélectionnez Sync puis Afficher le journal.

Pour supprimer les données stockées, effectuez les opérations suivantes :

Alors que vous êtes en ligne, sélectionnez puis Config. hors ligne.
Dans la partie inférieure de l'écran d'options, sélectionnez Réinitialiser toutes les données.
Confirmez que vous voulez supprimer de votre terminal toutes les données sauvegardées ainsi que votre mot de passe hors ligne en sélectionnant OK.

Si vous voulez travailler en mode hors ligne après avoir effacé toutes les données et votre mot de passe, il vous suffit de synchroniser à nouveau les données et de définir un nouveau mot de passe hors ligne.

Le SSO basé sur SAML2 est pris en charge par SAP Hybris Cloud for Customer pour iPad®.

Étapes de connexion avec le SSO basé sur SAML2 -

prérequis : Contactez votre administrateur système pour configurer votre (fournisseur d'identités) IdP.

Allez dans l'application de réglages de votre iPad et activez Activer SSO

Remarque Le SSO est ensuite automatiquement ajouté à l'URL système.
Passez à la page de connexion et connectez-vous.
Connectez-vous avec votre utilisateur IdP.

Votre application se lance.

Vues et autres tâches

Remarque Selon la configuration de votre utilisateur dans votre solution, vous pouvez voir tout ou partie des vues décrites dans les sections suivantes.

Flux et flux SAP Jam

Remarque Si vous utilisez le flux SAP Jam dans votre solution, c'est celui que vous verrez et que vous utiliserez dans l'application.

Le flux est l'endroit où vous publiez et recevez des mises à jour sur vos sources (c'est-à-dire les informations et personnes dont vous avez besoin pour exécuter votre travail).

Les mises à jour du flux ne sont pas présentées de la même manière que les autres informations afin d'optimiser les processus de communication et de collaboration avec vos collègues. Le flux vous permet de publier et de supprimer vos propres mises à jour, d'afficher une liste de mises à jour automatiques de sources sélectionnées, et d'ajouter des commentaires aux mises à jour. Les mises à jour sont affichées dans un ordre fixe, la mise à jour la plus récente se trouvant en haut du flux.

Vous pouvez publier des mises à jour depuis l'écran Flux principal ou depuis l'onglet Flux de l'écran de détail d'un élément.

Pour s'abonner à une personne ou un élément, sélectionnez dans la vue rapide ou l'en-tête de l'élément. L'icône S'abonner passe en bleu pour indiquer que vous êtes désormais abonné à cette personne ou à cet élément.

Pour se désabonner d'une personne ou d'un élément, sélectionnez S'abonner et l'icône est grisée pour indiquer que vous n'êtes plus abonné cette personne ou cet élément.

Vous pouvez effectuer une recherche et appliquer des filtres dans la vue Flux pour restreindre la liste et rechercher des mises à jour spécifiques.

Publier des mises à jour du flux

Sélectionnez Nouvelle mise à jour pour ouvrir le cadre de mise à jour du flux. Saisissez votre mise à jour et sélectionnez Publier.

Pour mentionner une personne ou un élément, sélectionnez @. L'application suggère des correspondances au fur et à mesure de la saisie.

Pour envoyer une mise à jour privée, sélectionnez Privé .

Remarque Vous ne pouvez pas marquer des mises à jour de flux sur votre iPad.

Publier des mises à jour à l'aide de SAP Jam

Pour les mises à jour de flux SAP Jam, la zone de mise à jour est déjà ouverte. Saisissez votre mise à jour et sélectionnez Partager. Pour mentionner des personnes en particulier, tapez @ avant leur nom. Pour publier votre mise à jour pour un groupe spécifique, saisissez le nom de ce groupe dans la zone de recherche de nom de groupe.

Remarque Vous ne pouvez pas mentionner des éléments, envoyer des mises à jour privées ou marquer des mises à jour de flux lorsque vous utilisez SAP Jam sur votre iPad.

Recherche et navigation

Vues

Les vues sont des espaces de travail regroupés par fonction. Sélectionnez une vue dans le menu Vues dans la partie supérieure gauche de l'écran. Le nom de la vue active est affiché en haut au milieu de l'écran.

Touchez Vues pour afficher ou masquer l'intitulé des vues.

Listes

Lorsque vous sélectionnez une vue, une liste d'éléments est affichée. Vous pouvez rechercher un élément spécifique dans la liste ou restreindre la liste en sélectionnant un filtre.

Pour rechercher dans une liste d'éléments, utilisez la zone de recherche en haut de la liste ou ouvrez la recherche avancée en sélectionnant l'icône de recherche dans les listes ().
Pour appliquer un filtre, cliquez sur le bouton de filtrage au-dessus de la liste. Le nom du bouton indique le filtre actuellement défini.

Pour charger plus d'éléments, faites défiler la liste vers le bas puis sélectionnez Éléments supplémentaires.
Pour afficher les éléments sous forme d'une liste, sélectionnez .
Pour afficher les détails complets d'un élément, touchez l'élément en question dans la liste.
Pour afficher seulement la vue rapide d'un élément, touchez celui-ci avec deux doigts (geste iOS).

