Concur Invoice, profesjonell utgave – administrasjonshjelp

Tilordne budsjettroller

Administratoren for brukertillatelser kan tilordne fire budsjettroller ved hjelp av fanearket Faktura eller Utgift eller Forespørsel i verktøyet Brukertillatelser.

Slik tilordner du roller for budsjettillatelser:

  1. Klikk på Administrasjon > Firma > Firmaadministrasjon.

    Siden Firmaadministrasjon vises.

  2. Åpne menyen Startside for firmaadministrasjon og klikk på Brukertillatelser i delen Brukeradministrasjon.

  3. Klikk på fanearket Faktura eller Utgift eller Forespørsel.

  4. I Trinn1. Endre roller etter-listen velger du Rolle.

  5. I Trinn2. Rolle som skal tilordnes brukere-listen velger du rollen du vil tilordne en bruker. Tilgjengelige budsjettroller står oppført i følgende tabell.

    Rolle

    Beskrivelse

    Budsjettadministrator

    Konfigurerer regnskapskalenderen, budsjettkategoriene, budsjettsporingsfeltene, budsjettpostene og budsjettinnstillingene. Budsjettadministratorer har tilgang til alle budsjettposisjoner innen en enhet. Budsjettadministrator kan se budsjettbeløpene slik de er konfigurert i budsjettposisjoner, men ikke faktiske budsjettbeløp slik de vises på dashboard.

    OBS! Hvis budsjettadministrator også har rollen budsjettviewer, kan administrator se alle konfigurerte budsjettposisjoner i avsnittet Delte budsjetter på budsjettdashboard.

    Budsjettgodkjenner/-ansvarlig

    Godkjenner fakturaer, innkjøpsrekvisisjoner, utgiftsrapporter og forespørsler, og kan vise budsjetter på budsjettdashboardene. Brukeren med rollen Budsjettgodkjenner/-ansvarlig har ikke tilgang til budsjettkonfigurasjonsinformasjonen.

    MERK: Brukere med rollen Budsjettgodkjenner/-ansvarlig har de samme tilgangsrettighetene til utgiftspostfelt som vanlige godkjennere, hvis administratorer har konfigurert disse feltene som redigerbare.

    Budsjettansvarlig

    Eier budsjettet og kan vise budsjetter i dashboardene. Budsjettansvarlig har ikke tilgang til budsjettkonfigurasjonsinformasjonen.

    Budsjettilskuer

    Viser budsjetter i dashboardene. Kan være én eller flere budsjettilskuere. Budsjettilskueren har ikke tilgang til budsjettkonfigurasjonsinformasjonen.

MERK Administratorer trenger bare rollen budsjettadministrator for å få tilgang til budsjettkonfigurasjon. Det kreves ingen ytterligere roller.

Du kan importere brukerroller ved å klikke på Administrasjon > Firma > Verktøy > Import/ekstraher administrator > Importer. Du kan eventuelt også utføre importen via et Excel-regneark ved å klikke på Administrasjon > Firma > Firmaadministrasjon > Brukeradministrasjon og deretter klikke på Importer brukere og følge instruksjonene på siden Brukerimport.