Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Scheda Spese

Ruolo

Autorizzazione

Area prodotto

Amministratore schede App Center

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può inviare schede App Center. Questo ruolo viene assegnato solo da Concur a determinati partner App Center.

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Amministratore partecipanti

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare, modificare e attivare o disattivare qualsiasi record partecipante nel sistema.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Amministratore partecipanti (di sola lettura)

L'utente assegnato a questo ruolo viene considerato un revisore di sola lettura. L'utente può accedere a un record partecipante nel sistema e visualizzarlo, ma non modificarlo, né attivarlo o disattivarlo.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Approvatore autorizzato

Si tratta di un ruolo approvatore speciale, che non viene assegnato come gli altri ruoli.

Consultare Expense: Workflow - Authorized Approvers Setup Guide.

Expense

Amministratore budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo configura il calendario fiscale, le categorie di budget, i campi per tracciamento budget, le voci budget e le impostazioni di budget. L'amministratore budget può visualizzare gli importi di budget configurati in Voci budget, ma non i valori effettivi mostrati nei dashboard. Gli amministratori budget dispongono dell'accesso a tutte le voci budget di un'entità.

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Responsabile/Approvatore budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo approva le fatture, le richieste di acquisto e le note spese e può visualizzare i budget nei dashboard. L'approvatore budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.

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Proprietario budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo è proprietario del budget e può visualizzare i budget nei dashboard. Il proprietario budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.

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Visualizzatore budget

L'utente cui è assegnato questo ruolo visualizza i budget nei dashboard. Possono esistere uno o più visualizzatori budget. Il visualizzatore budget non dispone dell'accesso alle informazioni di configurazione del budget.

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Amministratore programma carta

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo gestisce i periodi di rendiconto e il programma della carta d'acquisto dell’azienda.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Elaboratore riconciliazione centrale

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo elabora (rilevando le corrispondenze) le transazioni fattura associate a richieste generate all’interno del prodotto Request.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Amministratore spese cliente

Questo ruolo personalizzato non è disponibile per tutti i clienti; la disponibilità si basa sulla configurazione dei clienti.

Esso riunisce autorizzazioni del ruolo Amministratore della Configurazione delle spese e dell’Amministratore della Configurazione condivisa.

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere alle seguenti opzioni (alcune con possibilità di aggiunta/modifica, altre in sola lettura):

  • Amministrazione contabilità

  • Regole di revisione

  • Configurazione vettura

  • E-mail di promemoria

  • Eccezioni

  • Tipi di spesa

  • Località

  • Policy

  • Indennità di trasferta

  • Workflow

Expense

Approvatore rendiconto fattura azienda

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo approva le note spese per rendiconto. A questo utente deve essere assegnato anche il ruolo Approvatore spese.

Consultare Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Expense

Elaboratore rendiconto fatturazione azienda

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo visualizza e aggiorna le note spese per rendiconto nell'Elaboratore delle spese. A questo utente deve essere assegnato anche il ruolo Elaboratore delle spese.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Consultare Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Expense

Elaboratore rendiconto fatturazione azienda (revisione)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo visualizza le note spese per rendiconto in sola lettura nell'Elaboratore delle spese. A questo utente deve essere assegnato anche il ruolo Elaboratore delle spese (revisione).

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Consultare Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Expense

Responsabile elaboratore rendiconto fatturazione azienda

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo visualizza, aggiorna ed elimina le note spese per rendiconto nell'Elaboratore delle spese. A questo utente deve essere assegnato anche il ruolo Responsabile elaborazione spese.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Consultare Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Expense

Utente rendiconto fattura azienda

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo rivede e invia le transazioni della carta d'acquisto nelle note spese per rendiconto. A questo utente deve essere assegnato anche il ruolo Utente per le spese.

Consultare Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide.

Expense

Amministratore informazioni aziendali

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può aggiornare la sezione Informazioni aziendali della home page.

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Concur Mobile User

Non utilizzare: non collegato all'app mobile di Concur.