Cela vous permet de marquer un élément ou de l'ajouter à vos favoris sans devoir ouvrir tous les détails.
Dans certaines vues (comme Comptes, Contacts ou Service et réparation), vous pouvez également afficher les éléments dans la liste selon leur position sur le plan.
- Pour afficher les éléments sur un plan, sélectionnez .
- Sélectionnez un élément dans la liste ou une épingle sur le plan pour afficher les informations de synthèse sur l'élément.
  - Bleu : représente les comptes de la liste actuellement visibles sur le plan.
  - Rouge : il s'agit du compte sélectionné.
- Sélectionnez pour centrer le plan sur l'endroit où vous vous trouvez actuellement.
- Cliquez sur le bouton de l'onglet à droite de la liste pour masquer ou afficher la liste et agrandir ou réduire l'affichage du plan.

Détails de l'élément

Touchez dans la partie supérieure de l'écran de détails de l'élément pour modifier des informations, telles que le nom ou l'adresse d'un compte ou d'un contact.
Le menu contient les commandes disponibles pour l'élément.
Vous pouvez faire une capture d'écran, ajouter des annotations et l'envoyer par e-mail en sélectionnant .
Les boutons correspondant aux quatre fonctions suivantes se trouvent dans la partie supérieure de l'écran de détail de l'élément :
- Marquer () ;
- Marquer en tant que favori () ;
- S'abonner () ;
- Balise ().
Ces boutons apparaissent aussi dans la zone de synthèse de l'élément dans la mise en forme Plan.

Boutons d'outils

Les outils suivants sont toujours disponibles dans la partie inférieure gauche de l'écran :

Outil	Description
	Si vous avez de nouvelles notifications, le chiffre rouge correspondant s'affiche avec l'icône. Touchez l'icône pour consulter vos notifications. Touchez un message de notification pour naviguer vers l'élément correspondant.
	Touchez l'icône pour consulter votre calendrier de rendez-vous, visites et appels téléphoniques à venir. Depuis la vue du calendrier, touchez pour en créer de nouveaux.
	Touchez l'icône pour créer des éléments. La liste des éléments disponibles est basée sur les vues auxquelles vous êtes affecté.
	Touchez l'icône pour rechercher des éléments par catégorie. Par défaut, la recherche est définie sur toutes les catégories. Pour sélectionner une catégorie d'éléments en particulier, comme des comptes par exemple, sélectionnez Catégorie puis votre catégorie et enfin Terminé.
	Touchez l'icône pour consulter vos tâches courantes contenant les éléments que vous avez marqués ou définis comme favoris.
	Touchez l'icône pour définir vos options hors ligne, pour synchroniser les données avant de travailler hors ligne, pour resynchroniser les données en ligne et pour afficher le journal des synchronisations.
	Touchez l'icône pour consulter les mots-clés.
	Touchez l'icône pour lancer les fonctionnalités d'analyse.
	Touchez l'icône pour vous déconnecter, pour accéder aux options qui activent le support et pour lancer SAP Hybris Customer Insight pour application iPad.

Aide

Touchez Aide dans l'angle supérieur droit de tous les écrans pour afficher la fenêtre d'aide superposée ou pour lancer des vidéos pratiques.

Clients

La vue Clients regroupe les comptes, les contacts, les particuliers et les groupes cibles.

Sélectionnez un élément, dans la liste ou sur le plan, pour afficher les détails.

Conseil

Les onglets que vous voyez sur un écran de détail sont basés sur vos autorisations système, de même que les zones que vous pouvez modifier ou les éléments que vous pouvez créer.

La table ci-dessous décrit les onglets disponibles dans les détails des comptes ; nombre d'entre eux sont identiques pour les contacts et les particuliers.

Onglet	Actions
Détails	Affichez et traitez les détails du compte tels que son nom, son statut et les informations de contact.
Synthèse	Affichez la synthèse des informations importantes concernant le compte telles que les dernières mises à jour, les membres de l'équipe du compte et les adresses du compte.
Flux	Lisez toutes les mises à jour de flux associées à ce compte. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Activités	Affichez les activités associées à ce compte. Vous pouvez également créer des rendez-vous et des tâches.
Équipe du compte	Ajoutez ou supprimez des salariés de l'équipe responsable de ce compte. Vous pouvez également modifier le rôle des salariés affectés à ce compte.
Relations	Affichez les interactions définies entre ce compte et les autres entités, par exemple les autres comptes ou contacts.
Adresses	Affichez ou ajoutez des adresses associées à ce compte. Vous pouvez également définir l'adresse principale du compte. Lorsque vous ajoutez une adresse, vous pouvez indiquer si elle peut être utilisée comme adresse d'expédition ou de facturation.
Contacts	Ajoutez ou supprimez des contacts de ce compte. Vous pouvez également désigner un contact comme contact principal du compte.
Campagnes	Affichez les campagnes.
Intérêts potentiels	Affichez ou créez des intérêts potentiels associés à ce compte.
Opportunités	Affichez ou créez des opportunités de vente potentielles associées à ce compte.
Pièces jointes	Affichez les pièces jointes associées à ce compte.
Messages	Affichez les messages associés à ce compte.
Groupes cibles	Affichez les groupes cibles.
Produits enregistrés	Affichez les produits enregistrés pour ce compte.

Groupes cibles

Sélectionnez un groupe cible pour afficher les détails correspondants.

