Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Agosto 2017 - Riepilogo per amministratori di Analysis/Intelligence Professional Edition

Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2017

Modifiche ai modelli

Il budget del dipendente ora visualizza il budget fiscale del dipendente

Con il rilascio del calendario fiscale ampliato, il budget del dipendente nel modello di Cognos ora visualizza il budget fiscale del dipendente. Il budget del dipendente si basa sulla nuova tabella Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Tutti i report personalizzati che utilizzano il campo Anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente) come colonna di visualizzazione in un report dovranno sostituire il campo Anno con il nuovo campo Nome anno (Spesa > Elenchi > Budget dipendente). Il campo Anno diventerà il campo Fiscal_Year_key così che il campo Anno potrebbe non dover essere più visualizzato nei report.

Il calendario fiscale ampliato richiede che i budget siano allineati con un anno fiscale. Anche se l’anno fiscale dell’azienda è allineato con l’anno di calendario gregoriano, l'amministratore dovrà aggiungere un calendario fiscale se si intende utilizzare la funzionalità Budget reporting.

Campi nuovi e aggiornati: Budget dipendente

In questa release, sono disponibili campi nuovi e aggiornati relativi al budget dipendente per Spesa.

DESCRIZIONE: questi campi nuovi e aggiornati consentono agli utenti di creare report con informazioni sui budget dipendente associati al calendario fiscale dell'azienda.

I campi nuovi e aggiornati relativi al budget dipendente si trovano nelle cartelle seguenti:

  • Spesa > Elenchi > Budget dipendente
  • Spesa > Elenchi > Budget dipendente > Caratteristiche data corrente
  • Spesa > Elenchi > Budget dipendente > Chiavi
  • Spesa > Elenchi > Budget dipendente > Chiavi richiesta
Nuovi campi: Data/Ora di prenotazione e Data/Ora di emissione

In questa release, sono disponibili nuovi campi relativi alle date di prenotazione e di emissione dei biglietti aerei per Viaggio.

DESCRIZIONE: questi campi consentono agli utenti di creare report sulle date di prenotazione e di emissione dei biglietti aerei. Questi nuovi campi possono essere utili per calcolare il valore Numero di giorni in anticipo (valore Numero di giorni in anticipo = Data di inizio - Data di prenotazione/emissione).

I nuovi campi relativi alle date di prenotazione e di emissione dei biglietti aerei si trovano nella cartella seguente:

  • Viaggio > Date prenotazione e biglietto

Modifiche alla localizzazione

Rapporto aggiuntivo ora disponibile in olandese, italiano, coreano e svedese

Con la release di giugno, Concur ha aggiunto il supporto in lingua olandese, italiana, coreana e svedese negli archivi, nei modelli e nei rapporti di Analysis/Intelligence.

Con la release di giugno, gran parte dei rapporti nella cartella Analysis – Standard Reports per i clienti di Analysis e la cartella Intelligence – Standard Reports per i clienti di Intelligence è ora disponibile in olandese, italiano, coreano e svedese per gli utenti la cui lingua dei contenuti è impostata su Olandese, Italiano, Coreano e/o Svedese.

Nella release di agosto, i seguenti rapporti nella cartella Intelligence – Standard Reports ora sono disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese:

Elaborazione delle spese > Cicli del workflow - dettagli

RAPPORTI NON ANCORA LOCALIZZATI

Alcuni dei rapporti nella cartella Analysis – Standard Reports per i clienti di Analysis e nella cartella Intelligence – Standard Reports per i clienti di Intelligence non sono ancora disponibili in olandese, italiano, coreano e svedese. Concur punta a completare la localizzazione di questi rapporti nella prossima release.

Finché questi rapporti non vengono localizzati, continueranno a essere visualizzati in inglese (US).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della lingua in Cognos, fare riferimento alla scheda informativa Localizzazione per Analysis/Intelligence.

Altre modifiche

Calendario fiscale ampliato ora disponibile

È ora disponibile il calendario fiscale ampliato per Analysis/Intelligence. Un calendario fiscale consente alle organizzazioni di definire i propri periodi contabili indipendentemente dall'anno di calendario standard. Molte organizzazioni definiscono i propri calendari sulla base del reporting finanziario, in modo da rispecchiare le stagioni delle proprie attività, confrontare i risultati con i concorrenti diretti ed evitare l’intensa stagione di fine anno a gennaio.

