Concur Invoice, profesjonell utgave – administrasjonshjelp

Legge til nye brukere

Brukeradministratoren kan legge til nye Reisebrukere og/eller Utgiftsbrukere på siden Vis firmabrukere. Roller for Medarbeidervedlikehold kan ikke opprette en ny brukerkonto.

Legg merke til følgende::

  • Systemkonfigurasjonen din fastsetter rollemarkeringsfeltene som vises. Hvis du ikke ser rollemarkeringsfeltene for alle Concur-produktene dine, kontakt Concur Client Support for å få modulegenskapene dine oppdatert.

  • Hvis noen av de obligatoriske feltene på medarbeiderskjemaet er satt til skrivebeskyttet vil du ikke kunne bruke brukergrensesnittet til å opprette nye brukere. Du vil måtte bruke Brukerimport i stedet. Administratorer som forsøker å opprette brukere med disse skjemainnstillingene vil få følgende feil: “Det er ikke mulig å opprette brukere via dette brukergrensesnittet. Importer nye brukere.”

Slik legger du til nye brukere:

  1. På siden Brukeradministrasjon klikker du på Legg til ny bruker på hovedsiden eller Legg til bruker i den venstre menyen. Siden Brukerdetaljer vises.
  2. Fyll ut de obligatoriske feltene.

    Brukerroller

    Felt

    Beskrivelse

    Reiseveviserbruker

    Brukeren har tilgang til Reise og til å bestille reise.

    Forespørselsbruker

    Brukeren har tilgang til Forespørsel og til å sende forespørsler.

    Forespørselsgodkjenner

    Brukeren har tilgang til Forespørsel og til å godkjenne forespørsler. Det kan være begrensninger på denne godkjenningen.

    Utgiftsbruker

    Brukeren har tilgang til Utgift og til å sende utgiftsrapporter.

    Utgiftsgodkjenner

    Brukeren har tilgang til Utgift og til å godkjenne utgiftsrapporter. Det kan være begrensninger på denne godkjenningen.

    Fakturabruker

    Brukeren har tilgang til Faktura og til å opprette betalingskrav.

    Fakturagodkjenner

    Brukeren har tilgang til Faktura og til å godkjenne betalingskrav.

    Bruker av firmaets fakturadokument

    Brukeren har tilgang til firmaets fakturadokumenter.

    Godkjenner av firmaets fakturadokument

    Brukeren kan godkjenne firmaets fakturadokumenter.

    Utgiftsgruppekonfigurasjon

    Velg gruppekonfigurasjonen som gjelder for brukeren. Dette feltet er bare tilgjengelig når rollene Utgiftsbruker, Utgiftsgodkjenner, Fakturabruker eller Fakturagodkjenner er valgt.

    Avsnitt for generelle innstillinger

    Felt

    Beskrivelse

    CTE-påloggingsnavn

    Brukerens navn for pålogging.

    Passord og Bekreft passord

    Passord for pålogging.

    Dette er feltet du skal bruke hvis du vil tilbakestille et passord også.

    Hvis du tilbakestiller et passord til brukerens Påloggingsnavn, vil systemet automatisk be brukeren om å endre det ved neste pålogging.

    Forhindre tilgang: En modulegenskap er tilgjengelig for å begrense muligheten til å endre passord - kontakt Concur direkte for å få funksjonen Tilgangsbegrensning for passord aktivert.

    Tittel

    Brukerens tittel.

    Fornavn, Mellomnavn, Etternavn

    Brukerens navn

    Brukerens navn skal alltid være det navnet som vises på identifikasjonen deres for reiseformål.

    Navn som brukes

    Navnet som brukeren bruker.

    Suffiks

    Brukerens suffiks, hvis det er aktuelt.

    Kontoens aktiveringsdato

    Datoen da brukeroppføringen ble opprettet.

    Kontoens opphørsdato

    Datoen når brukeren vil stoppe å bruke Reise eller Utgift.

    Hvis noen forlater firmaet eller ikke kommer til å reise lenger - sett denne datoen til den siste datoen som personen vil bruke systemet. Du kan sette denne datoen til en dato i fortiden for å deaktivere noen umiddelbart.

    Medarbeider-ID

    Brukerens medarbeider-ID-nummer.

    E-postadresse

    Brukerens e-postadresse.

    På resten av siden vises eller skjules tilleggsfelt avhengig av hvilken brukerrolle som er valgt og firmakonfigurasjonen.

    Innstillinger, ikke medarbeidere: Hvis firmaet bruker funksjonen Sponsede gjestebrukere, vil administratoren se avsnittet Innstillinger, ikke medarbeidere på siden Brukerdetaljer.

    For mer informasjon, se Utgift: Oppsettveiledning for sponsede gjestebrukere.
    • Reisebrukere: For nye brukere med rollen Reiseveiviserbruker, vises avsnittet Reiseinnstillinger.

    • Utgifts- og Fakturabrukere: For nye brukere med rollen Utgiftsbruker eller Fakturabruker vises avsnittet Innstillinger for utgifter og fakturaer.

      Legg merke til følgende::

      • Kunder som bruker e-post kan se feltet Påloggings-ID i avsnittet Innstillinger for utgifter og fakturaer. Dette feltet kan ha en annen etikett avhengig av konfigurasjonen for Medarbeiderskjemaet.

      • Det kan hende at feltet Standard reisebyrå vises i dette avsnittet hvis brukeren har rollene Forespørselsbruker og Utgiftsbruker.

    • Forespørselsbrukere: For nye brukere med rollen Forespørselsbruker, vises avsnittet Forespørselsinnstillinger.

  3. Fullfør tilleggsfeltene etter behov.
  4. På dette punktet kan du:
    • Lagre informasjonen. Klikk Lagre for å gjøre dette.

    • Lagre informasjonen og legge til en annen ny bruker. Klikk Lagre og Ny for å gjøre dette.

    • • Varsle den nye brukeren via e-post. Slik gjør du det:

      • Gjør de ønskede endringene i området for Meldingstekst (hvis det er aktuelt).

      • Klikk Lagre og varsle ny bruker.