Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Utgiftspreferanser

På denne siden kan du definere:

  • E-post

  • Spørsmål

  • Visning

Slik bruker du disse alternativene:

  1. Klikk på Profil > Profilinnstillinger > Utgiftspreferanser (i delen Utgiftsinnstillinger i menyen på venstre side).

  2. Gjør de ønskede valgene.

    Send e-post når...

    Beskrivelse

    Statusen til et kontantforskudd endres

    Hvis valgt blir en e-post sendt når statusen endres, som for eksempel fra Utstedt til Godkjent.

    Et kontantforskudd er sendt inn til godkjenning

    Hvis valgt blir en e-post sendt til en kontantforskuddsgodkjenner når en forespørsel om kontantforskudd er laget av en av medarbeiderne i godkjennerens gruppe(r).

    Statusen til en utgiftsrapport endres

    Hvis valgt vil en e-post sendes til en medarbeider når statusen til en innsendt utgiftsrapport er endret, som for eksempel fra Sendt til Godkjent eller Betalt. Det eneste unntaket er når en godkjenner sender rapporten tilbake til medarbeideren for ny innsending. Når det skjer blir det ikke sendt en status-e-post, men en annen "Send tilbake til medarbeider"-e-post blir sendt.

    Nye firmakorttransaksjoner kommer

    Hvis valgt blir en e-post sendt til en medarbeider når nye firmakorttransaksjoner er importert.

    Faksede kvitteringer er mottatt

    Hvis valgt vil en e-post sendes til en medarbeider når nye faksede kvitteringer er mottatt av Concurs bildetjeneste.

    En utgiftsrapport er sendt inn til godkjenning

    Hvis valgt får en autorisert godkjenner tilsendt en e-post når en medarbeider sender en utgiftsrapport til godkjenneren for godkjenning.

    Statusen til en autorisasjonsforespørsel endres

    Hvis valgt vil en e-post sendes til en medarbeider når statusen til en innsendt autorisasjonsforespørsel er endret, som for eksempel fra Sendt til Autorisert. Det eneste unntaket er når en godkjenner sender autorisasjonsforespørselen tilbake til medarbeideren for ny innsending. Når det skjer blir det ikke sendt en status-e-post, men en annen "Send tilbake til medarbeider"-e-post blir sendt.

    En autorisasjonsforespørsel er sendt inn for godkjenning.

    Hvis valgt blir en e-post sendt til godkjenner av autorisasjonsforespørsler når en autorisasjonsforespørsel er laget av en av medarbeiderne i godkjennerens gruppe(r).

    En kortfeedimport fullføres

    Hvis valgt sendes det en e-post til Firmakort-admin for å informere om at firmakortjobben er fullført.

    Spør etter...

    Beskrivelse

    En godkjenner når en utgiftsrapport sendes

    Hvis valgt blir du spurt om å velge en godkjenner når du sender inn en utgiftsrapport. Hvis du har en standard godkjenner vil denne personens navn vises automatisk, men du kan velge en annen godkjenner hvis du ønsker det.

    En godkjenner når en autorisasjonsforespørsel sendes

    Hvis valgt blir du spurt om å velge en godkjenner når du sender inn en autorisasjonsforespørsel. Hvis du har en standard godkjenner vil denne personens navn vises automatisk, men du kan velge en annen godkjenner hvis du ønsker det.

    Registrer meg for ...

    Beskrivelse

    Utgiftsassistent som bruker denne metoden:

    Hvis den brukes, er utgiftsassistentfunksjonen aktivert for deg. Firmaet ditt kan gi deg ingen, ett eller to alternativer.

    Hvis du velger å bruke det kalenderbaserte alternativet, Per måned, legger Expense Assistant alle utgifter i listen Tilgjengelige utgifter til i en hvilken som helst åpen utgiftsrapport. En åpen rapport kan være en brukeropprettet utgiftsrapport eller en utgiftsrapport autoopprettet av Expense Assistant. Expense Assistant fortsetter å legge til alle nye innkommende utgifter som har en dato som samsvarer med kalendermåneden for utgiftsrapporten, i denne utgiftsrapporten.

    Hvis du velger å bruke det reisebaserte alternativet, Per reise, oppretter Expense Assistant en reiserute for den dagen flybilletten er utstedt for, og legger deretter til alle utgifter i listen Tilgjengelige utgifter, hvis disse utgiftene har datoer som samsvarer med reiseruten. På datoen da reisen begynner, utløser starten av reisen automatisk opprettingen av en utgiftsrapport hvis denne rapporten er lukket, eller hvis reisen ikke har en flytur som utløser automatiske opprettinger av en utgiftsrapport. Expense Assistant fortsetter å tilføye alle nye innkommende utgifter som har en dato som samsvarer med reiseruten for denne utgiftsrapporten.

    Vis...

    Beskrivelse

    Gjør siden reiseruter for dagsturer til standard i veiviseren for reisegodtgjørelse

    Hvis valgt vises siden Reiseruter for dagsturer som standard i stedet for siden Opprett ny reiserute (for standard reiseruter).

    MERK:

    • Dette gjelder bare hvis firmaet ditt bruker veiviseren for reisegodtgjørelse.

    • Hvis firmaet ditt ikke bruker siden Reiseruter for dagsturer, vises ikke dette profilalternativet.

  3. Klikk på Lagre.