Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Aprile 2018 - Riepilogo per amministratori di Budget Professional Edition

Ultimo aggiornamento: sabato 14 aprile 2018

Condiviso

Nuovo grafico a barre nel Dashboard budget

Nella pagina Dettagli dashboard del Dashboard budget è ora disponibile un nuovo grafico a barre. Questo grafico visualizza lo stato dei periodi di budget del proprietario del budget nel corso di un intero anno. I clienti possono visualizzare due barre per ogni periodo di budget: l’importo del budget (barra in colore in tinta unita) e l’importo totale di spesa (l’importo totale di spesa equivale a una parte della barra in tinta unita, mentre l’importo totale in sospeso equivale a una parte della barra a righe) per un periodo specifico in una visualizzazione trimestrale o mensile. La barra che visualizza l’importo totale di spesa è composta dall’importo totale di spesa e dall’importo totale in sospeso. Inoltre, i clienti possono passare il mouse sopra ogni barra per visualizzare i dettagli del budget di un determinato mese.

Se un budget si basa su un anno intero, la visualizzazione mensile mostra l’importo del periodo di budget diviso per il numero di periodi contabili (generalmente 12 mesi) per calcolare gli importi di budget mensili. Per la visualizzazione trimestrale, l’importo del periodo di budget viene moltiplicato per tre per calcolare l'importo di budget trimestrale nel grafico. L’utilizzo del budget (di spesa e in sospeso) si basa sui dati effettivi mensili anche per i budget annuali e trimestrali.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità offre ai clienti una migliore visualizzazione delle tendenze di spesa dei propri budget.

Blocco delle notifiche push ed e-mail se l’importo del periodo di budget è pari a zero

In questa release, se un periodo budget importo è zero (o negativo) e un dipendente invia una nota spese o una richiesta di pagamento a fronte di quel determinato periodo di budget, il sistema non invierà alcuna notifica ai proprietari del budget per avvisarli che il proprio budget ha raggiunto o superato il limite.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questo ampliamento riduce il numero di allerte inviate e pertanto aiuta i clienti a concentrarsi su notifiche più urgenti.

Rimozione del filtro tipo di campo di mappaggio per tracciamento budget

L’opzione Disattiva filtro tipo di campo di mappaggio per tracciamento budget nelle Impostazioni budget è stata rimossa. Questa opzione disabilitava la possibilità di filtrare i tipi di campo di mappaggio per il tracciamento del budget nella scheda Mappaggio campi di budget (Amministrazione > Invoice > Configurazione budget (menu di sinistra) > Campi per tracciamento budget.

Ora invece, i clienti riceveranno più assistenza quando intendono utilizzare i filtri e il comportamento dei filtri sarà il seguente:

  • I campi per il tracciamento del budget delle liste connesse possono essere mappati ai campi di liste singole o connesse

  • I campi per il tracciamento del budget delle liste singole possono essere mappati ai campi di liste singole o connesse

  • I campi per il tracciamento del budget in forma libera possono essere mappati a campi di liste singole o connesse e a campi in forma libera (compresi campi booleani)

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: La rimozione di questa funzionalità significa che Invoice e Expense guideranno i clienti durante la selezione dei filtri, rendendo più semplice la selezione delle relative opzioni in base alle proprie esigenze.

Expense

Importi non spesi ora visibili in Expense

In questa release, gli importi non spesi saranno visibili e verranno inclusi nei calcoli del budget per i clienti di Expense. Gli importi non spesi consentono ai proprietari budget di visualizzare il saldo delle voci di spesa non ancora inviate e rappresentano una combinazione di note spese non inviate e spese disponibili non allegate a una nota spese. Gli importi non spesi verranno visualizzati in un raggruppamento di budget Non speso nel Dashboard budget.

Le prenotazioni di viaggi e i feed della carta di credito possono rappresentare una parte considerevole di un budget e i dipendenti non sempre sono in grado di inviare le proprie note spese entro il periodo di budget. Pertanto, per i proprietari di budget che vogliono poter visualizzare le spese del dipendente durante la revisione del budget, ad esempio prenotazioni di viaggi e feed della carta di credito, è utile disporre di un fattore ragionevole di previsione di spesa durante un periodo di budget. Poiché le transazioni con carta di credito e gli estratti conto (note spese con transazioni con carta di credito) vengono conteggiate come pagate e spese, queste transazioni, comprese quelle non inviate, verranno visualizzate nel raggruppamento di budget Spesa nel Dashboard budget. Inoltre, le transazioni con carta di credito verranno visualizzate nella nuova scheda Carta di credito della sezione Spesa della pagina Dettagli budget, nel Dashboard budget.

I feed della carta di credito vengono trasmessi una volta al giorno durante un’esecuzione notturna (PST) ed elaborati dal budget subito dopo. Poiché i feed della carta di credito non vengono forniti in tempo reale, il budget non è in grado di elaborarli in tempo reale. Al momento, il budget elabora tutte le spese disponibili nel corso di questa esecuzione notturna. Le note spese non inviate vengono elaborate in tempo reale la prima volta che vengono salvate ed entro dieci minuti dopo la seconda volta che vengono salvate.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità fornisce ai clienti più informazioni relative al proprio budget.

Invoice

Nuova opzione di assegnazione delle richieste d'acquisto nelle impostazioni del budget

Con questa release è possibile contrassegnare una richiesta d'acquisto come spesa al momento della sua approvazione da parte dell'elaboratore. La richiesta d'acquisto rimarrà contrassegnata come spesa, finché non verrà abbinata a una fattura. Ciò significa che il sistema riconosce l'approvazione di pre-autorizzazione come approvazione finale.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità rende più efficiente il workflow di approvazione per le richieste d'acquisto.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di SAP Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni del browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di SAP Concur, accessibili da Novità - Professional Edition