Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Gennaio 2018 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2018

Modifiche ai modelli

Nuovi campi: Descrizione commerciante e Descrizione addebito

Con questa release, sono stati introdotti in Spese nuovi campi correlati alle carte di credito.

DESCRIZIONE: i nuovi campi consentono agli utenti di creare rapporti con gli indirizzi dei commercianti e ulteriori righe di descrizioni degli addebiti delle carte di credito.

I nuovi campi relativi alle carte di credito si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Spesa > Note spese > Carta di credito > Transazioni con carta di credito > Ulteriori dettagli transazione
  • Spesa > Note spese > Carta di credito > Transazioni con carta di credito > Ulteriori dettagli commerciante
Campi nuovi e rimossi: Nome fornitore

Con questa release è disponibile in Fattura un nuovo campo correlato al servizio di acquisizione di fatture. Dal modello sono stati inoltre rimossi due campi correlati al servizio di acquisizione di fatture.

DESCRIZIONE: il nuovo campo Nome fornitore consente agli utenti di creare rapporti con il nome del fornitore associato alle fatture create nell’ambito del servizio di acquisizione. Dal modello sono stati rimossi i campi Vendor Name Captured Value (Valore acquisito nome fornitore) and Vendor Name Processed Value (Valore elaborato nome fornitore). L’aggiunta del campo Nome fornitore ha eliminato l’esigenza dei campi Vendor Name Captured Value (Valore acquisito nome fornitore) e Vendor Name Processed Value (Valore elaborato nome fornitore) nel modello.

I nuovi campi correlati al servizio di acquisizione di fatture per Fattura si trovano nella seguente cartella:

  • Fattura > Servizio di acquisizione richieste di pagamento > Intestazione richiesta del servizio di acquisizione

I campi correlati al servizio di acquisizione di fatture rimossi si trovano nelle seguenti cartelle:

  • Fattura > Servizio di acquisizione richieste di pagamento > Intestazione richiesta del servizio di acquisizione > Valori acquisiti
  • Fattura > Servizio di acquisizione richieste di pagamento > Intestazione richiesta del servizio di acquisizione > Valori elaborati

Modifiche alla localizzazione

Rapporti aggiuntivi disponibili in portoghese brasiliano, ceco e spagnolo

Con la release di dicembre, Concur ha aggiunto il supporto per portoghese brasiliano, ceco e spagnolo nei rapporti, nei modelli e negli archivi Analysis/Intelligence.

Nell’ambito della release di gennaio, la maggior parte dei rapporti nella cartella Analysis - Standard Reports per i clienti di Analysis e la cartella Intelligence - Standard Reports per i clienti di Intelligence sono stati resi disponibili in portoghese brasiliano, ceco e spagnolo per gli utenti la cui lingua dei contenuti sia impostata su Portoghese brasiliano, Ceco e/o Spagnolo.

RAPPORTI NON ANCORA LOCALIZZATI

Alcuni rapporti nella cartella Analysis - Standard Reports per i clienti di Analysis e nella cartella Intelligence - Standard Reports per i clienti di Intelligence non sono ancora disponibili in portoghese brasiliano, ceco e spagnolo. Concur punta a completare la localizzazione di questi rapporti in una release futura.

Finché questi rapporti non vengono localizzati, continueranno a essere visualizzati in inglese (US).

I seguenti rapporti nella cartella Analysis - Standard Reports non sono ancora disponibili in portoghese brasiliano, ceco e spagnolo:

  • TripLink > TripLink Details by Traveler (Dettagli TripLink per viaggiatore)

I seguenti rapporti cartella Intelligence - Standard Reports non sono ancora disponibili in portoghese brasiliano, ceco e spagnolo:

  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Dashboard - panoramica delle note spese del responsabile dipartimento
  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Dashboard - panoramica responsabile dipartimento
  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Note spese - Dettagli > Dettagli ciclo di vita medio
  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Note spese - Dettagli > Dettagli adozione carta di credito
  • Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento > Note spese - Dettagli > Dettagli eccezioni alla policy per dipendente
  • Dashboard personali > Riepilogo di gestione fatture > Dashboard - Riepilogo di gestione fatture
  • Dashboard personali > Panoramica gestione spese > Dashboard - panoramica gestione spese
  • Spese > Riepilogo riunione Executive
  • TripLink > TripLink Details by Traveler (Dettagli TripLink per viaggiatore)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della lingua in Cognos, fare riferimento alla scheda informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Modifiche ai rapporti

Nuovo rapporto: Acquisisci riepilogo servizio

I clienti Analysis e Intelligence possono utilizzare il nuovo rapporto Acquisisci riepilogo servizio per visualizzare il numero e il tipo di modifiche che si verificano dopo la creazione di una fattura e prima della sua approvazione finale. Facendo clic su un campo nella colonna Tipo di modifica nel rapporto, viene visualizzato il rapporto Acquisisci dettagli servizio per il campo selezionato. Il rapporto Acquisisci riepilogo servizio fornisce dettagli sui processi di fatturazione correnti dell’organizzazione.

