Assegnazione di ruoli budget
L'amministratore di Permessi utenti può assegnare quattro ruoli Budget attraverso la scheda Fattura, Spesa o Richiesta dello strumento Permessi utenti.
Per assegnare ruoli di permessi budget:
Fare clic su Amministrazione > Azienda > Ammin. aziendale.
Viene visualizzata la pagina Amministrazione aziendale.
Nel menu Home ammin. aziendale all'interno della sezione Amministrazione utenti fare clic su Permessi utenti.
Fare clic sulla scheda Fattura, Spesa o Richiesta.
Nell’elenco Fase 1. Modifica ruoli in base a selezionare Ruolo.
- Nella lista Fase 2. Ruolo da assegnare agli utenti selezionare il ruolo che si intende assegnare a un utente. I ruoli budget disponibili sono elencati nella seguente tabella.
Ruolo
Descrizione
Amministratore budget
Configura il calendario fiscale, le categorie di budget, i campi per tracciamento budget, le voci budget e le impostazioni di budget. Gli amministratori budget hanno accesso a tutte le voci budget nell'ambito di un'entità. L'amministratore budget può visualizzare gli importi di budget configurati in Voci budget, ma non i valori effettivi mostrati nei dashboard.
NOTA: se l'amministratore budget ha anche il ruolo Visualizzatore budget, può visualizzare tutte le voci budget configurate nella sezione Budget condivisi del Dashboard budget.
Responsabile/Approvatore budget
Approva fatture, richieste d'acquisto, note spese e richieste e può visualizzare i budget nei dashboard budget. Gli utenti con ruolo Responsabile/Approvatore budget non hanno accesso alle informazioni di configurazione del budget.
NOTA: gli utenti con il ruolo Responsabile/Approvatore budget dispongono degli stessi diritti di accesso per i campi voce di spesa degli approvatori regolari, se gli amministratori hanno configurato tali campi come modificabili.
Proprietario budget
È proprietario del budget e può visualizzare i budget nei dashboard. Il proprietario budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.
Visualizzatore budget
Visualizza i budget nei dashboard. Possono esistere uno o più visualizzatori budget. Il visualizzatore budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.
NOTA: per accedere a Configurazione budget gli amministratori devono disporre soltanto del ruolo Amministratore budget, non sono necessari ulteriori ruoli.
È possibile importare ruoli utente facendo clic su Amministrazione > Azienda > Strumenti > Amministratore importazione/estrazione > Importa. In alternativa, è possibile eseguire l'importazione mediante un foglio di calcolo di Excel facendo clic su Amministrazione > Azienda > Ammin. aziendale > Amministrazione utenti e quindi su Importa utenti e seguendo le istruzioni nella pagina Importazione utenti.