Pour plus d'informations sur les groupes cibles, voir la rubrique associée dans Marketing ci-dessous.

Personnes

La vue Personnes regroupe les salariés et les groupes.

Salariés

Sélectionnez un salarié pour afficher les détails.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails d'un salarié, tels que le service, le manager et ses informations de contact.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, l'adhésion à un groupe et les abonnements.
Flux	Consultez toutes les mises à jour du flux publiées par ce salarié. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
*Abonnements	Affichez les personnes et les éléments auxquels vous êtes abonné. (* apparaît uniquement sur votre propre fiche salarié)
*Abonnés	Consultez les personnes qui sont abonnés à vous. (* apparaît uniquement sur votre propre fiche salarié)
Groupes	Affichez les groupes auxquels appartient ce salarié, y compris les groupes SAP Jam. Si vous consultez votre propre fiche salarié, vous pouvez aussi créer de nouveaux groupes.
Relations	Affichez les interactions définies entre ce salarié et d'autres entités.

Groupes

"Groupes" affiche une liste des groupes SAP Jam. Pour plus d'informations, sélectionnez un groupe de la liste et sélectionnez Afficher détails. Une page SAP Jam s'ouvre alors dans une fenêtre de navigateur. Vous pouvez trouver plus d'information sur l'utilisation de groupes SAP Jam ici.

Ventes

La vue Ventes regroupe les intérêts potentiels, les opportunités, les offres clients et les commandes clients.

Intérêts potentiels

Sélectionnez un intérêt potentiel pour afficher les détails correspondants.

Conseil

Les onglets que vous voyez pour un intérêt potentiel sont basés sur vos autorisations système, de même que les zones que vous pouvez modifier ou les éléments que vous pouvez créer.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails de l'intérêt potentiel tels que le compte, le contact principal et le statut.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les contacts et produits associés à cet intérêt potentiel.
Flux	Lisez toutes les mises à jour de flux associées à cet intérêt potentiel. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Produits	Affichez, ajoutez ou supprimez des produits associés à cet intérêt potentiel.
Activités	Affichez les activités associées à cet intérêt potentiel. Vous pouvez créer et gérer des rendez-vous, des tâches, des appels téléphoniques et des e-mails.
Contacts	Ajoutez ou supprimez des contacts associés à cet intérêt potentiel. Vous pouvez également désigner un contact comme contact principal de cet intérêt potentiel.
Équipe commerciale et marketing	Ajoutez ou supprimez des membres de l'équipe marketing pour cet intérêt potentiel. Vous pouvez désigner un salarié comme responsable pour cet intérêt potentiel.
Parties impliquées	Ajoutez ou supprimez d'autres salariés ou contacts qui jouent un rôle dans l'intérêt potentiel.
Opportunités	Affichez les opportunités créées à partir de cet intérêt potentiel.
Pièces jointes	Affichez et ajoutez les pièces jointes associées à cet intérêt potentiel.

Vous pouvez accepter un refuser un intérêt potentiel qui vous a été affecté en sélectionnant Actions en haut de l'écran puis Accepter ou Refuser.

Conseil

Convertissez un intérêt potentiel qualifié en opportunité en sélectionnant Actions puis Convertir en opportunité.

Opportunités

Dans Opportunités vous pouvez afficher et modifier des opportunités. Les opportunités représentent les ventes potentielles. Vous pouvez ajouter des concurrents aux opportunités. Ces données peuvent être utilisées ultérieurement pour l'analyse.

Sélectionnez une opportunité pour afficher les détails correspondants.

Conseil

Les onglets que vous voyez pour une opportunité sont basés sur vos autorisations système, de même que les zones que vous pouvez modifier ou les éléments que vous pouvez créer.

Vue d'élément	Actions
Détails	Affichez les détails de l'opportunité tels que le compte, le contact principal et le statut.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les contacts et produits associés à cette opportunité.
Flux	Lisez toutes les mises à jour de flux associées à cette opportunité. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Produits	Affichez, ajoutez ou supprimez des produits associés à cette opportunité.
Activités de vente	Affichez les activités associées à cette opportunité. Vous pouvez créer et gérer des rendez-vous, des tâches, des appels téléphoniques et des e-mails. Vous pouvez aussi afficher les rendez-vous, les appels téléphoniques et les tâches associés à une opportunité dans un calendrier. Depuis le menu des actions (), sélectionnez Calendrier des activités. Une couleur est attribuée à chaque activité en fonction de son statut. Pour zoomer sur certaines activités, ajustez l'échelle des temps à l'aide de la barre coulissante située sous le calendrier. Pour modifier les types d'activités affichés sur le calendrier, sélectionnez .
Concurrents	Affichez, ajoutez ou supprimez des concurrents associés à cette opportunité.
Équipe commerciale	Ajoutez ou supprimez des salariés de l'équipe responsable de cette opportunité. Vous pouvez également affecter le salarié responsable de cette opportunité.
Contacts	Ajoutez ou supprimez des contacts associés à cette opportunité. Vous pouvez également désigner un contact comme contact principal de l'opportunité.
Parties impliquées	Affichez d'autres salariés ou contacts qui jouent un rôle dans l'opportunité.
Pièces jointes	Affichez les pièces jointes associées à cette opportunité.
*Documents de vente	Affichez les documents d'offres clients ou de commandes clients générés par votre système SAP ERP. (* uniquement disponible avec l'intégration SAP ERP)

Offres clients

Sélectionnez une offre client pour afficher les détails correspondants.