Il nuovo calendario fiscale offre maggiori flessibilità e livello di dettaglio: visualizza l’anno fiscale in corso e quelli precedenti, nonché tutti i periodi contabili compresi.

Gli anni fiscali hanno una data di inizio e una data di fine. Ogni anno può essere di lunghezza diversa, in modo da adeguarsi agli anni bisestili e gli anni lunghi o gli anni brevi. Le organizzazioni utilizzano anni brevi e lunghi quando modificano la data di inizio dell'anno fiscale. Gli anni fiscali non possono sovrapporsi con quelli precedenti e tra essi o tra i periodi fiscali non possono essere presenti interruzioni.

Con il nuovo calendario, la lunghezza dei periodi fiscali può variare all'interno di un anno fiscale; tuttavia, questi di norma rappresentano i mesi.

DOMANDE PIÙ FREQUENTI (FAQ)

Domanda

Risposta

Come attivare la funzionalità del calendario fiscale ampliato?

La funzionalità del calendario fiscale ampliato risulta attiva ad agosto per tutti i clienti.

I calendari fiscali esistenti verranno migrati?

Sì, i calendari verranno migrati.

IMPORTANTE: non sono più supportate interruzioni tra anni fiscali, pertanto Concur migra solo le serie di calendari contigue più recenti.

I budget che sono stati aggiunti dai responsabili Business Intelligence verranno migrati?

Sì, i budget dei clienti verranno migrati, a meno che un cliente non abbia inserito in precedenza un anno fiscale non di calendario (ossia un anno fiscale non in linea con l’anno di calendario). I budget degli anni fiscali non di calendario non verranno migrati.

I budget degli anni fiscali non di calendario non possono essere migrati a causa delle differenze tra trimestri di calendario e trimestri fiscali che non coincidono con i trimestri di calendario.

L’anno fiscale dell’azienda è in linea con l'anno di calendario quindi non è mai stato necessario creare un calendario fiscale.

Questa nuova funzionalità interessa l'azienda?

La funzionalità di budget è stata ampliata in modo che i budget possano essere associati ai trimestri fiscali. Un amministratore di Spesa deve definire un calendario fiscale affinché i responsabili BI possano aggiungere e aggiornare i propri budget nella pagina Budget reporting.

Vi saranno modifiche agli avvisi di analisi fruibili?

Con la release di agosto, gli avvisi di analisi fruibili sono stati aggiornati a supporto del calendario fiscale ampliato.

Ad esempio, l’avviso Percentuale di budget è stato aggiornato per poter essere inviato al responsabile BI una volta raggiunta la percentuale di budget definita nel corso di un trimestre fiscale (per le aziende che hanno specificato un calendario fiscale).

IMPORTANTE: se i responsabili BI utilizzano gli avvisi di analisi fruibili, per garantire che continuino a ricevere le e-mail di avviso, l’azienda deve aver definito un anno fiscale per il 2017 e i responsabili BI che utilizzano gli avvisi di analisi fruibili devono aver definito i propri budget per i trimestri fiscali del 2017 nella pagina Budget reporting.

Vi saranno modifiche al modello Cognos?

Sì, sono stati aggiunti campi supplementari a supporto degli anni fiscali.

Nelle versioni attuali e precedenti delle note di rilascio, sono disponibili ulteriori informazioni su questi campi.

Inoltre, con il rilascio del calendario fiscale ampliato, le voci del modello del Budget dipendente in Cognos ora rilevano i dati dai nuovi campi Budget fiscale.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Il budget del dipendente ora visualizza il budget fiscale del dipendente in queste note di rilascio.

Con il rilascio del calendario fiscale ampliato, i campi che sono stati aggiunti o modificati a supporto degli anni fiscali, in questa e nelle precedenti release, ora inizieranno ad essere alimentati (ove possibile).

Vi saranno modifiche ai report Cognos?

In una release futura verrà fornita una versione ampliata del dashboard Panoramica responsabile dipartimento che potrà essere allineata a un anno fiscale.

Ulteriori informazioni verranno fornite in note di rilascio future.

MODIFICHE IMMINENTI PER ANALYSIS E INTELLIGENCE

Con il rilascio del calendario fiscale ampliato, i responsabili BI ora possono creare budget allineati ai trimestri fiscali. In precedenza, i responsabili BI potevano allineare i budget solo ai trimestri di calendario.