 

Approvatore oggetto di costo

Si tratta di un ruolo approvatore speciale, che non viene assegnato come gli altri ruoli.

Consultare Expense: Workflow – Cost Object Approvers Setup Guide.

Expense

Amministratore conservazione dei dati

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo visualizza e configura la policy sulla conservazione dei dati per l’azienda e può sospendere ed eliminare singoli utenti.

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Amministratore dipendenti

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può aggiungere e gestire i dipendenti, compresa l’assegnazione di ruoli, delegati e preferenze.

Questo utente può assegnare solo ruoli utente di base (Utente per le spese e Utente Travel), attraverso le caselle di controllo della pagina Dettagli utente. Può inoltre visualizzare ed eventualmente elaborare e registrare vetture per conto di un utente.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Consultare Expense: Car Configuration Setup Guide for information about configuration and managing cars for the user.

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Amministratore Dipendenti (di sola lettura):

L'utente assegnato a questo ruolo viene considerato un revisore di sola lettura. L'utente può visualizzare, ma non aggiungere o elaborare, i record dei dipendenti.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Gestione dipendenti

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può gestire i dipendenti, compresa l’assegnazione di ruoli, delegati e preferenze. Tuttavia, non può creare un nuovo account utente.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Approvatore spese

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può approvare note spese all'interno di un gruppo assegnato.

NOTA: Inoltre, se il dipendente è un utente Travel, questo approvatore viene assegnato automaticamente come l’approvatore di viaggi.

Expense

Amministratore Anticipi per le spese

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare, emettere e gestire le richieste di anticipo di cassa.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Amministratore spese Carte di Credito aziendali

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può:

  • Assegnare e annullare l'assegnazione di carte di credito aziendali

  • Associare i tipi di spesa ai codici merceologici circuiti di pagamento

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Amministratore della Configurazione delle spese

Questo ruolo è stato ideato per essere assegnato a e utilizzato solo da dipendenti interni SAP Concur, con alcune eccezioni.

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può operare una gestione completa (aggiungere, modificare, eliminare) di:

  • Configurazioni gruppi spese

  • Policy

  • Elenchi di fornitori, convalide, campi e moduli basati su spese

  • Workflow approvatori autorizzati e note spese

  • Regole di revisione

  • Tipi e sulle categorie di spesa

  • Tipi di pagamento

  • Codici conto

  • Eccezioni

  • Configurazione vettura e rimborsi

  • Gestione delle ricevute, compresi pagamenti in sospeso, configurazioni di scansione, limiti per ricevuta e copie digitali delle ricevute

  • E-mail di promemoria

  • Valute di rimborso

  • Impostazioni offline

  • Log modifiche configurazione (in sola lettura)

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Amministratore della Configurazione delle spese (limitato)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può operare una gestione completa (aggiungere, modificare, eliminare) di:

  • Posizioni lista fornitori

  • Approvatori autorizzati

  • Regole di revisione

  • Codici conto

  • Eccezioni

  • Tariffe vettura aziendale e privata

  • Gestione delle ricevute, inclusi limiti per ricevuta, pagamenti in sospeso e configurazioni delle scansioni

  • E-mail di promemoria

  • Log modifiche configurazione (in sola lettura)

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Elaboratore delle spese

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo:

  • Può visualizzare e aggiornare le note spese nell'Elaboratore delle spese

  • Non può eliminare note spese

Il campo Accesso per il processore limita le note spese visualizzabili dall’utente alle seguenti opzioni:

  • Visualizza tutte le note escluse quelle restituite

  • Visualizza tutte le note incluse quelle restituite

  • Visualizza solo il passaggio delle note spese in attesa dell’elaboratore e successivi

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

NOTA: All'utente dovrebbe essere assegnato un solo ruolo Elaboratore spese. Se all’utente vengono assegnati più ruoli Elaboratore spese, viene applicato il ruolo con il livello di accesso più elevato.