L'offre client s'ouvre directement sur l'onglet Produits où vous pouvez rapidement ajouter des produits à celle-ci.

Touchez pour ouvrir l'écran Ajouter produits.
Choisissez l'une des options suivantes pour l'ajout de produits :
- + Ajouter produit
  
  Saisissez un nom ou un ID pour rechercher un produit spécifique.
- Tous les produits
  
  Effectuez une sélection parmi les catégories disponibles et accédez au(x) produit(s) à ajouter.
- Offres précédentes
  
  Recherchez les offres précédentes pour ajouter tous les produits de ces offres.
- Liste de produits
  
  Recherchez une liste de produits à ajouter à l'offre.
Sauvegardez vos données.

Utilisez le menu d'actions ( Actions ) dans l'en-tête pour signer, soumettre ou copier l'offre client, indiquer la progression, afficher un aperçu de l'offre en cours au format Adobe Acrobat (PDF), traiter les options d'édition ou demander une détermination des prix externe.

Vous pouvez sélectionner les onglets suivants pour une offre client à partir de l'écran de détail :

Vue d'élément	Actions
Détails	Affichez les détails de l'offre client tels que le compte, le contact principal et le statut.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les parties impliquées et les produits associés à cette offre client.
Produits	Affichez, ajoutez ou supprimez des produits de cette offre.
Parties impliquées	Affichez, ajoutez ou supprimez d'autres partenaires qui jouent un rôle dans cette offre client.
Documents de vente	Affichez et créez des offres clients associées.
Pièces jointes	Affichez et ajoutez les pièces jointes associées à cette offre.
Activités	Affichez les activités associées à cette offre. Vous pouvez afficher des e-mails, créer et gérer des rendez-vous, des tâches et des appels téléphoniques.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à cette offre. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.

Commandes clients

Sélectionnez une commande client pour afficher les détails correspondants.

Remarque

Les onglets que vous voyez pour une commande client sont basés sur vos autorisations système, de même que les zones que vous pouvez modifier ou les éléments que vous pouvez créer.

Vue d'élément	Actions
Détails	Affichez les détails de la commande client tels que le compte, le contact principal et le statut.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes sur les parties impliquées et les produits associés à cette commande client.
Produits	Affichez, ajoutez ou supprimez des produits associés à cette commande client.
Pièce jointe	Affichez et ajoutez les pièces jointes associées à cette commande client.
Parties impliquées	Ajoutez ou supprimez d'autres salariés ou contacts qui jouent un rôle dans la commande client.
Promotions disponibles	Affichez et traitez les promotions utilisées pour cette commande client.
Historique des modifications	Affichez la date et l'auteur des modifications apportées à la commande client. Vous pouvez également traiter ou réinitialiser l'historique des modifications pour une commande client.
Journaux de transfert	Visualisez les informations de transfert entre SAP Hybris Cloud for Customer et ERP.

Activités

La vue Activités regroupe les rendez-vous, les e-mails, les appels téléphoniques et les tâches.

Marketing

La vue Marketing regroupe les campagnes, les groupes cibles et les intérêts potentiels.

Campagnes

Sélectionnez une campagne pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails de la campagne, tels que son nom, son type et le groupe cible.
Synthèse	Affichez la synthèse des informations importantes concernant le compte, telles que les dernières mises à jour, les options de réponse ainsi que les activités, intérêts potentiels et opportunités générés par cette campagne.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à cette campagne. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Options de réponse	Affichez, ajoutez et traitez des options de réponse pour cette campagne.
Détails de l'exécution	Affichez les informations sur le déploiement de cette campagne.
Répondants	Affichez les réponses générées par cette campagne.
Intérêts potentiels	Affichez les intérêts potentiels générés par cette campagne.
Intérêts potentiels	Affichez les intérêts potentiels générés par cette campagne.
Opportunités	Affichez les opportunités de vente potentielles générées par cette campagne.
Offres clients	Affichez et ajoutez des offres clients liées à cette campagne.
Activités	Affichez les activités associées à cette campagne. Vous pouvez aussi créer des appels téléphoniques et des e-mails.
Pièces jointes	Affichez les pièces jointes associées à cette campagne.

Groupes cibles

Les groupes cibles permettent de segmenter votre marché et de cibler les clients ou clients potentiels appropriés pour chaque campagne. Vous créez des groupes cibles avec les membres de votre base de données de clients et de clients potentiels existants.

Sélectionnez un groupe cible pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails du groupe cible tels que le nom, le statut et les notes.
Synthèse	Affichez la synthèse des informations importantes concernant le compte, telles que les dernières mises à jour et les membres de ce groupe cible.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à ce groupe cible. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Membres	Affichez et traitez les détails des membres de ce groupe cible.
Campagnes	Affichez les campagnes associées à ce groupe cible.

Sélectionnez Actions pour définir le statut du groupe cible, créer une nouvelle campagne pour ce dernier ou copier le groupe.

