Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Fakturadelegater

Bruk siden Fakturadelegater til å:

  • Tilføye en delegate - tilordne en annen Fakturabruker til å handle på dine vege og definere oppgavene som delegaten kan fullføre.

  • Redigere oppgavene som er tilordnet til en eksisterende delegat.

  • Slette en delegat.

Tilgang

Klikk på Profil > Profilinnstillinger > Fakturadelegater (i delen Fakturainnstillinger i menyen på venstre side) for å få tilgang til dette alternativet.

Legge til en delegat

Slik tilføyer du en delegat:

  1. På siden Fakturadelegater klikker du på Tilføye delegat. Søkeområdet vises.

  2. Skriv inn minimum de tre første bokstavene i søkekriteriet (medarbeiderens navn, e-postadresse osv.).

  3. Når ønsket medarbeider vises, klikker du på navnet.

  4. Velg de ønskede delegatalternativene.

    Alternativ

    Beskrivelse

    Kan klargjøre

    Hvis dette er valgt, kan delegaten opprette fakturaer på dine vegne.

    Kan sende inn

    Hvis dette er valgt, kan delegaten sende inn fakturaer på dine vegne.

    MERK: Hvis du ikke tillater at delegaten sender inn, mottar du et e-postvarsel når delegaten har fullført fakturaen og den er klar til innsending.

    Kan vise kvitteringer

    Hvis valgt kan delegaten vise kvitteringsbilder på dine vegne.

    Mottar e-poster

    Hvis valgt mottar delegaten en kopi av alle Fakturarelaterte e-poster du mottar, unntatt for godkjennings-e-poster.

    Kan godkjenne

    Hvis dette er valgt, kan delegaten godkjenne fakturaer på dine vegne uten datobegrensninger.

    Kan godkjenne midlertidig

    Hvis dette er valgt, kan delegaten godkjenne fakturaer på dine vegne, men bare for den spesifiserte perioden. Hvis du velger dette alternativet må du også velge start- og sluttdato.

    Mottar godkjennings-e-poster

    Hvis valgt mottar delegaten en kopi av alle Fakturagodkjenningsrelaterte e-poster som du mottar.

    MERK: Delegaten kan ikke godkjenne eller avvise fakturaen via e-post.

  5. Klikk på Lagre.

Redigere delegatinformasjon

Slik redigerer du delegatinformasjon:

  1. På siden Fakturadelegater gjør du ønskede endringer. (Se informasjonen om hvordan du tilføyer delegater for beskrivelse av de ulike alternativene.)

  2. Klikk på Lagre.

Slette en delegat

Slik sletter du en delegat:

  1. På siden Fakturadelegater velger du markeringsfeltet til venstre for den ønskede delegaten.

  2. Klikk på Slett.