Guida degli amministratori di Concur Invoice Professional Edition

Aggiunta di una categoria budget

È possibile aggiungere una categoria budget per gestire budget a livello di gruppo di tipi di spese, garantendo un livello di budgeting più dettagliato.

Per aggiungere una categoria budget:

  1. Nella scheda Categoria budget fare clic su Nuovo.

    Viene visualizzata la finestra Aggiungi categoria di budget.

  2. Completare tutti i campi obbligatori.

    Campo/Lista/Colonna

    Descrizione/Azione

    Nome categoria di budget

    Inserire un nome per la raccolta di tipi di spesa in fase di creazione. È consentita qualsiasi combinazione di caratteri, ma il nome deve essere univoco.

    Filtro

    Selezionare uno dei seguenti filtri:

    • Tutti i tipi di spesa (mostra tutti i tipi di spesa per spese e fatture)

    • Spese - Tipi di spesa (tutti) (mostra tutti i tipi di spesa per note spese). Concur Request utilizza gli stessi tipi di spesa di Concur Expense.

    • Fattura - Tipi di spesa (tutti) (mostra tutti i tipi di spesa per fatture)

    NOTA: i tipi di spesa di sola lettura sono già utilizzati da altre categorie budget.

    Testo ricerca

    Utilizzare questo campo per cercare tipi di spesa.

    Tipo di spesa

    Questa colonna mostra i tipi di spesa disponibili per Concur Invoice o Concur Expense. Concur Request utilizza gli stessi tipi di spesa di Concur Expense. Selezionare uno o più tipi di spesa. I tipi di spesa possono essere selezionati per più categorie di budget. Sono disponibili tutti i tipi di spesa di Expense e Invoice, ad eccezione del tipo Non definito, utilizzato dall'elaborazione acquisizione se non è possibile identificare alcun tipo di spesa durante questo processo.

    Categoria budget

    Questa colonna mostra la categoria budget per cui si applicano i tipi di spesa.

    Prodotto

    Questa colonna mostra il prodotto (Concur Invoice o Concur Expense) per cui si applica il tipo di spesa. Concur Request utilizza gli stessi tipi di spesa di Concur Expense.

  3. Fare clic su Salva. La categoria budget viene visualizzata nella pagina Categoria budget.