I livelli di accesso, in ordine decrescente, sono:

  1. Responsabile elaborazione spese
  2. Elaboratore delle spese
  3. Elaboratore delle spese (revisione)

Expense

Elaboratore delle spese (revisione)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo:

  • Può visualizzare le note spese nell’Elaboratore delle spese

  • Non può aggiornare o eliminare note spese

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

NOTA: All'utente dovrebbe essere assegnato un solo ruolo Elaboratore spese. Se all’utente vengono assegnati più ruoli Elaboratore spese, viene applicato il ruolo con il livello di accesso più elevato.

I livelli di accesso, in ordine decrescente, sono:

  1. Responsabile elaborazione spese
  2. Elaboratore delle spese
  3. Elaboratore delle spese (revisione)

Expense

Responsabile elaborazione spese

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare, aggiornare ed eliminare note spese nell'Elaboratore delle spese.

Il campo Accesso per il processore limita le note spese visualizzabili dall’utente alle seguenti opzioni:

  • Visualizza tutte le note escluse quelle restituite

  • Visualizza tutte le note incluse quelle restituite

  • Visualizza solo il passaggio delle note spese in attesa dell’elaboratore e successivi

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

NOTA: All'utente dovrebbe essere assegnato un solo ruolo Elaboratore spese. Se all’utente vengono assegnati più ruoli Elaboratore spese, viene applicato il ruolo con il livello di accesso più elevato.

I livelli di accesso, in ordine decrescente, sono:

  1. Responsabile elaborazione spese
  2. Elaboratore delle spese
  3. Elaboratore delle spese (revisione)

Expense

Accesso proxy spese

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

Expense

Elaboratore ricevute spese

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può aggiornare lo stato della ricevuta per una nota spese. L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere a Spese e operare come utente proxy per altri dipendenti all'interno di un gruppo assegnato.

Expense

Utente per le spese

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere a Expense e operare come utente proxy. L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può creare e inviare note spese e anticipi se tali funzioni sono utilizzate nella sua azienda.

Expense

Estrai amministratore

Ruolo speciale assegnato dal reparto di implementazione di Concur ai clienti che stanno migrando dall’edizione Standard a quella Professional.

Questo ruolo consente di accedere allo strumento Configurazione esportazione file.

Expense

Amministratore delle imposte fringe benefit

Insieme al ruolo di amministrazione imposte, l’utente a cui è assegnato questo ruolo può gestire le imposte fringe benefit.

Expense

Amministratore importazione/estrazione (ex amministratore integrazione)

Questo ruolo è stato ideato per essere assegnato a e utilizzato solo da dipendenti interni SAP Concur, con alcune eccezioni.

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può:

  • Gestire (aggiungere, modificare, eliminare), importare, estrarre, archiviare e creare rapporti sui job di consolidamento.

  • Pianificare job

  • Visualizzare il registro di sistema

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Importa/Estrai applicazione monitor (ex Amministratore integrazione (limitato))

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare:

  • Dettagli di importazione, estrazione, archiviazione e reporting dei job di consolidamento

  • Pianificazione del job

  • Registri di sistema

A seconda della configurazione, questo utente può inoltre:

  • Caricare file di importazione

  • Scaricare file estratti

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Gestore password

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può aggiornare le password per gli utenti Expense.

L’utente avrà accesso in sola lettura ai seguenti campi della pagina Dettagli utente in Amministrazione utenti: Titolo, Nome, Secondo nome, Soprannome, Cognome, Suffisso e E-mail.

Impedire l'accesso: È disponibile una proprietà del modulo che consente di restringere le possibilità di modifica delle password da parte di questo ruolo. Rivolgersi direttamente a Concur per richiedere l’attivazione della funzionalità Restrizione accesso alle password.