Concur sta pianificando ulteriori ampliamenti associati al calendario fiscale ampliato. Ad esempio, Concur aggiornerà diversi rapporti e dashboard esistenti, inclusi i dashboard Panoramica responsabile dipartimento e Panoramica gestione spese, in modo che sia possibile allinearli all’anno fiscale di un’azienda. Le note spese di dettaglio per il dashboard Panoramica responsabile dipartimento saranno aggiornate per essere allineare con l’anno fiscale aziendale.

Ulteriori informazioni saranno disponibili in note di rilascio future.

INFORMAZIONI SULLA MIGRAZIONE

In fase di migrazione, sono stati generati calendari fiscali ogni volta che veniva rilevato un budget senza anno fiscale corrispondente. In questi casi, è stato dato per scontato che i calendari fiscali dell’azienda fossero in linea con l’anno di calendario gregoriano. Gli amministratori dovrebbero esaminare i calendari fiscali migrati per accertarsi che siano corretti.

Processo di migrazione:

  1. Viene migrata la serie di calendari contigua più recente, inclusi gli anni di calendario e non di calendario.
  2. I budget definiti dai responsabili BI vengono migrati anche se il calendario definito dall’azienda è effettivamente basato sul calendario O se l’azienda non ne ha definito uno.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questa funzionalità fornisce ai clienti la flessibilità necessaria per definire i propri periodi contabili indipendentemente dall'anno di calendario standard.

COSA VEDE L'AMMINISTRATORE

Il calendario fiscale ampliato è disponibile nello strumento Configurazione reporting.

Inoltre, la scheda Configurazione del calendario fiscale è ora chiamata Calendario fiscale.

La scheda Calendario fiscale dispone di cinque pulsanti, descritti nella tabella seguente:

Pulsante

Descrizione

Nuovo

Consente all'amministratore di creare un nuovo calendario fiscale.

Modifica

Consente all'amministratore di modificare un calendario fiscale esistente.

Attiva

Consente all'amministratore di attivare un calendario fiscale. Questa funzione non viene utilizzata da Analysis/Intelligence.

Disattiva

Consente all'amministratore di disattivare un calendario fiscale. Questa funzione non viene utilizzata da Analysis/Intelligence.

Rimuovi

Consente all'amministratore di rimuovere un calendario fiscale.

Nella scheda Preferenze in Configurazione reporting (solo Professional), è disponibile per la selezione la casella di controllo Ripristina l’anno fiscale nelle note spese che lo supportano quando un calendario fiscale viene configurato per un’azienda.

Se la casella di controllo è selezionata, i report che sono stati ampliati per il calendario fiscale si allineeranno con l’anno fiscale.

COSA VEDE IL RESPONSABILE BI

Dopo che l’amministratore di Spesa definisce un calendario fiscale per un’azienda nella scheda Calendario fiscale in Configurazione reporting, i responsabili BI possono creare un budget in linea con i trimestri fiscali nella pagina Budget reporting (Profilo > Impostazioni profilo > Impostazioni reporting > Budget reporting).

CONFIGURAZIONE/ATTIVAZIONE DI FUNZIONALITÀ

Concur ha implementato automaticamente queste modifiche; non sono previste fasi di attivazione o di configurazione.

Per accedere al calendario fiscale (Professional):

  1. Fare clic su Amministrazione > Spesa o Fattura > Configurazione reporting (menu a sinistra). Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.
  2. Fare clic sulla scheda Calendario fiscale.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Per accedere al calendario fiscale (Standard):

  1. Fare clic su Amministrazione > Impostazioni di Spesa o su Impostazioni di Fattura> Configurazione reporting. Viene visualizzata la pagina Configurazione reporting.
  2. Fare clic sulla scheda Calendario fiscale.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

Dati degli ordini di acquisto ora visibili per utenti non globali

Concur ha ampliato le sue funzionalità relative alla raccolta dei dati degli ordini di acquisto. Se gli utenti globali sono sempre stati in grado di accedere a tali dati, con questa release gli utenti con accesso non globale possono visualizzare i dati degli ordini di acquisto associati al proprio livello nella gerarchia di reporting.

Fine del supporto del browser Microsoft IE v.10 il 18 agosto 2017

Il supporto del browser Microsoft Internet Explorer (IE) versione 10 nei prodotti Concur termina il 18 agosto 2017. Concur consiglia caldamente ai clienti che utilizzano IE v.10 di effettuare l’aggiornamento alla versione più recente del browser IE prima di tale data o di installare e utilizzare un altro browser supportato.

