Concur Invoice, profesjonell utgave – administrasjonshjelp

Bruke funksjonen for brukerimport

Administratorer kan bruke siden Brukerimport når de har behov for å legge inn et større antall Travel/Expense/Request/Invoice-brukere eller må oppdatere enten bankopplysninger eller firmakortinformasjon for én eller flere medarbeidere. Koblingen til verktøyet vises på siden Brukeradministrasjon.

Obligatoriske roller

Denne funksjonen krever tillatelsene til brukeradministratoren og enten rollen rolleadministrator (for brukere av Expense/Invoice/Request) eller tillatelsene til tillatelsesadministrator (for brukere av Travel).

Velge et informasjonsregneark

Det finnes flere regneark med informasjon som kan brukes til å importere brukerdata, brukerimportinformasjon, kredittkortinformasjon og bankkontoinformasjon. Regnearket med brukerimportinformasjon inkluderer feltene som er definert i standard medarbeiderformular, mens de resterende to er delsett, hvert brukes primært for å oppdatere firmakort eller bankposter for utvalgte medarbeidere.

  • Brukerimportinformasjon: Inneholder alle felt som er definert i standard medarbeiderformular

  • Kredittkortinformasjon: Et firmakortdelsett av brukerimport, denne importen inkluderer:

    • Kredittkortnavn på kort

    • Navn på kredittkortets betalingstype

    • Kortets kontonummer

    • Kortets ikrafttredelsesdato

    • Kortets avregningskontokode

    • Korttype

    • Utløpsdato

    • Faktureringsadresse

    • Faktureringssted

    • Faktureringsdelstat

    • Postnummer for fakturering

    • Landkode for fakturering

    • Synkroniser konto med reise

      Følgende felt gjelder bare for brukere med Concur firmaregningutskrifter:

    • Kortprogramtype

    • Kortprogramland

    • Kortprogramutsteder

    • Navn på kortprogram

  • Bankkontoinformasjon: Et bankinformasjonsdelsett av brukerimport, denne importen inkluderer:

    • Bankens registernummer

    • Bankkontonummer

    • Bankkontoens valutakode

    • Bankkonto er aktiv

      Følgende felt kan vises, hvis du er konfigurert til å bruke britiske eller SEPA-bankkontoer:

    • Bankkontoens landkode

    • Bankkontoens filialnavn

    • Bankkontoens filialsted

    • Bankkontoens navn på konto

    • Bankkontoens adresse 1

    • Bankkontoens adresse 2

    • Bankkontoens sted

    • Bankkontoens region

    • Bankkontoens postnummer

      MERK: Kontakt Concur Client Services hvis du vil begynne å bruke britiske eller SEPA-bankkontoer.

Forstå medarbeiderrollene

Regnearket med brukerdata inneholder kolonner for medarbeiderrollene som kan tilordnes. Disse kolonnene er valgfrie. Hvis du ikke bruker disse kolonnene, får ikke de importerte brukerne noen roller. Hvis du velger å bruke disse kolonnene, er de gyldige verdiene Y, N eller tom.