Intérêts potentiels

Sélectionnez un intérêt potentiel pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails de l'intérêt potentiel tels que le compte, le contact principal et le statut.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les contacts et produits associés à cet intérêt potentiel.
Flux	Lisez toutes les mises à jour de flux associées à cet intérêt potentiel. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Produits	Affichez, ajoutez ou supprimez des produits associés à cet intérêt potentiel.
Activités	Affichez les activités associées à cet intérêt potentiel. Vous pouvez créer et gérer des rendez-vous, des tâches, des appels téléphoniques et des e-mails.
Conversion	Affiche ce en quoi cet intérêt potentiel a été converti. Par exemple, Intérêts potentiels ou Opportunités.
Pièces jointes	Affichez et ajoutez les pièces jointes associées à cet intérêt potentiel.

Concurrents

La vue Concurrents regroupe les Concurrents et les Produits concurrentiels.

Concurrents

Sélectionnez un concurrent pour afficher les détails.

Sélectionnez Actions en haut de l'écran pour défini un concurrent actif ou obsolète ou pour le bloquer.

Vue d'élément	Actions
Détails	Affichez les détails d'un concurrent tels que le statut, la classification et les informations de contact.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour et les opportunités associées à cette activité.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à ce concurrent. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Produits	Affichez et gérez des produits associés à ce concurrent.
Opportunités	Affichez les opportunités de vente potentielles que vous essayez de récupérer de ce concurrent.
Pièces jointes	Affichez et ajoutez les pièces jointes associées à ce concurrent.

Produits concurrentiels

Sélectionnez un produit concurrentiel pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails du produit tels que le prix, le concurrent ou le produit équivalent.
Pièces jointes	Affichez les pièces jointes associées à ce produit concurrentiel.

Produits

La vue Produits regroupe les produits, les listes de produits et les produits enregistrés.

Produits

Sélectionnez un produit pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails du produit tels que le code, la catégorie ou l'unité de quantité.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les conversions de quantité et les entrées de liste de prix associées à ce produit.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à ce produit. Vous pouvez également faire une publication et commenter les mises à jour de flux.
Pièces jointes	Affichez les pièces jointes associées à ce produit.
Ventes	Affichez les ventes pour ce produit.

Remarque Vous ne pouvez pas créer de produit sur votre iPad.

Listes de produits

Avec les listes de produits, vous pouvez combiner un ensemble de produits et les associer à un ou plusieurs comptes. Ainsi, vous pouvez rapidement ajouter des produits à une offre client, par exemple en sélectionnant la liste plutôt que chaque produit individuellement.

Sélectionnez une liste de produits pour afficher les détails.

Onglet	Actions
Détails	Affichez des informations telles que le statut d'une liste et les dates de validité.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les produits et les comptes associés à ce produit.
Produits	Affichez et ajoutez des produits.
Comptes	Affichez et ajoutez des comptes.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à ce produit. Vous pouvez également faire une publication et commenter les mises à jour de flux.

Produits enregistrés

Un produit enregistré est un produit associé à un client spécifique et pour lequel vous avez enregistré un numéro de série unique. Lorsqu'un message est créé, les informations du produit enregistré vous permettent d'identifier le produit client unique et la garantie en cours de validité.

Vous pouvez afficher la liste des produits enregistrés à l'aide de la vue de liste ou de plan.

Utilisez plusieurs filtres pour restreindre la liste, y compris les filtres basés sur le statut de la garantie.

Sélectionnez Nouvel élément pour enregistrer un produit.

Sélectionnez un produit enregistré pour afficher les détails correspondants.

Visites

La vue Visites regroupe les visites, le planificateur des visites et les tournées.

Une vidéo traitant de ces fonctionnalités est disponible : Commencer ici pour la gestion du commerce de détail. Touchez Aide et sélectionnez le lien vers les vidéos pratiques puis la vidéo.

Service client

Sélectionnez un message pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez et traitez les détails du message. Touchez en haut de l'écran de détails du message pour modifier les informations. En haut de l'écran de détails du message se trouve également le bouton . Les options disponibles à cet emplacement vous permettent d'effectuer les actions suivantes : Répondre au client Définir l'affectation d'un message Faire remonter un message Ajouter une note interne Saisir une signature Prévisualiser et générer une synthèse de message
Flux	Lisez toutes les mises à jour de flux associées à ce message. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Interactions	Affichez l'historique d'un message ainsi que les notes des agents et les commentaires des clients provenant des e-mails et des sites Web de médias sociaux.
Tâches	Ajoutez et affichez les tâches liées au message.
Pièces jointes	Ajoutez et affichez les pièces jointes associées à ce message.
Recherche de solution	Recherchez des articles liés au message. Pour joindre un article à votre réponse, touchez et sélectionnez l'option de réponse que vous voulez utiliser, par exemple Twitter le lien ou Lien e-mail.
Documents liés	Créez et affichez des documents liés au message, tels que offres ou opportunités. Pour créer un nouvel élément, touchez et sélectionnez l'élément à créer, par exemple Créer message ou Créer offre.