OUTPUT DEL RAPPORTO

Il rapporto include le seguenti colonne:

  • Tipo di modifica
  • N. di elaborazioni
  • % modifiche

PERCORSO DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:
  • Analysis - Standard Reports ‎> Fattura
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura
Nuovo rapporto: Acquisisci dettagli servizio

I clienti Analysis e Intelligence possono utilizzare il nuovo rapporto Acquisisci dettagli servizio per visualizzare i dettagli dei campi di acquisizione del servizio nel rapporto Acquisisci riepilogo servizio (numero di fattura, data della fattura, fornitore, spedizione, imposta, valuta, importo della fattura e ordine di acquisto).

OUTPUT DEL RAPPORTO

Il rapporto include le seguenti colonne:

  • Nome richiesta
  • ID richiesta
  • Valore acquisito
  • Valore elaborato
  • Origine dei dati

PERCORSO DEL RAPPORTO

Il rapporto si trova in:
  • Analysis - Standard Reports ‎> Fattura
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Fattura
Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane convertito in un rapporto Report Studio

Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane, precedentemente un rapporto attivo, è stato convertito in un normale rapporto Report Studio. La conversione del rapporto attivo garantisce che il dashboard continuerà a funzionare anche quando la cronologia di esecuzione dei rapporti standard risulterà nascosta dopo la release di gennaio 2018. Il dashboard è stato convertito in quanto Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane è un rapporto principale per specifici mercati.

Per ulteriori informazioni sulla cronologia di esecuzione dei rapporti standard, fare riferimento a **Modifiche pianificate** Modifiche alla cronologia di esecuzione per i rapporti standard in questo argomento.

PROGRAMMAZIONE DEL RAPPORTO CONVERTITO

Se per la versione del rapporto attivo Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane sono definite una programmazione e una view rapporto, accertarsi di aggiornare la programmazione e la view rapporto in modo che puntino alla nuova versione Report Studio di Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane.

La nuova versione Report Studio del rapporto ha lo stesso nome della versione originale del rapporto attivo: Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane.

PERCORSO DEL RAPPORTO

La nuova versione Report Studio del rapporto si trova in:
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Imposta
  • Insight Premium - Standard Reports ‎> Imposta

Modifiche pianificate

Gli elementi in questa sezione verranno gestiti nelle release future. Concur si riserva il diritto di posticipare l’implementazione o rimuovere completamente eventuali ampliamenti/modifiche qui menzionati.

Modifiche ai rapporti: **Modifiche pianificate** Modifiche alla cronologia di esecuzione per i rapporti standard

La cronologia di esecuzione di tutti i rapporti standard verrà nascosta dopo la release di gennaio 2018 nell’ambito di una serie costante di miglioramenti alla sicurezza.

Una volta nascosta la cronologia di esecuzione, i rapporti attivi non potranno più essere eseguiti dalla cartella Standard Reports, mentre tutti i report standard non attivi nella cartella Standard Reports saranno sempre eseguibili e tutte le altre funzionalità rimarranno invariate.

Un rapporto attivo è uno specifico tipo di output che fornisce un formato di rapporto interattivo con un’interfaccia intuitiva.

Una volta nascosta la cronologia di esecuzione, i rapporti attivi di Standard Reports potranno comunque essere salvati in Cartelle personali o in Cartelle aziendali condivise ed eseguiti da Cartelle personali o Cartelle aziendali condivise. Quando un cliente tenta di eseguire un rapporto attivo dall'interno della cartella Standard Reports, il rapporto non verrà eseguito e verrà visualizzato un messaggio di errore.

RAPPORTI ATTIVI NELLA CARTELLA STANDARD REPORTS

I seguenti rapporti nella cartella Intelligence - Standard Reports sono attivi:

  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > Panoramica Executive
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > Riepilogo spese
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > Panoramica Finanza e Spese
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > Normalizzazione fornitore di alberghi
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > KPI operativo
  • Intelligence - Standard Reports > Dashboard Premium > Analisi mercato di viaggio
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > Panoramica programma di viaggio

I seguenti rapporti nella cartella Insight Premium - Standard Reports sono attivi:

