Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Aggiunta di un campo per tracciamento budget

È possibile aggiungere campi per tracciamento budget per tracciare specifici costi di budget che possono essere mappati a voci di spesa.

Per aggiungere un campo per tracciamento budget:

  1. Nella scheda Campi per tracciamento budget fare clic sulla scheda Campi di budget.

  2. Fare clic su Aggiungi campo per tracciamento budget.

    Viene visualizzata la finestra Aggiungi campo per tracciamento budget.

  3. Completare tutti i campi obbligatori.

    Campo/Lista

    Descrizione/Azione

    Nome campo (obbligatorio)

    Inserire un nome per il campo. Il nome può essere una combinazione qualsiasi di caratteri e può essere modificato in qualsiasi momento, ma deve essere univoco.

    Tipo di dati (obbligatorio)

    Selezionare uno dei seguenti tipi di dati:

    • Lista (se selezionata, viene visualizzata una lista Definizione di lista in cui l'amministratore può selezionare una lista predefinita)

    • Modulo libero (se selezionata, viene visualizzata una lista Tipo di valore predefinito in cui l'amministratore può selezionare un valore predefinito)

    Definizione di lista

    Selezionare uno dei valori predefiniti nella lista.

    Tipo di valore predefinito

    Selezionare uno dei seguenti tipi di valori predefiniti:

    • Nessuno

    • Costante (se selezionata, viene visualizzata una lista Valore predefinito in cui l'amministratore può selezionare un valore predefinito)

    Valore predefinito

    Selezionare il valore predefinito pertinente. Ad esempio, se il nome del campo è Dipartimento, il valore predefinito potrebbe contenere vari dipartimenti diversi, ad esempio Vendite, IT e Marketing.

    Si tratta del valore predefinito visualizzato nella colonna Valore della scheda Campi per tracciamento budget di una voce budget aperta.

  4. Fare clic su Salva.

    Per modificare l'ordine dei campi per tracciamento budget, nella colonna Sequenza fare clic sulle frecce. Questo è l'ordine in cui i campi vengono visualizzati in Voci budget.

  5. Fare clic su Salva sequenza per salvare le modifiche.

Il comportamento del filtro in base ai tipi di campo di mappaggio per il tracciamento del budget sarà il seguente:

  • I campi per il tracciamento del budget delle liste connesse possono essere mappati ai campi di liste singole o connesse

  • I campi per il tracciamento del budget delle liste singole possono essere mappati ai campi di liste singole o connesse

  • I campi per il tracciamento del budget a modulo libero possono essere mappati a campi di liste connesse, singole e a modulo libero (compresi campi booleani)