Contrats

Sélectionnez un contrat pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails du contrat. Si vous avez le droit de modifier le contrat, touchez en haut de l'écran de détails du contrat pour modifier les informations. En haut de l'écran de détails du message se trouve également le bouton . Ici, vous pouvez sélectionner des options permettant de modifier le statut du contrat, copier le contrat et le prévisualiser.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les objets couverts et les messages liés associés à ce contrat.
Objets couverts	Affichez et ajoutez des produits et des produits enregistrés affectés au contrat.
Messages liés	Affichez les messages liés à ce contrat.
Contrats liés	Affichez et créez d'autres contrats liés à celui-ci.
Parties impliquées	Affichez et ajoutez les diverses parties associées au contrat, comme l'administrateur du compte ou du contrat.
Notes	Affichez et ajoutez des notes au contrat. Pour ajouter ou modifier des notes, touchez .
Pièces jointes	Affichez et ajoutez les pièces jointes associées à ce message.
Offres clients	Affichez les offres clients associées au contrat.

Service et réparation

Sélectionnez un message de travail pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez et traitez les détails du message. Touchez en haut de l'écran de détails du message pour modifier les informations. En haut de l'écran de détails du message se trouve également le bouton . Ici, vous pouvez sélectionner des options permettant de lancer ou finir le travail, créer des éléments liés, saisir une signature et prévisualiser une synthèse du message.
Données générales	Sélectionnez un filtre de liste pour afficher des informations telles que le calendrier, les catégories de service ou les produits concernés pour un message.
Flux	Lisez toutes les mises à jour de flux associées à ce message. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Services et pièces	Ajoutez et affichez les services et pièces affectés au message. Pour suivre la progression d'un élément en particulier, touchez et sélectionnez l'option qui s'applique, par exemple Lancer le travail ou Terminer le travail.
Parties impliquées	Affichez les différentes parties associées au message de travail, telles que le compte ou le réceptionnaire.
Notes	Ajoutez et affichez des notes pour le message. Pour ajouter ou modifier des notes, touchez .
Pièces jointes	Ajoutez et affichez les pièces jointes associées à ce message.
Éléments liés	Affichez les documents liés, tels que devis ou autres messages, associés au message.
Modifications	Affichez l'historique des modifications du message.

Bibliothèque

La bibliothèque affiche des documents téléchargés dans votre système. Sélectionnez un document pour ouvrir l'écran de détail.

Vous pouvez sélectionner les onglets suivants pour un document à partir de l'écran de détail :

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails du document tels que l'auteur, la date de modification et la version.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations sur le document : dernières mises à jour et versions.
Versions	Affichez l'historique des versions de ce document. Touchez une version du document pour l'ouvrir.

Onglet

Actions

Détails

Affichez les détails du document tels que l'auteur, la date de modification et la version.

Synthèse

Affichez une synthèse des informations sur le document : dernières mises à jour et versions.

Versions

Affichez l'historique des versions de ce document.

Touchez une version du document pour l'ouvrir.

Contacts chez le partenaire

Affichez rapidement les enregistrements de contacts pour tous les comptes partenaires ou les comptes partenaires actifs uniquement et ajoutez de nouveaux contacts chez le partenaire.

Conseil

Les onglets que vous voyez sur l'écran de détail sont basés sur vos autorisations système, de même que les zones que vous pouvez modifier ou les éléments que vous pouvez créer.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails tels que le nom du partenaire, son statut et ses informations de contact.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes telles que les dernières mises à jour, les contacts chez le partenaire et les adresses.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à ce partenaire. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.
Relations	Affichez les interactions définies entre ce partenaire et les autres entités, par exemple les autres comptes ou contacts.
Adresses	Affichez ou ajoutez des adresses associées à ce partenaire. Vous pouvez également définir l'adresse principale du partenaire.
Contacts chez le partenaire	Ajoutez ou supprimez des contacts de ce partenaire. Vous pouvez également désigner un contact comme contact principal du partenaire.
Intérêts potentiels	Affichez les intérêts potentiels concernés par ce partenaire.
Opportunités	Affichez les opportunités commerciales concernées par ce partenaire.
Pièces jointes	Affichez ou ajoutez des pièces jointes à ce partenaire.

Base installée

La base installée permet aux utilisateurs de créer un enregistrement hiérarchique des lieux, produits et composants clients afin de suivre les ressources installées. Les éléments de la base installée sont affichés dans une liste avec la zone ID de niveau supérieur indiquant la hiérarchie.

La vue de base installée regroupe la base installée, les produits enregistrés, les points d'installation et les plans de maintenance.

Base installée

Sélectionnez une base installée pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails comme le nom, l'ID et les informations client.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes comme les parties impliquées, le lieu et les notes.
Postes	Affichez, bloquez ou marquez comme obsolète les postes associés à cette base installée.
Parties impliquées	Affichez les différentes parties associées à la base installée.
Messages	Affichez, triez ou recherchez des messages liés à cette base installée.
Produits concurrentiels	Affichez les produits concurrentiels associés à cette base installée.
Journaux de postes	Affichez les journaux pour la ré-imputation des postes de base installée.
Contrats	Affichez les contrats liés à cette base installée.
Pièces jointes	Affichez les pièces jointes pour cette base installée.
Flux	Consultez toutes les mises à jour de flux associées à cette base installée. Vous pouvez également commenter les mises à jour de flux.