NOTA: Gli utenti con accesso a Expense e Travel o Invoice utilizzano un’unica password per tutte le applicazioni. Quando uno dei ruoli Gestore password modifica una password, lo fa per tutte le applicazioni.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Revisore rimborsi

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare la funzionalità Expense Pay:

  • Conti di finanziamento

  • Configurazioni batch

  • Programmi carta di credito

  • Impostazioni di Expense Pay

  • Elenco batch attuali e storici

  • Importi giornalieri di finanziamento e restituiti

  • Elenco richieste di pagamento

  • Elenco beneficiari nota spese

  • Stato bancario del dipendente

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Responsabile rimborsi

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può gestire completamente (aggiungere, modificare, eliminare) la funzionalità Expense Pay:

  • Conti di finanziamento

  • Configurazioni batch

  • Programmi carta di credito

  • Impostazioni di Expense Pay

Inoltre, l’utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare i seguenti dettagli Expense Pay:

  • Elenco batch attuali e storici

  • Importi giornalieri di finanziamento e restituiti

  • Elenco richieste di pagamento

  • Elenco beneficiari nota spese

Solo i responsabili rimborso globali possono creare richieste di pagamento e visualizzare lo Stato bancario del dipendente.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Ruolo amministratore

L’utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere alle schede Spesa, Fatturae Richiesta in Permessi utenti.

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Creatore ruoli

Questo ruolo è stato ideato per essere assegnato a e utilizzato solo da dipendenti interni SAP Concur, con alcune eccezioni

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Amministratore della Configurazione condivisa

Questo ruolo è stato ideato per essere assegnato a e utilizzato solo da dipendenti interni SAP Concur, con alcune eccezioni.

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può operare una gestione completa (aggiungere, modificare, eliminare):

  • Gerarchie funzionalità per note spese e richieste di pagamento dei fornitori

  • Configurazioni gruppo di dipendenti, inclusa l'assegnazione del modulo dipendenti

  • Moduli e campi dipendente, convalide e liste connesse e personalizzate

  • Configurazioni delegati alle spese e ai pagamenti

  • Valute di rimborso

  • Impostazioni digitalizzazione

  • Struttura contabilità (libri mastro).

  • Attività di localizzazione

  • Log modifiche configurazione (in sola lettura)

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Amministratore della Configurazione condivisa (limitato)

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può:

  • Visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare voci degli elenchi personalizzati

  • Visualizzare il Log modifiche configurazione

Relativo a gruppo: Quando si assegna questo ruolo, è necessaria la selezione di uno o più gruppi.

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Amministratore imposte

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può gestire completamente (aggiungere, modificare, eliminare) l’imposta sul valore aggiunto (IVA):

  • Configurazioni dell’imposta

  • Aliquote

Expense

Amministratore formazione

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere allo strumento Amministrazione formazione per configurare la landing page di formazione preferita e i contenuti e le informazioni di contatto in essa visualizzati.

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Amministratore Verify

consente all'utente di configurare Verify. Ulteriori informazioni verranno fornite al rilascio di Verify.

Expense

Revisore rapporti Verify

consente all'utente di rivedere la policy di Verify e i problemi delle ricevute come parte del processo di revisione. Ulteriori informazioni verranno fornite al rilascio di Verify.

Expense

Revisore eventi Verify

consente all'utente di rivedere gli eventi di frode e anomalie di Verify.

Expense

Utente pilota Travel & Expense

Non utilizzare: questo ruolo è stato eliminato.

 

Utente Travel & Expense

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può accedere a Concur. Questo utente richiede un ulteriore ruolo utente (Utente per le spese, Utente Travel, ecc.) per accedere ai prodotti Concur.

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Anteprima interfaccia utente

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può visualizzare in anteprima l'interfaccia utente ampliata.

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Amministratore dei servizi Web

L'utente a cui viene assegnato questo ruolo può:

  • Accedere alla pagina Amministrazione dell'applicazione partner per registrare o attivare le applicazioni partner per accedere ai dati dell'azienda utilizzando i servizi Web di SAP Concur. Le applicazioni partner sono necessarie per alcune integrazioni e non vengono visualizzate nell'App Center di SAP Concur.

  • Accedere alla pagina Gestisci applicazioni utente per limitare le applicazioni utente nell'App Center di SAP Concur per i propri utenti dell'azienda.

  • Attivare le applicazioni dei partner aziendali all'interno dell'App Center di SAP Concur.

Per ulteriori informazioni, consultare il documento Shared: App Center Administrator User Guide.

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