Concur Invoice, profesjonell utgave – administrasjonshjelp

Administrasjonssammendrag for Invoice Professional Edition, september 2017

Faktura

Utgiftstypefelt redigerbare for flere betalingsanmodningslinjeposter

I denne versjonen kan klienter redigere feltet Utgiftstyper for flere betalingsanmodningslinjeposter.

Klienter kan klikke på Rediger-knappen i delen Spesifiseringssammendrag av den åpne betalingsanmodningen når de har valgt én eller flere linjeposter.

Når klienter har valgt én linjepost, fungerer Faktura slik det vanligvis gjør. Når klienter har valgt mer enn én linjepost, vises vinduet Rediger flere felt der de kan redigere feltet Utgiftstyper. Brukere kan oppdatere opptil 50 utgiftstyper i ett parti.

Forretningsformål/kundefordel: Denne funksjonen gjør det enklere for brukere å utføre masseoppdateringer for betalingsanmodninger.

Mulighet til å tilordne betalingsanmodninger som er tilgjengelige, i menyen Handlinger

Klienter som feilaktig er tilordnet ikke-innsendte betalingsanmodninger, kan nå overføre disse uten å måtte åpne anmodningen ved å klikke på alternativet Tilordne i menyen Handlinger.

Forretningsformål/kundefordel: Denne funksjonen gir klienter et fleksibelt alternativ for tilordning av betalingsanmodninger.

Brukere kan nå åpne slettede betalingsanmodninger som de eier

Brukere kan nå åpne alle slettede betalingsanmodninger de eier, ved å klikke på Faktura > Behandle forespørsler > Mine forespørsler og velge alternativet Alle slettede forespørsler i menyen Visning.

Slettede betalingsanmodninger (slettet av eieren eller noen andre) kan også hentes frem hvis brukeren høyreklikker på den slettede betalingsanmodningen og velger alternativet Gjenopprett anmodning.

Forretningsformål/kundefordel: Denne funksjonen gir klientene bedre kontroll over betalingsanmodningene de eier, ved å gi tilgang og muligheten til å hente slettede anmodninger ved behov.

Innkjøpsrekvisisjoner og innkjøpsordrer

Forbedret søk for innkjøpsordre

I denne versjonen kan klienter nå bruke et større omfang søkekriterier når de søker etter innkjøpsordrer som det skal opprettes betalingsanmodninger av. De kan søke etter innkjøpsordrer etter leverandør, innkjøpsordrebeløp eller innkjøpsordrenummer. Søkefeltet er et begrenset søk. Klienter trenger ikke å oppgi prefiks for å søke etter et bestemt innkjøpsordrenummer. Klienter kan også søke etter innkjøpsordrer ved hjelp av jokertegn, som betyr at jokertegn kan brukes i stedet for verdier i en streng for å hente resultater for en hvilken som helst verdi.

Forretningsformål/kundefordel: Denne funksjonen gjør det enklere for klienter å finne frem til innkjøpsordrer som de skal opprette betalingsanmodninger for.

Innkjøpsrekvisisjon og Innkjøpsordrenummer hyperkoblet på enkelte sider

Klienter kan nå klikke på en innkjøpsordre etter et innkjøpsrekvisisjonsnummer på enkelte sider i Faktura for å vise informasjon. Disse numrene, som nå er hyperkoblinger, gir enklere navigering mellom poster for klienter. For eksempel hvis en klient gjennomgår en innkjøpsrekvisisjon og vil vise tilknyttet innkjøpsordre, kan de nå klikke på det hyperkoblede innkjøpsordrenummeret for å åpne den posten.

Forretningsformål/kundefordel: Denne funksjonen gjør det enklere for klienter å åpne beslektede poster raskt.

Forbedring for sammendrag av innkjøpsordreavstemming

I denne versjonen, hvis innkjøpsordren din har over 200 linjer, viser Faktura bare de første 200 innkjøpsordrelinjene uten avstemming på fanearket Avstemmingssammendrag. Faktura laster inn alle linjer som avstemmes til gjeldende fakturaer på skjermen og de neste 200 linjene uten avstemming.

I tillegg kommer det et nytt linjesøkefelt på fanearket Avstemmingssammendrag der brukere kan utføre et begrenset søk for eksempel etter et linjepostnummer, en beskrivelse eller et leverandørkomponentnummer. Linjesøkefeltet blir også tilgjengelig i vinduet Kopier poster fra innkjøpsordre, som kan åpnes fra fanearket Avstemmingssammendrag.

