Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Annullere en innkjøpsordre

Det kan hende du vil annullere en innkjøpsordre etter overføring til leverandør hvis, for eksempel, ordren ikke kan oppfylles på grunn av en avviklet vare, eller hvis det er problemer med leverandøren eller endringer i forretningsmiljøet som ugyldiggjør innkjøpsordren.

Når du annullerer en innkjøpsordre, blir ordren merket som Annullert i systemet. Innkjøpsordren registreres i systemet, men ordren inkluderes ikke i noen lister eller utdrag av generelle innkjøpsordrer. Det er imidlertid mulig å inkludere annullerte innkjøpsordrer i listene over søkeresultater ved å filtrere søket der statusen er lik Annullert.

Du kan annullere en innkjøpsordre for å "rydde opp" og sikre at tilknyttede fakturaer med referanse til dette innkjøpsordrenummeret identifiseres og behandles på riktig måte.

Annullere en innkjøpsordre:

  1. Gå til siden Alle ordre, og merk av for ønsket innkjøpsordre.
  2. På menyen Handlinger klikker du på Annuller.
  3. I vinduet Annuller innkjøpsordre som vises, skriver du inn en kommentar om hvorfor du vil annullere innkjøpsordren, og klikker deretter på OK. Systemet oppdaterer revisjonsloggen og endrer statusen på innkjøpsordren til Annullert.