Dokumentenverwaltung in RE-FX

Verwendung

Die Anwendungskomponente Dokumentenverwaltung (CA-DMS) erlaubt Ihnen, die im Rahmen des Bewirtschaftungsprozesses beteiligten Dokumente (z.B. Stammdatenblätter, allgemeine Schreiben, Vertragsformulare, Präsentationen, Bauzeichnungen oder Fotos, etc.) folgenderma ßen zu bearbeiten:

  • zu klassifizieren

  • den Immobilienobjektarten zuzuordnen (Ausnahme: Vergleichsbestand)

  • die Dokumente aus der Bearbeitung des Objektes heraus anzuzeigen

Sie haben so stets einen Überblick über die im Umfeld des Prozesses vorhandenen Dokumente.

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing die notwendigen Einstellungen zum Dokumentenverwaltungssystem vorgenommen:

Wählen Sie dafür im Einführungsleitfaden des Anfang des Navigationspfads Flexiblen Immobilienmanagements RE-FX Navigationsschritt Übergreifende Einstellungen zu Stammdaten und Vertrag Navigationsschritt Dokumentenmanagement Navigationsschritt Dokumentenverwaltungssystem Ende des Navigationspfads

  • Dokumentarten definieren

    Hier nehmen Sie Einstellungen für die Dokumentarten der Komponente Dokumentenverwaltung (DVS) vor und ordnen Sie den Immobilienobjektarten zu, für die Sie das DVS einsetzen möchten.

  • Dynpro für Objektverknüpfung zuordnen

    Hier geben Sie die Dynpronummer an, damit die Zuordnung der Immobilienobjekte in den Transaktionen des Dokumentverwaltungssystems angezeigt und geändert werden kann.

Aktivitäten

  1. Sie rufen die Dokumentenverwaltung im jeweiligen Stammdatenobjekt über die Drucktaste mit Quick-Info Dokumentenverwaltung auf.

  2. Sie befinden sich im Business Document Navigator .

  3. Im Bildbereich links oben sehen Sie die Objektart (z.B. Immobilienvertrag ), in der Sie die Dokumentenverwaltung aufgerufen haben und ggf. bereits archivierte Dokumente.

  4. Im Bereich links unten können Sie auf der Registerkarte Anlegen wählen, ob Sie eine Standarddokumentart oder eine Dokumentart zum Objekt archivieren möchten.

  5. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus und ordnen Sie es dem Objekt zu.

  6. Sie können über die Drucktaste mit Quick-Info Notizen anzeigen und bearbeiten (Strg+F10) zum Dokument Notizen anlegen und anzeigen.

Hinweis

Weitere Informationen zur Anwendungskomponente Dokumentenverwaltung (CA-DMS) finden Sie unter Dokumentenverwaltung .