Concur Invoice, profesjonell utgave – administrasjonshjelp

Administrasjonssammendrag for Analysis/Intelligence Professional Edition, august 2017

Siste oppdatering: 19. August 2017

Modellendringer

Medarbeiderbudsjett viser nå medarbeiderbudsjett for regnskapsår

I versjonen med forbedret regnskapskalender viser Medarbeiderbudsjett i Cognos-modellen medarbeiderbudsjett for regnskapsår. Medarbeiderbudsjett er basert på den nye tabellen Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Alle rapporter som bruker feltet År (Utgift > Lister > Medarbeiderbudsjett) som visningskolonne, må erstatte feltet År med det nye feltet Navn på år (Utgift > Lister > Medarbeiderbudsjett). Feltet År blir til feltet Fiscal_Year_key, og dermed har det kanskje ikke noen hensikt å vise feltet År i rapporter lenger.

Den forbedrede regnskapskalenderen krever at budsjetter samsvarer med et regnskapsår. Selv om selskapet har et regnskapsår som samsvarer med det gregorianske kalenderåret, må administratoren legge til en regnskapskalender hvis du vil bruke funksjonen Rapporteringsbudsjett.

Nye og oppdaterte felt: Medarbeiderbudsjett

I denne versjonen finnes det nye og oppdaterte felt knyttet til Medarbeiderbudsjett for Utgift.

BESKRIVELSE: I disse nye og oppdaterte feltene kan brukere rapportere informasjon om medarbeiderbudsjett knyttet til firmaets regnskapskalender.

Du finner de nye og oppdaterte feltene knyttet til Medarbeiderbudsjett i følgende mapper:

  • Utgift > Lister > Medarbeiderbudsjett
  • Utgift > Lister > Medarbeiderbudsjett > Attributter for gjeldende dato
  • Utgift > Lister > Medarbeiderbudsjett > Nøkler
  • Utgift > Lister > Medarbeiderbudsjett > Ledetekstnøkler
Nye felt: Bestilt dato/klokkeslett og Utstedt dato/klokkeslett

I denne versjonen finnes det nye felt knyttet til dato for bestilling og utstedelse av flybilletter for Reise.

BESKRIVELSE: I disse feltene kan brukere rapportere om bestillings- og utstedelsesdatoer for flybilletter. Disse nye feltene kan brukes for å beregne verdien Antall dager på forskudd. Verdien Antall dager på forskudd = StartdatoBestilt dato / Utstedt dato.

De nye feltene knyttet til bestillings- og utstedelsesdato for flybilletter finnes i følgende mappe:

  • Reise > Reservering og billettdatoer

Lokaliseringsendringer

Ytterligere rapport er nå tilgjengelig på nederlandsk, italiensk, koreansk og svensk

I juniversjonen la Concur til støtte for nederlandsk, italiensk, koreansk og svensk i rapporter, modell og arkiv i Analysis/Intelligence.

Som en del av juniversjonen ble de fleste, men ikke alle, av rapportene i mappen Analyse – standardrapporter for Analyse-kunder og Informasjonsanalyse – standardrapporter for Informasjonsanalyse-kunder gjort tilgjengelig på nederlandsk, italiensk, koreansk og svensk for brukere som har konfigurert at innhold skal vises på nederlandsk, italiensk, koreansk og/eller svensk.

I augustversjonen er følgende rapport i mappen Informasjonsanalyse – standardrapporter nå tilgjengelig på nederlandsk, italiensk, koreansk og svensk:

Tilleggskostnadsbehandling > Responstid for arbeidsflyt – detaljer

RAPPORTER SOM IKKE ER LOKALISERT ENNÅ

Noen av rapportene i mappen Analyse – standardrapporter mor Analyse-kunder og Informasjonsanalyse – standardrapporter for Informasjonsanalyse-kunder er foreløpig ikke tilgjengelig på nederlandsk, italiensk, koreansk og svensk. Concur arbeider med å få fullført lokaliseringene av disse rapportene i en fremtidig versjon.

Disse rapportene vises fortsatt på amerikansk engelsk frem til lokaliseringene er klare.

MER INFORMASJON

Hvis du vil ha mer informasjon om språkinnstillinger i Cognos, kan du se informasjonsarket Lokalisering for Analyse/Informasjonsanalyse.

Andre endringer

Forbedret regnskapskalender er nå tilgjengelig

Den forbedrede regnskapskalenderen for Analysis/Intelligence er nå tilgjengelig. Med en regnskapskalender kan organisasjoner definere regnskapsperiodene sine uavhengig av standard kalenderår. Mange organisasjoner definerer egne kalendere for å modellere regnskapsrapporteringen i henhold til bedriftens sesonger, for å sammenligne resultater med direkte konkurrenter og unngå den travle årsavsluttende sesongen i januar.