  • Insight Premium - Standard Reports > Dashboard analisi per imposte fringe benefit australiane
  • Insight Premium - Standard Reports > Panoramica Executive
  • Insight Premium - Standard Reports > Riepilogo spese
  • Insight Premium - Standard Reports > Panoramica Finanza e Spese
  • Insight Premium - Standard Reports > Normalizzazione fornitore di alberghi
  • Insight Premium - Standard Reports > KPI operativo
  • Insight Premium - Standard Reports > Analisi mercato di viaggio
  • Insight Premium - Standard Reports > Panoramica programma di viaggio
  • Insight Premium - Standard Reports > Dashboard IVA Regno Unito

ELEMENTI VISUALIZZATI DALL'UTENTE

Quando verrà nascosta la cronologia di esecuzione, l’azione Visualizza storia esecuzioni verrà rimossa dalla finestra di dialogo Esegui un’azione (colonna Azioni > Altro) per tutti i rapporti nella cartella Standard Reports.

Modifiche ai rapporti: **Modifiche pianificate** Dashboard IVA Regno Unito verrà convertito in un rapporto Report Studio

Dashboard IVA Regno Unito, attualmente un rapporto attivo, verrà convertito in un normale rapporto Report Studio nella release di febbraio. La conversione del rapporto attivo garantisce che il dashboard continuerà a funzionare anche quando la cronologia di esecuzione dei rapporti standard risulterà nascosta dopo la release di gennaio 2018. Il dashboard verrà convertito in quanto Dashboard IVA Regno Unito è un rapporto principale per specifici mercati.

Per ulteriori informazioni sulla cronologia di esecuzione dei rapporti standard, fare riferimento a **Modifiche pianificate** Modifiche alla cronologia di esecuzione per i rapporti standard in questo argomento.

PROGRAMMAZIONE DEL RAPPORTO CONVERTITO

Se per la versione del rapporto attivo Dashboard IVA Regno Unito sono definite una programmazione e una view rapporto, una volta convertito il rapporto accertarsi di aggiornare la programmazione e la view rapporto in modo che puntino alla nuova versione Report Studio di Dashboard IVA Regno Unito.

La nuova versione Report Studio del rapporto avrà lo stesso nome della versione originale del rapporto attivo: Dashboard IVA Regno Unito.

PERCORSO DEL RAPPORTO

La nuova versione Report Studio del rapporto si trova in:
  • Intelligence - Standard Reports ‎> Imposta
  • Insight Premium - Standard Reports ‎> Imposta
Modifiche ai rapporti: **Modifiche pianificate** aggiornamenti di Analisi fruibili

Esiste una serie di modifiche pianificate per gli avvisi Analisi fruibili. Concur amplierà la piattaforma Analisi fruibili per fornire ulteriori funzionalità di creazione di avvisi in futuro. Le modifiche includono un incremento della leggibilità delle e-mail e una formattazione che ne migliori l’allineamento con altri messaggi e-mail inviati da Concur. Si mirerà in particolare a rendere le e-mail maggiormente compatibili con i dispositivi mobili e ad aggiungere supporto per i messaggi di testo in chiaro.

DASHBOARD RESPONSABILE

Nella release di febbraio, Concur arresterà automaticamente l'invio del rapporto Dashboard responsabile quando l’avviso Dashboard responsabile è attivato per un responsabile BI. La casella di controllo Dashboard responsabile verrà rimossa dalla scheda Impostazione analisi fruibili in Configurazione reporting e dalla pagina Impostazioni notifica (Profilo > Impostazioni profilo > Impostazioni notifica) per i responsabili BI.

Il rapporto Dashboard responsabile continuerà a essere disponibile in Intelligence. Il rapporto si trova in:

Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium > Analisi fruibili > Dashboard responsabile.

Per continuare a ricevere il rapporto Dashboard responsabile dopo la release di febbraio, i responsabili BI dovranno programmarlo.

Per i responsabili Bi che ricevono il Dashboard responsabile come avviso fruibile, il rapporto verrà visualizzato con il seguente promemoria:

Nel mese di febbraio, Concur arresterà automaticamente l'invio del rapporto Dashboard responsabile come avviso fruibile. Per continuare a ricevere Dashboard responsabile dopo febbraio, sarà necessario programmarlo. Per ulteriori informazioni, consultare le note di rilascio di novembre.

PIANIFICAZIONE DEL DASHBOARD RESPONSABILE

Per pianificare il rapporto Dashboard responsabile, è necessario aggiungere una pianificazione alla sua view rapporto in Cognos. È possibile che sia stata creata automaticamente una view rapporto per i responsabili BI, denominata View rapporto Dashboard responsabile, nella loro directory Cartelle personali. In tal caso, i responsabili BI devono solo pianificare la view.

