Concur Invoice, profesjonell utgave – administrasjonshjelp

Tilordne budsjettsporingsfelt for forbrukspostfelt

Du kan tilordne budsjettsporingsfelt til forbrukspostfelt. Kunder som har felt som er konfigurert annerledes i ulike SAP Concur-produkter, kan bruke denne siden til å tilordne samme budsjettsporingsfelt til de ulike feltene. Felt som ikke tilordnes, kommer ikke til å samsvare med noen forbruksposter, så hvis et budsjettsporingsfelt tilordnes for ett produkt, men ikke et annet, er det bare forbrukspostene fra det tilordnede produktet som vises i budsjettet.

Medarbeidertilordning for ikke innsendte utgifter

For Concur Expense-klienter vises kolonnen Medarbeider på dette fanearket hvis administratoren har valgt (aktivert) alternativet Vis ikke innsendte utgiftsbeløp som forestående eller Vis ikke innsendt utgiftssaldo i Budsjettinnstillinger. Når en av disse innstillingene er valgt, må medarbeidertilordningen fullføres. Hvis den ikke fullføres, blir ikke forbrukspostene som ikke er sendt inn fra Concur Expense, registrert i budsjettet. De ikke innsendte utgiftspostene fra Tilgjengelige utgifter er ikke tilknyttet en rapport eller utgiftspost og kan dermed ikke evalueres mot feltene som tilordnes på disse nivåene. Medarbeiderfelttilordningen er den eneste tilordningen budsjettet kan bruke på Tilgjengelige utgifter frem til de tilføyes i en rapport. Medarbeiderdetaljene inkluderer gjerne ikke de samme feltene som utgiftsrapporten. Tilordningstypene Fast verdi eller Alle verdier gir tilordningsalternativer for felt som ikke er konfigurert på Medarbeidernivå. Budsjett evaluerer Tilgjengelige utgifter basert på tilordningen som er gjort på medarbeidernivå. Deretter evalueres forbruksposten igjen etter den legges til i en rapport basert på utgiftstilordningen som er konfigurert i Budsjettfelttilordning.

Slik tilordner du budsjettsporingsfelt til forbrukspostfelt:

  1. På fanearket Budsjettsporingsfelt klikker du på fanearket Budsjettfelttilordning.

  2. Velg en Koblingstype og Koblingsverdi for feltene.

    Kolonnen Koblingstype har ulike verdier avhengig av SAP Concur-produktet som brukes. Mulige alternativer står oppført nedenfor:

    Koblingstype

    Beskrivelse

    Ingen

    Hvis du velger alternativet Ingen, viser feltet Koblingstype Ingen og blir et skrivebeskyttet felt, noe som betyr at at det ikke er definert noen kobling.

    Rapportfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over utgiftsrapportfelt som er konfigurert på dette nivået.

    Postfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over felt for utgiftsrapport eller godkjenning/reiseforespørsel som er konfigurert på dette nivået.

    Fordelingsfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over felt for utgiftsrapport, faktura eller godkjenning/reiseforespørsel som er konfigurert på dette nivået.

    Toppfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over felt for faktura eller godkjenning/reiseforespørsel som er konfigurert på dette nivået.

    Detaljpostfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over fakturafelt som er konfigurert på dette nivået.

    Detaljfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over felt for innkjøpsrekvisisjon som er konfigurert på dette nivået.

    Postfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over felt for innkjøpsrekvisisjon som er konfigurert på dette nivået.

    Distribusjonsfelt

    Hvis du velger dette alternativet, viser feltet Koblingsverdi en liste over felt for innkjøpsrekvisisjon som er konfigurert på dette nivået.

    Fast verdi

    Hvis du velger alternativet Fast verdi, kan du oppgi en standardverdi i feltet Koblingsverdi som budsjettet skal bruke ved evaluering av forbruksposter. Dette er nyttig hvis feltet ikke konfigureres på produktnivå eller medarbeidernivå, men du har en fornuftig standard som budsjett kan bruke.

    Eksempel: Hvis budsjettsporingsfeltet Er for opplæringsformål ikke er konfigurert på medarbeidernivå, kan du oppgi koblingsverdien Nei, da de fleste forbruksposter ikke kommer til å være til opplæringsformål. Dette er spesielt nyttig ved vurdering av utgifter som ikke er sendt inn.

    Alle verdier

    Hvis du velger alternativet Alle verdier, blir feltet Koblingsverdi et tomt, skrivebeskyttet felt. Budsjett vurderer alle verdier (inkludert null) i budsjettsporingsfeltet for forbruksposten som et treff.

    Dette er nyttig hvis feltet ikke er konfigurert på produktnivå eller medarbeidernivå, og du mangler en standardverdi som budsjettet kan bruke, men vil registrere forbruksposter fra dette produktet.

    Eksempel: Hvis budsjettsporingsfeltet Prosjekt ikke er konfigurert på medarbeidernivå, kan du bruke alternativet Alle verdier til å registrere tilgjengelige utgifter uten å definere en spesifikk standardverdi.

  3. Klikk på Lagre.