Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Oversikt – faktura (uten innkjøpsordre)

De grunnleggende trinnene for å fullføre en faktura er følgende:

  • Opprett fakturaen ved først å velge eller legge til en leverandør og deretter legge til informasjon på fakturanivå (for eksempel navn på fakturaen, fakturanummer og -dato, beløp og kommentarer).

  • Spesifiser fakturaen ved å velge utgiftstype, for eksempel “Datamaskinutstyr”.

  • Distribuer (fordel) fakturaen mellom avdelinger.

  • Legg ved et bilde i fakturaen.

  • Kontroller at informasjonen er riktig.

  • Valgfritt: Opphev tildeling av fakturaen for ny tildeling til medarbeideren som er tilknyttet fakturaen.

  • Send inn fakturaen (med nødvendige fakturakvitteringer) til kontroll og godkjenning.