Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Aggiunta di nuovi utenti

L'amministratore utente può aggiungere nuovi utenti Travel e/o Expense nella pagina Visualizza utenti aziendali. I ruoli Gestione dipendenti non possono creare un nuovo account utente.

Notare quanto segue:

  • La configurazione di sistema determina le caselle di controllo dei ruoli visualizzate. Se non vengono visualizzare le caselle di controllo dei ruoli di tutti i prodotti Concur in uso, rivolgersi all’Assistenza clienti Concur per richiedere l’aggiornamento delle proprietà del modulo.

  • Se dei campi obbligatori del modulo dipendente sono impostati come campi di sola lettura, non sarà possibile utilizzare l’interfaccia utente per la creazione di nuovi utenti. Si dovrà invece utilizzare l'importazione utenti. Agli amministratori che tentano di creare utenti con queste impostazioni del modulo verrà visualizzato il seguente errore: "Impossibile creare utenti tramite questa interfaccia utente. Importare i nuovi utenti.".

Per aggiungere nuovi utenti:

  1. Nella pagina Amministrazione utenti, fare clic su Aggiungi nuovo utente nella pagina principale o Aggiungi utente nel menu a sinistra. Viene visualizzata la pagina Dettagli utente.
  2. Completare i campi obbligatori.

    Ruoli utente

    Campo

    Descrizione

    Utente procedura guidata per i viaggi

    L'utente può accedere a Viaggio e prenotare viaggi.

    Utente richiesta

    L'utente può accedere a Richiesta e inviare richieste.

    Approvatore della richiesta

    L'utente può accedere a Richiesta e approvare richieste. Questa approvazione può essere soggetta a limitazioni.

    Utente per le spese

    L'utente può accedere a Spese e inviare note spese.

    Approvatore spese

    L'utente può accedere a Spese e approvare note spese. Questa approvazione può essere soggetta a limitazioni.

    Utente per le fatture

    L'utente può accedere a Fattura e creare richieste di pagamento.

    Approvatore fatture

    L'utente può accedere a Fattura e approvare richieste di pagamento.

    Utente rendiconto fattura azienda

    L'utente può accedere ai rendiconti fattura azienda.

    Approvatore rendiconto fattura azienda

    L'utente può approvare rendiconti fattura azienda.

    Configurazione gruppo spese

    Selezionare la configurazione del gruppo applicabile all'utente. Questo campo è disponibile solo se si selezionano i ruoli Utente per le spese, Approvatore spese, Utente per le fatture o Approvatore fatture.

    Sezione Impostazioni generali

    Campo

    Descrizione

    Nome accesso CTE

    Nome dell'utente per l'accesso.

    Password e Verifica password

    Password per l'accesso.

    Questo campo può essere utilizzato anche per reimpostare una password.

    Se si reimposta una password utilizzando il nome di accesso dell'utente, il sistema richiederà automaticamente all'utente di modificarla all’accesso successivo.

    Impedire l'accesso: È disponibile una proprietà del modulo che consente limitare la possibilità di modificare le password. Rivolgersi direttamente a Concur per richiedere l’attivazione della funzionalità Restrizione accesso alle password.

    Titolo

    Titolo dell'utente.

    Nome, Secondo nome, Cognome

    Nome dell'utente.

    Il nome dell'utente dovrebbe coincidere sempre con quello visualizzato nel proprio ID per le operazioni sui viaggi.

    Soprannome

    Soprannome dell'utente.

    Suffisso

    Suffisso dell'utente, se applicabile.

    Data attivazione account

    Data di creazione del record dell’utente.

    Data di cessazione account

    Data in cui l'utente dovrà smettere di utilizzare Travel o Expense.

    Se un utente deve lasciare l’azienda o non effettuerà più trasferte, impostare questa data sull’ultima data di utilizzo del sistema prevista. Per disattivare immediatamente l’utente, tale data può essere impostata su una data trascorsa.

    ID dipendente

    Numero ID dipendente dell'utente.

    Indirizzo e-mail

    Indirizzo e-mail dell'utente.

    Nel resto della pagina vengono visualizzati o nascosti ulteriori campi, a seconda del ruolo utente selezionato e della configurazione aziendale.

    Impostazioni per non dipendente: Se l’azienda utilizza la funzione Utenti ospiti sponsorizzati, l’amministratore visualizzerà la sezione Impostazioni per non dipendente nella pagina Dettagli utente.

    Per ulteriori informazioni, consultare la guida Expense: Sponsored Guest User Setup Guide.
    • Utenti Viaggio: Per i nuovi utenti con ruolo di Utente procedura guidata per i viaggi, viene visualizzata la sezione Impostazioni viaggio.

    • Utenti per le spese o per le fatture: Per nuovi utenti con il ruolo Utente per le spese o Utente per le fatture, viene visualizzata la sezione Impostazioni spese e fattura.

      Notare quanto segue:

      • I clienti che utilizzano il metodo E-mail possono visualizzare il campo ID accesso nella sezione Impostazioni spese e fattura. Questo campo può avere un'etichetta differente a seconda della configurazione del modulo dipendente.

      • Se all’utente sono stati assegnati i ruoli Utente richiesta e Utente per le spese, in questa sezione potrebbe essere visualizzato il campo Agenzia di viaggi predefinita.

    • Utenti richiesta: Per i nuovi utenti con ruolo Utente richiesta, viene visualizzata la sezione Impostazioni richiesta.

  3. Completare gli ulteriori campi come desiderato.
  4. A questo punto, l'utente può:
    • Salvare le informazioni. A tal fine, fare clic su Salva.

    • Salvare le informazioni e aggiungere un nuovo utente. A tal fine, fare clic su Salva e Nuovo.

    • Notificare il nuovo utente tramite e-mail. A tal fine:

      • Apportare le modifiche desiderate nell’area Testo del messaggio (se presente).

      • Fare clic su Salva e notifica nuovo utente.