Den nye regnskapskalenderen tilbyr bedre fleksibilitet og flere detaljer. Den viser inneværende og tidligere regnskapsår og alle regnskapsperioder innenfor disse årene.

Regnskapsår har en startdato og en sluttdato. Hvert år kan ha ulik lengde for å ta hensyn til skuddår og korte år eller lange år. (Organisasjoner bruker korte år og lange år når de endrer startdatoen på regnskapsåret.) Regnskapsår kan ikke overlappe med tidligere regnskapsår, og det kan ikke være avbrudd mellom regnskapsår eller mellom regnskapsperioder.

Med den nye kalenderen kan regnskapsperioder ha ulik lengde innenfor et regnskapsår, men de representerer vanligvis måneder.

OFTE STILTE SPØRSMÅL (FAQ)

Spørsmål

Svar

Hva må jeg gjøre for å aktivere funksjonen for forbedret regnskapskalender?

Funksjonen for forbedret regnskapskalender aktiveres for alle klienter i august.

Blir de eksisterende regnskapskalendrene mine migrert?

Ja, kalendere blir migrert.

VIKTIG: Det er ikke lenger støtte for avbrudd mellom regnskapsår, så Concur migrerer bare de nyligste sammenhengende kalenderseriene.

Migreres budsjetter som ble lagt til av BI-behandlere?

Ja. Budsjetter migreres for klienter, med mindre en klient har oppgitt et avvikende regnskapsår (et regnskapsår som ikke stemmer overens med kalenderåret). Budsjetter med avvikende regnskapsår migreres ikke.

Budsjetter med avvikende regnskapsår kan ikke migrerer på grunn av forskjeller mellom kalenderkvartalene og regnskapskvartaler som ikke sammenfaller med kalenderkvartaler.

Firmaets regnskapsår samsvarer med kalenderåret, så vi har ikke opprettet en regnskapskalender.

Påvirker denne nye funksjonen oss?

Budsjettfunksjonen er forbedret slik at budsjettene knyttes til regnskapskvartal. En utgiftsadministrator må definere en regnskapskalender før BI-administratoren kan legge til og vedlikeholde budsjettene på siden Rapporteringsbudsjett.

Kommer det til å komme endringer i varslene for redigerbar analyse?

I augustversjonen ble varslene for redigerbar analyse oppdatert for å støtte den forbedrede regnskapskalenderen.

Varselet Prosent av budsjett ble for eksempel oppdatert slik at det kan sendes til BI-behandleren når den definerte prosentandelen av budsjettet nås i et regnskapskvartal (for firmaer som har definert en regnskapskalender).

VIKTIG: Hvis BI-behandlere bruker varsler for redigerbar analyse og ønsker å sikre at de fortsetter å motta e-post om varsler for redigerbar analyse, må firmaet ha definert et regnskapsår for 2017, og BI-behandlerne som bruker varsler for redigerbar analyse, må ha definert budsjettet for regnskapskvartalene i 2017 på siden Rapporteringsbudsjett.

Blir det noen endringer i Cognos-modellen?

Ja, det er lagt til flere felt for å støtte regnskapsår.

Ytterligere informasjon om disse feltene finnes i gjeldende og tidligere versjoner av versjonsinformasjonen.

Fra og med lanseringen av den forbedrede regnskapskalenderen henter modellpostene for Medarbeiderbudsjett i Cognos nå data fra de nye feltene for regnskapsbudsjett.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Medarbeiderbudsjett viser nå medarbeiderbudsjett for regnskapsår i denne versjonsinformasjonen.

Fra og med lanseringen av den forbedrede regnskapskalenderen begynner fyllingen av feltene som ble lagt til eller endret for å støtte regnskapsår, i denne versjonen og tidligere versjoner, ved behov.

Blir det noen endringer i Cognos-rapportene?

I fremtidige versjoner kommer det til å lanseres en forbedret versjon av dashboardet Oversikt over avdelingsbehandling som kan tilpasses regnskapsår.

Mer informasjon blir tilgjengelig i fremtidig versjonsinformasjon.

KOMMENDE ENDRINGER FOR ANALYSIS OG INTELLIGENCE

Med lanseringen av den forbedrede regnskapskalenderen kan BI-behandlere nå opprette et budsjett som justeres til regnskapskvartaler. Tidligere kunne BI-behandlere bare justere budsjettene sine til kalenderkvartaler.