Points d'installation

Sélectionnez un point d'installation pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails comme le nom, l'ID et les informations client.
Synthèse	Affichez une synthèse des informations importantes comme les parties impliquées, la base installée, la garantie et les données générales associées à ce point d'installation.
Postes	Affichez les postes associés à ce point d'installation.
Parties impliquées	Ajoutez ou supprimez les contacts associés à ce point d'installation.

Plans de maintenance

Sous plans de maintenance, vous pouvez créer des plans de maintenance préventive et planifier la génération de messages automatiques en fonction d'une planification et des valeurs de mesure des produits couverts.

Sélectionnez un plan de maintenance pour afficher les détails correspondants.

Onglet	Actions
Détails	Affichez les détails comme le nom, la condition de planification, le type de planification et les informations de statut.
Définition du plan	Affichez les informations de condition, de valeur, de seuil et de notes associées au plan de maintenance.
Modèle de message	Affichez le type de document, l'objet, la priorité du message et d'autres informations liées au plan de maintenance.
Postes de maintenance	Affichez, ajoutez ou supprimez les postes de maintenance associés au plan de maintenance.
Messages liés	Affichez les différents messages liés au plan de maintenance.

Saisie des temps

La saisie des temps aide les salariés à enregistrer et gérer le temps passé à exécuter certaines activités. La vue de saisie des temps regroupe les saisies des temps et les rapports de saisie des temps. Elle vous permet d'afficher vos données de saisie des temps dans différents statuts et d'ajouter un nouveau rapport de saisie des temps.

Analyse

Utiliser les rapports

Les feuilles de travail fournissent une zone dans laquelle vous pouvez analyser les données des rapports de manière plus détaillée, filtrer les données, ajouter des annotations et des commentaires aux rapports, redimensionner et envoyer les rapports par e-mail. Vous pouvez ajouter et organiser un ou plusieurs rapports sur une même feuille de travail. Vous pouvez également faire glisser des rapports sur le trombone pour les utiliser ultérieurement.

Fonctions :

Ajouter des rapports

Pour afficher les rapports qui peuvent être ajoutés à une feuille de calcul, sélectionnez l'icône Ajouter un rapport. Pour plus d'informations sur l'un de ces rapports, consultez le document d'analyse dans l'aide de SAP Hybris Cloud for Customer et sélectionnez le domaine fonctionnel correspondant.
Pour rafraîchir les données du rapport, sélectionnez l'icône Rafraîchir.

Options

Icône Options	Cette icône vous permet de modifier les vues et les variables et de passer à d'autres types de graphiques.
Icône Info.	Cette icône donne accès à des informations sur le rapport, comme la description du rapport, le nom de la vue sélectionnée et les variables sélectionnées.
Icône Calendrier	Cette icône vous permet de modifier l'intervalle de temps pour lequel les données du rapport sont affichées. Cette fonction est uniquement disponible si le rapport sélectionné comporte une variable qui supporte les intervalles de temps.

Vous pouvez gérer un rapport sur une feuille de travail en faisant glisser le rapport vers la feuille voulue.
Le multi-touch (pincement et écartement des doigts) vous permet de redimensionner le rapport.
Vous pouvez passer de la vue de table à la vue de diagramme d'un rapport en sélectionnant l'icône Table ou l'icône Diagramme.
Vous pouvez faire défiler les détails d'affichage d'un rapport avec deux doigts.
Modifier les détails d'affichage

Si un rapport comporte beaucoup de données, vous pouvez modifier les détails d'affichage, c'est-à-dire les enregistrements de données affichés.

Pour modifier les détails d'affichage, sélectionnez le rapport. Le rapport est alors mis en surbrillance. Vous pouvez faire défiler pour afficher les différents détails d'affichage. Dans l'affichage graphique, vous pouvez également faire défiler la légende.

Dans la vue de table, pour modifier la largeur d'une colonne, touchez l'en-tête de celle-ci pour la sélectionner et utilisez l'icône Largeur de colonne en haut de la colonne.

Dans l'affichage sous forme de graphique, vous pouvez modifier les détails d'affichage en utilisant le multi-touch.

Filtrer des données

Les options suivantes sont disponibles pour filtrer les données :

Filtrer les données de rapport
1. Pour afficher les données filtrées sous forme de table ou de graphique, sélectionnez le rapport. Le rapport est alors mis en surbrillance.
2. Sélectionnez les données dans la ligne de la table ou les éléments dans le graphique. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes ou éléments en les touchant.
3. Touchez et maintenez le doigt sur l'écran jusqu'à ce que l'icône de table apparaisse.
4. Faites glisser la sélection vers une zone de la feuille de travail. Les données filtrées sont alors affichées.
Filtrer à l'aide des critères d'un autre rapport

Si vous avez deux rapports, vous pouvez filtrer en utilisant les critères de l'un des rapports.
1. Ouvrez les deux rapports sur une feuille de travail.
2. Sélectionnez une ou plusieurs lignes dans une table ou un ou plusieurs éléments dans un graphique, comme décrit plus haut, et faites-les glisser vers l'autre rapport.
Vous avez par exemple deux rapports : Top 25 fournisseurs et Suivi des commandes d'achat.