Se la directory Cartelle personali dei responsabili BI non contiene la View rapporto Dashboard responsabile, essi possono crearla e, successivamente, pianificarla. I passaggi necessari per la creazione e pianificazione di una view rapporto per il rapporto Dashboard responsabile sono contenuti nella presente nota di rilascio.

Per creare una view rapporto per il rapporto Dashboard responsabile, procedere come di seguito descritto:

  1. In Cognos, passare a Cartelle pubbliche > Intelligence - Standard Reports > Dashboard Premium > Analisi fruibili > Dashboard responsabile.
  2. Fare clic sull’icona Crea una view rapporto di questo rapporto per il rapporto Dashboard responsabile.
  3. Viene visualizzata la pagina Procedura guidata Nuova view rapporto.
  4. Inserire il nome del rapporto, la descrizione e le Quick-Info. Il percorso predefinito per il rapporto è il seguente: Cartelle pubbliche ‎> Intelligence - Standard Reports ‎> Dashboard Premium ‎> Analisi fruibili. È preferibile che i responsabili BI salvino la view rapporto in Cartelle personali cosicché possa essere visualizzata e utilizzata solo dai responsabili BI.
  5. Nella sezione Località, fare clic su Cartelle personali, quindi su Termina. Facendo clic su Termina si crea una view rapporto per il rapporto Dashboard responsabile nella scheda Cartelle personali.

Per pianificare la view rapporto per il rapporto Dashboard responsabile, procedere come di seguito descritto:

  1. Fare clic sulla scheda Cartelle personali.
  2. Fare clic sull'icona Pianificazione della View rapporto Dashboard responsabile.
  3. Viene visualizzata la pagina Pianificazione.
  4. Definire la pianificazione per il rapporto Dashboard responsabile, quindi fare clic su OK.

PERCENTUALE DI BUDGET

L’e-mail di avviso Percentuale di budget verrà ampliata per renderla compatibile con i dispositivi mobili e allinearla con il formato utilizzato per altri messaggi e-mail Concur.

TRANSAZIONI CARTA DI CREDITO

L’e-mail di avviso Transazioni carta di credito verrà ampliata per renderla compatibile con i dispositivi mobili e allinearla al formato utilizzato per altri messaggi e-mail Concur.

L’avviso Transazioni con carta di credito sarà inoltre suddiviso in due avvisi distinti: uno per le transazioni con carta di credito che soddisfano o che superano la soglia della transazione e uno per le transazioni con carta di credito associate a specifici codici merceologici circuiti di pagamento contrassegnati per la revisione.

I due avvisi Transazioni con carta di credito distinti forniranno ai responsabili BI maggiore chiarezza sul motivo per cui ricevono l'avviso e maggiore flessibilità riguardo agli avvisi che intendono ricevere.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI AGGIORNAMENTI

Sia con l’avviso Percentuale di budget che con l’avviso Transazioni con carta di credito non vi saranno interruzioni quando gli avvisi verranno spostati nella nuova piattaforma. I responsabili BI che attualmente ricevono questi avvisi continueranno a riceverli, con la differenza che saranno forniti con il nuovo formato e-mail.

Vi sarà un'interruzione degli avvisi Dashboard responsabile, a meno che il responsabile BI non intervenga prima della release di febbraio. I responsabili BI che attualmente ricevono l’avviso Dashboard responsabile, a febbraio smetteranno di ricevere il rapporto Dashboard responsabile a meno che non lo programmino per sé prima del rilascio delle modifiche Analisi fruibili, che avverrà sempre a febbraio.

Per ulteriori informazioni sulle Analisi fruibili, fare riferimento alla guida Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (solo in inglese).

Altre modifiche: **modifiche pianificate** Rimozione della pagina "Accordo sulla privacy”

Per i clienti che attualmente visualizzano la pagina Accordo sulla privacy per gli utenti, Concur eliminerà la pagina il 14 aprile 2018. Pertanto, l'accordo sulla privacy non verrà più visualizzato in alcun caso. Inoltre, le opzioni per personalizzare il testo dell’accordo sulla privacy e per applicare la policy (ad esempio, per richiedere che un utente accetti l'accordo) verranno rimosse.

In una nuova release, Concur fornirà una dichiarazione standard sulla privacy accessibile tramite un link nel piè di pagina.

In queste note di rilascio viene illustrata la rimozione della pagina Accordo sulla privacy e delle opzioni di configurazione associate. Nelle note di rilascio future verranno fornite informazioni sulla nuova dichiarazione sulla privacy Concur.

Lo scopo della modifica è quello di garantire che tutti i clienti visualizzino la stessa dichiarazione sulla privacy Concur invariata.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di Concur, accessibili da Novità - Professional Edition