Concur planlegger flere forbedringer knyttet til den forbedrede regnskapskalenderen. Concur kommer for eksempel til å oppdatere flere eksisterende standardrapporter og -dashboard, inkludert dashboardene Oversikt over avdelingsbehandling og Oversikt over utgiftsbehandling, slik at de kan justeres i forhold til et firmas regnskapsår. Detaljrapportene tilknyttet dashboardet for Oversikt over avdelingsansvarlig oppdateres også for å samsvare med firmaets regnskapsår.

Mer informasjon blir tilgjengelig i fremtidig versjonsinformasjon.

MIGRERINGSINFORMASJON

Som en del av migreringen har vi generert regnskapskalendere når det ble funnet budsjetter uten en tilsvarende regnskapskalender. Vi har forutsatt at firmaets regnskapskalendere samsvarer med det gregorianske kalenderåret i dette tilfellet. Administratorer må kontrollere de migrerte regnskapskalenderne sine for å sikre at kalenderne er nøyaktige.

Migreringsprosess:

  1. De nyligste sammenhengende kalenderseriene migreres, inkludert år i og utenfor kalenderen.
  2. Budsjetter som defineres av BI-behandlere, migreres også hvis firmaets definerte kalender er kalenderbasert ELLER firmaet ikke har definert en kalender.

Forretningsformål/kundefordel: Denne funksjonen gir klientene muligheten til å definere regnskapsperioder uavhengig av standard kalenderår.

HVA ADMINISTRATOREN SER

Den forbedrede regnskapskalenderen er tilgjengelig i verktøyet Rapporteringskonfigurasjon.

I tillegg kalles fanearket Oppsett for regnskapskalenderRegnskapskalender.

Fanearket Regnskapskalender har fem knapper, og disse blir beskrevet i følgende tabell:

Knapp

Beskrivelse

Ny

Gir administratoren muligheten til å opprette en ny regnskapskalender.

Endre

Gir administratoren muligheten til å endre en eksisterende regnskapskalender.

Aktiver

Gir administratoren muligheten til å aktivere en regnskapskalender. (Analysis/Intelligence bruker ikke denne funksjonen.)

Deaktiver

Gir administratoren muligheten til å deaktivere en regnskapskalender. (Analysis/Intelligence bruker ikke denne funksjonen.)

Fjern

Gir administratoren muligheten til å fjerne en regnskapskalender.

På fanearket Preferanser i Rapporteringskonfigurasjon (bare Professional) kan du merke av for Bruk regnskapsår som standard i rapporter som støtter regnskapsår når det er definert et regnskapsår for et firma.

Når det er merket av for dette alternativet, justeres rapportene som har blitt forbedret for regnskapskalenderen, med regnskapsåret.

DETTE SER BI-BEHANDLEREN

Når utgiftsadministratoren definerer en regnskapskalender for et firma på fanen Regnskapskalender i Rapporteringskonfigurasjon, kan BI-behandlere opprette et budsjett som samsvarer med regnskapskvartalene på siden Rapporteringsbudsjett (Profil > Profilinnstillinger > Rapporteringsinnstillinger > Rapporteringsbudsjett).

AKTIVERING AV KONFIGURASJON/FUNKSJON

Concur implementerte disse endringene automatisk. Det kreves ingen konfigurasjon eller aktivering.

Slik får du tilgang til regnskapskalenderen (Professional):

  1. Klikk på Administrasjon > Utgift eller Faktura> Rapporteringskonfigurasjon (meny til venstre). Siden Rapporteringskonfigurasjon åpnes.
  2. Klikk på fanearket Regnskapskalender.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen Shared: Reporting Configuration Setup.

Slik får du tilgang til regnskapskalenderen (Standard):

  1. Klikk på Administrasjon > Utgiftsinnstillinger eller Fakturainnstillinger > Rapporteringskonfigurasjon. Siden Rapporteringskonfigurasjon åpnes.
  2. Klikk på fanearket Regnskapskalender.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

Bestillingsdata vises nå for brukere uten global tilgang

Concur har forbedret funksjonene for innsamling av bestillingsdata. Selv om globale brukere alltid har hatt tilgang til disse dataene, kan brukere uten global tilgang nå vise bestillingsdata knyttet til sitt nivå i rapporteringshierarkiet.

Støtte for nettleseren Microsoft IE v. 10 avvikles 18. August 2017

Støtten for Microsoft Internet Explorer (IE) versjon 10 under Concur-produkter avvikles 18. august 2017. Concur anbefaler på det sterkeste at klienter som bruker IE v.10, oppdaterer til nyeste versjon av IE-nettleseren før denne datoen, eller at de installerer og arbeider med en annen nettleser som støttes.