Pour filtrer les données par fournisseur, faites glisser le fournisseur du rapport Top 25 fournisseurs dans le rapport Suivi des commandes d'achat.
Afficher les données dans les colonnes sous forme de diagramme à secteurs

Pour afficher les données filtrées sous forme de diagramme à secteurs, sélectionnez une colonne de la table et faites-la glisser vers une zone vide de la feuille de travail. Par exemple, pour le rapport Projets - Postes, vous pouvez afficher le montant dans la devise de la société par type de document commercial sous forme de diagramme à secteurs.

Annotations et commentaires

Pour ajouter des annotations et des notes, sélectionnez l'icône Ajouter notes. Vous pouvez également envoyer des rapports par e-mail et ajouter un message vocal dans l'e-mail.

Organiser les feuilles de travail

Vous pouvez créer des feuilles de travail en faisant glisser la feuille de travail en cours. Pour organiser vos feuilles de travail, sélectionnez le bouton Mes feuilles de calcul. Toutes vos feuilles de travail apparaissent. Vous pouvez gérer vos feuilles de travail ou piles de feuilles de travail en touchant longuement l'écran ou en touchant le bouton Traiter. Vous pouvez alors modifier l'ordre des feuilles de travail et des piles, créer des piles, renommer et supprimer des feuilles de travail ou des piles.

Piles

Vous pouvez regrouper les feuilles de travail dans des piles en touchant une feuille de travail et en la faisant glisser vers une autre. Cela permet par exemple de regrouper des feuilles de travail par rubrique.

Vous pouvez développer ou réduire une pile en utilisant le multi-touch.
Nommage/Renommage

Pour nommer ou renommer une feuille de travail ou une pile, touchez son nom. Un clavier apparaît sur lequel vous pouvez saisir un nouveau nom ou modifier le nom existant.
Supprimer

Pour supprimer une feuille de travail ou une pile, touchez longuement la feuille de travail ou la pile. Vous supprimez la feuille de calcul ou la pile en touchant l'icône Supprimer.

Comparer des versions de rapports dans des feuilles de travail

Pour comparer des versions, vous devez vous assurer que l'option d'archivage des données est activée. Pour plus d'informations sur l'archivage des données, consultez la section Sécurité.

Lorsque vous comparez deux versions, vous comparez une version d'un rapport, comme la version actuelle, avec une version comportant des données historiques archivées sur votre terminal. Les versions qui peuvent être comparées sont les versions utilisées précédemment.

En utilisant l'icône Comparer, vous pouvez comparer deux versions de rapports sur les feuilles de calcul.

Un calendrier apparaît en bas de l'écran. Vous pouvez agrandir ou réduire le calendrier et revenir à la date du jour. Les versions du rapport sont affichées par ordre chronologique dans le calendrier.

Des feuilles apparaissent dans le calendrier pour indiquer la disponibilité d'une version du rapport.

Figure 1 :

Si plusieurs lignes et feuilles sont affichées dans un intervalle de temps donné, plusieurs versions du rapport sont disponibles.

Figure 2 :

Dans la zone de comparaison, la version de feuille de travail sélectionnée est mise en surbrillance. Vous pouvez sélectionner une version à déposer à gauche de la version sélectionnée ou sur la feuille. Vous pouvez également déposer une version à droite du rapport sélectionné, qui est déplacé à gauche.

Si le rapport est grisé après que vous avez déposé une version du rapport dans la zone de comparaison, aucune donnée ne peut être comparée à l'autre version.

Si plusieurs rapports sont présents sur la feuille de travail, vous pouvez toucher deux fois un des rapports pour l'analyser.

En touchant Mettre modifications en surbrillance, les modifications apportées aux données sont mises surbrillance, il vous est plus facile d'analyser vos rapports. Vous pouvez définir la signification des écarts de modifications des données en utilisant le curseur en bas de l'écran.

Configuration d'application à l'aide de ManagedAppConfig.plist

Lorsque vous utilisez les outils de gestion des appareils mobiles (MDM), vous voulez avoir la possibilité de prédéfinir par défaut un URL système, un commutateur SSO et un e-mail de support lorsque vous définissez l'application. Apple offre cette possibilité et introduit un mécanisme utilisant le format .plist comme outil pour fournir un serveur MDM, à partir de iOS7.

Les différentes options de configuration de profil de configuration sont :

La prédéfinition d'un URL système par défaut si cet URL est fourni par l'outil MDM et que la zone URL n'est pas vide. Tel est le cas lors de la première utilisation ou si vous avez supprimé l'URL en vue d'une réinitialisation.
Un commutateur SSO prédéfini si la zone est définie sur YES par l'outil MDM.

Si la zone est définie sur YES par l'outil MDM, à chaque fois que vous accédez à la page Options, son commutateur s'active systématiquement qu'il le soit ou non auparavant. Vous devez le désactiver manuellement si vous ne voulez pas utiliser le SSO. Par exemple, si vous faites juste un test.
La prédéfinition d'un e-mail de support si cette zone d'e-mail est fournie par l'outil MDM et si cette zone n'est pas vide. Tel est le cas lors de la première utilisation ou si vous avez supprimé l'e-mail en vue d'une réinitialisation.

Actuellement, ManagedAppConfig.plist contient les entrées actives suivantes :

Key	Type	Valeur servant d'exemple
serverURL	String	http://www.sap.com
enableSSO	Boolean	YES
supportEmail	String	support@sap.com

iPad et iTunes sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.