Utilizzo della funzionalità Importazione utenti
Gli amministratori possono utilizzare la pagina Importazione utenti ogni volta che necessitano di inserire un numero elevato di utenti di Travel/Expense/Request/Invoice o di aggiornare le informazioni bancarie o i dati delle carte aziendali per uno o più dipendenti. Il collegamento allo strumento viene visualizzato nella pagina Amministrazione utenti.
Ruoli richiesti
Questa funzionalità richiede il permesso Amministratore utente e il ruolo Ruolo amministratore (per gli utenti Expense/Invoice/Request) o il permesso Amministratore autorizzazioni (per gli utenti Travel).
Scelta di un foglio di calcolo Informazioni
È possibile utilizzare alcuni fogli di calcolo Informazioni per importare i dati utente, le informazioni di importazione degli utenti, i dati della carta di credito e le informazioni sui conti bancari. Il foglio di calcolo Informazioni importazione utenti include i campi definiti nel modulo predefinito per i dipendenti, mentre gli altri due rappresentano sottoinsiemi, ognuno dei quali viene utilizzato essenzialmente per aggiornare i record bancari o delle carte aziendali per specifici dipendenti.
Informazioni importazione utenti: contiene tutti i campi definiti nel modulo predefinito per i dipendenti
Informazioni carta di credito: sottoinsieme di carte aziendali di Importazione utenti, questa importazione include:
Nome sulla carta di credito
Nome del tipo di pagamento con carta di credito
Numero di conto carta di credito
Data di decorrenza della carta
Codice conto di compensazione della carta
Tipo di carta
Data di scadenza
Indirizzo di fatturazione
Città di fatturazione
Stato di fatturazione
Codice postale di fatturazione
Codice Paese di fatturazione
Sincronizza account con Travel
I seguenti campi sono validi solo per gli utenti dei rendiconti fattura azienda di Concur:
Tipo programma carta
Paese programma carta
Emittente programma carta
Nome programma carta
Informazioni conto bancario: sottoinsieme di informazioni bancarie di Importazione utenti, questa importazione include:
Codice bancario
Numero di conto bancario
Codice valuta conto bancario
Il conto bancario è attivo
Se si è configurati per l'uso di conti bancari SEPA o Regno Unito, potrebbero essere visualizzati i seguenti campi:
Codice paese conto bancario
Nome filiale conto bancario
Ubicazione filiale conto bancario
Nome conto bancario nell'account
Indirizzo 1 conto bancario
Indirizzo 2 conto bancario
Città conto bancario
Regione conto bancario
Codice postale conto bancario
NOTA: per iniziare a utilizzare conti bancari SEPA o Regno Unito, contattare l'assistenza clienti di Concur.
Informazioni sui ruoli dipendente
Il foglio di calcolo dei dati utente contiene colonne per i ruoli dipendente assegnabili, le quali sono opzionali. Se non si utilizzano queste colonne, agli utenti importati non viene fornito alcun ruolo ma, se si sceglie di utilizzarle, i valori validi sono Y, N o vuoto.