Forretningsformål/kundefordel: Denne oppdateringen minner brukere om at den versjonen av Internet Explorer de bruker er foreldet, og at de bør oppgradere i samråd med organisasjonen sin.

Planlagte endringer

Postene i denne delen gjelder fremtidige versjoner. Concur forbeholder seg retten til å utsette implementeringen av, eller å fjerne, alle forbedringer/endringer som er nevnt her.

Rapportendringer: **Planlagte endringer** Persona-dashboard: Oversikt over avdelingsbehandling (Intelligence)

Firmagjennomsnitt fjernes fra delen Gjennomsnittlig forbruk på dashboardet Oversikt over avdelingsansvarlig.

De siste par månedene har vi annonsert fremtidig støtte for regnskapskalender. Denne funksjonen er svært etterspurt, og det er med stor glede at vi kan tilby dette. Vi har besluttet å fjerne sammenligningen av avdelingens forbruk mot resten av firmaet, plassert under beregningene for gjennomsnittlig forbruk, for å kunne lansere denne funksjonen i tide. Beslutningen ble tatt etter å ha vurdert verdien av støtte for regnskapsår sammenlignet med verdien en avdelingsleder ville hatt av a å kunne sammenligne eget gjennomsnittlig forbruk med resten av firmaets forbruk.

Concur planlegger å inkludere denne oppdateringen i dashboardet for Oversikt over avdelingsansvarlig i septemberversjonen.

DET BRUKEREN SER

Sammenligningen mellom firmaets gjennomsnitt og avdelingens gjennomsnitt for hver utgiftskategori kommer ikke lenger til å beregnes eller vises i delen Gjennomsnittlig forbruk.

FØR

Resultatene av sammenligningen av firmaets gjennomsnitt vises under hver utgiftskategori.

ETTER

Bare avdelingens gjennomsnitt vises for hver utgiftskategori.

PLASSERING AV DASHBOARDET

Du har tilgang til dashboardet Oversikt over avdelingsbehandling fra siden Hurtigtilgangsmeny på det personlige dashboardet ved å klikke på Avdelingsbehandling.

Du finner det personlige dashboardet her:

  • Intelligence - Standardrapporter ‎> Personlige dashboard

Du finner dashboardet Oversikt over avdelingsbehandling her:

  • Intelligence - Standardrapporter ‎> Personlige dashboard > Oversikt over avdelingsbehandling

Hvis du vil ha mer informasjon om dashboardet Oversikt over avdelingsbehandling, kan du se veiledningen Chapter 16: Folder – Persona Dashboards i håndboken Standard Reports by Folder (bare på engelsk).

Rapportendringer: **Planlagte endringer** Persona-dashboard: Oversikt over avdelingsbehandling (Intelligence)

Med lanseringen av den forbedrede regnskapskalenderen planlegger Concur å forbedre dashbordet Oversikt over avdelingsbehandling slik at det justeres til regnskapsåret for et firma. Vi benytter også denne muligheten til å optimere ytelsen for dashboardet ved rapportering på tvers av store datasett, og for å forbedre utseendet på dashboardet når dashboardet sendes på e-post.

For best å kunne oppnå dette kommer Concur til å dele opp det nåværende dashboardet i to Oversikt over avdelingsbehandling-dashboard – ett for gjeldende Utgift-faneark, og et annet dashboard for gjeldende Utgiftsrapporter-faneark. Begge dashboardene støtter regnskapsår.

Mer informasjon blir tilgjengelig i fremtidig versjonsinformasjon.

Andre endringer: **PLANLAGTE ENDRINGER* Navneregler for ekstraksjonstjenestefiler for informasjonsanalyse

Filene som genereres ved ekstrahering av datadump, opprettes med følgende navneregler: dd_<entitycode>_DataDump_yyyy_MM_dd.zip. Dette kan noen ganger føre til filnavnduplikater. I kommende versjon kommer filene som genereres ved ekstrahering av datadump, inkludere både dato og klokkeslett for å sikre at hvert filnavn er unikt. Den nye navneregelen blir: dd_<entitycode>_DataDump_yyyy_MM_dd.hh-mm-ss.zip.

Klientmeldinger

Concurs ikke-tilknyttede underbehandlere

Listen over ikke-tilknyttede underbehandlere er tilgjengelig her: Underbehandlere som ikke er tilknyttet Concur (bare tilgjengelig på engelsk)

Månedlige nettlesersertifiseringer

Månedlige nettlesersertifiseringer, både nåværende og planlagte, er tilgjengelige med den andre versjonsinformasjonen fra Concur hver måned som er tilgjengelig fra Nyheter - Professional Edition