Scopo commerciale/Vantaggio del cliente: questo aggiornamento ricorda agli utenti che la versione di Internet Explorer che utilizzano è obsoleta e che devono provvedere a effettuare l’upgrade di comune accordo con la propria organizzazione.

Modifiche pianificate

Gli elementi in questa sezione verranno gestiti nelle release future. Concur si riserva il diritto di posticipare l’implementazione o rimuovere completamente eventuali ampliamenti/modifiche qui menzionati.

Modifiche ai report: **Modifiche pianificate** Persona Dashboard: Panoramica responsabile dipartimento (Intelligence)

Le medie aziendali saranno rimosse dalla sezione della spesa media nel dashboard Panoramica responsabile dipartimento.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo annunciato che il supporto per il calendario fiscale sarà disponibile a breve. Questa funzionalità è molto richiesta e siamo lieti di poterla proporre. Per poter rilasciare questa funzionalità nel più breve tempo possibile, abbiamo deciso di rimuovere il confronto tra la spesa media del dipartimento e quella del resto dell'azienda. Tale confronto è ubicato sotto la metrica relativa alla spesa media. La decisione è stata presa confrontando il potenziale valore prodotto dal supporto per l’anno fiscale e il valore che un responsabile di dipartimento otterrebbe dal raffronto della sua spesa media con la spesa del resto dell’azienda.

L’obiettivo di Concur è quello di implementare l’aggiornamento al dashboard Panoramica responsabile dipartimento nella release di settembre.

CHE COSA VIENE VISUALIZZATO DALL’UTENTE?

Il confronto tra le medie della società e le medie dei dipartimenti per ogni categoria di spesa non sarà più calcolato né visualizzato nella sezione Spesa media.

PRIMA

I risultati del confronto con la media aziendale vengono visualizzati sotto ciascuna categoria di spesa.

DOPO

Per ogni categoria di spesa saranno visualizzate solo le medie del dipartimento.

POSIZIONE DEL DASHBOARD

È possibile accedere al dashboard Panoramica responsabile dipartimento dalla pagina Menu di accesso rapido del dashboard personale facendo clic su Responsabile dipartimento.

Il dashboard personale si trova qui:

  • Intelligence - Note spese standard ‎> Dashboard personali

Il dashboard Panoramica responsabile dipartimento si trova qui:

  • Intelligence - Note spese standard ‎> Dashboard personali > Panoramica responsabile dipartimento

Per ulteriori informazioni sul dashboard Panoramica responsabile dipartimento, consultare il capitolo 16 Folder – Persona Dashboards nella guida Standard Reports by Folder.

Modifiche ai report: **Modifiche pianificate** Persona Dashboard: Panoramica responsabile dipartimento (Intelligence)

Con il rilascio del calendario fiscale ampliato, Concur pianifica di ampliare il dashboard Panoramica responsabile dipartimento affinché sia in linea con l’anno fiscale di un’azienda. Coglie anche l’occasione per ottimizzare le prestazioni dei dashboard in caso di reporting di set di dati di grandi dimensioni e per migliorarne l'aspetto in caso di invio via e-mail.

Al fine di raggiungere al meglio questi obiettivi, Concur dividerà l’attuale dashboard in due dashboard Panoramica responsabile dipartimento: uno per l’attuale scheda Spend (Spesa) e l’altro per l’attuale scheda Expense Reports (Note spese). Entrambi supporteranno gli anni fiscali.

Ulteriori informazioni saranno disponibili in note di rilascio future.

Altre modifiche: **Modifiche pianificate** Regola di attribuzione nomi per file del servizio Intelligence Extract

Attualmente, i file generati dai job Estratto dump dei dati vengono creati utilizzando la seguente regola di attribuzione nomi: gg_<codiceentità>_DataDump_aaaa_MM_gg.zip. In alcuni casi questo può risultare in nomi di file duplicati. In una release imminente, i file generati dal job Estratto dump dei dati includeranno l’indicazione di date e ora per garantire l’univocità del nome del file. La nuova regola di attribuzione nomi sarà: gg_<codiceentità>_DataDump_aaaa_MM_gg.hh-mm-ss.zip.

Notifiche ai clienti

Subincaricati non affiliati di Concur

La lista di subincaricati non affiliati è disponibile qui: Subincaricati non affiliati di Concur (solo in inglese)

Certificazioni browser mensili

Le certificazioni browser mensili, sia correnti sia pianificate, sono disponibili con le altre note di rilascio mensili di Concur, accessibili da Novità - Professional Edition