Forretningsformål/kundefordel: Disse forbedringene gjør det enklere for klienter å finne linjeposter for bestemte innkjøpsordrer for å fullføre avstemmingsprosessen for innkjøpsordrene.

Rapporten Brukere etter nettleser

Rapporten Brukere etter nettleser tilgjengelig bare i CSV-format

Rapporten Brukere etter nettleser er tilgjengelig for alle administratorer som arbeider med Utgift, Forespørsel, Faktura og/eller Reise i både Professional- og Standard-versjonene av produktene.

Fra og med denne versjonen er rapporten bare tilgjengelig i CSV-format.

Denne CSV-filen inneholder følgende felt: Påloggingsnavn, E-post, Fornavn, Etternavn, Forrige påloggingsdato, IP-adresse, Antall pålogginger, Nettleser og Nettleserversjon.

Forretningsformål/kundefordel: Denne rapporten viser administratorer om brukerne har utdaterte nettlesere eller nettlesere som ikke støttes. CSV er et populært og mye brukt dataformat.

Påloggingsside for ConcurSolutions.com

Oppdaterte bakgrunnsbilder på påloggingssiden

Med denne versjonen oppdateres bilder på påloggingssiden til et nytt kvartalsvis utvalg av bilder.

Registreringsbehandling

Støtte for CFDi-avgiftsbilag for en forespørsel

I denne versjonen kan Capture Processing-brukere som rapporterer til meksikanske skattemyndigheter nå legge ved et CFDi-avgiftsbilag sammen med PDF-fakturaen som sendes per e-post eller lastes opp til Capture-systemet. Denne handlingen fører til at systemet kobler de to dokumentene sammen til OCR-behandling, noe som gir én betalingsanmodning der begge dokumentene er registrert og klare til innsending.

Forretningsformål/kundefordel: Denne forbedringen støtter Capture Processing-brukere som rapporterer til meksikanske skattemyndigheter, som har behov for at fakturaen og vedlagt CFDi-avgiftsbilag sendes inn som én betalingsanmodning i Faktura.

Oppdatert feilmelding ved manuell konfigurering av e-postadresse

I denne versjonen vises det nå en oppdatert feilmelding når administratoren oppretter eller redigerer en e-postadresse. Administratoren utfører denne oppgaven for leverandører for å kunne tillate bekreftede e-postadresser når fakturaene sendes til Capture Processing.

Før denne endringen, ga konfigurering av e-postadresse følgende feilmelding:

"E-postadressen som er oppgitt, er ugyldig eller overholder ikke ett av følgende formater:

InvoiceCapture@Concur.com, Invoice@Concur.com, InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com"

Administratoren får nå følgende feilmelding:

"E-postadressen som er oppgitt, er ugyldig eller overholder ikke ett av følgende formater:

InvoiceCapture@ConcurSolutions.com, Invoice@ConcurSolutions.com"

Forretningsformål/kundefordel: Denne forbedringen oppklarer de nødvendige trinnene i konfigurering av e-postadresse, og oppfordrer til å bruke domenet @ConcurSolutions.com.

Planlagte endringer

**Planlagte endringer** Meldingsutveksling i produktet for Europa

Meldingsutveksling i produktet (IPM) innenfor Concur-produkter har vært tilgjengelig for kunder i USA en god stund allerede.

Meldingene som vises til brukere i USA, baserer seg på data fra en anerkjent “anbefalingsmotor” i USA. Denne motoren er imidlertid ikke egnet for de strengere reglene i EU. For å overholde europeiske lover har Concur utviklet sin egen anbefalingsmotor for meldingsutveksling i produktet.

Kunder med tidlig tilgang i EU blir kontaktet av en Concur-representant før denne funksjonen aktiveres. Denne funksjonen kan aktiveres for alle andre kunder i EU etter 60 dager. Ettersom det nye systemet gir en bedre helhetlig IPM-opplevelse for Concur-kundene, kommer også kunder i USA til å ta i bruk dette nye systemet.

Innholdet, tidspunktet, plasseringen og hyppigheten for en melding defineres av hver meldingskampanje og av egenskapene til hvert firma og hver bruker, akkurat som nåværende system for brukerne i USA.

Klientmeldinger

Concurs ikke-tilknyttede underbehandlere

Listen over ikke-tilknyttede underbehandlere er tilgjengelig her: Concur Non-Affiliated Subprocessors (bare tilgjengelig på engelsk)

Månedlige nettlesersertifiseringer

Månedlige nettlesersertifiseringer, både nåværende og planlagte, er tilgjengelige med den andre versjonsinformasjonen fra Concur hver måned som er tilgjengelig fra Nyheter - Professional Edition