Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Oversikt – behandle innkjøpsordrer

Du kan gjennomgå en innkjøpsordre for kjøpsdetaljer. Dette betyr for eksempel å kontrollere at innkjøpsordren inneholder riktig leveringsmåte og vilkår samt gå gjennom valgt leverandør for å sikre at det er en foretrukken leverandør.

Klikk på Forespørsler > Behandle innkjøpsordrer for å behandle innkjøpsordrer. Her kan du kontrollere alle innkjøpsordreforespørslene som venter på godkjenning, og utføre behandlingsoppgaver på innkjøpsordreforespørsler.

Når innkjøpsordren er åpen i detaljvisning, kan du utføre følgende handlinger:

  • Gå gjennom og endre valgt leverandør

  • Endre verdiene for Leveringsadresse og Fakturaadresse

  • Opprette spørringer for å søke etter innkjøpsrekvisisjoner

  • Sende innkjøpsrekvisisjonen som er tilknyttet en innkjøpsordre som ikke er sendt inn, tilbake til rekvirenten (innkjøpsordrenummeret ugyldiggjøres, og det opprettes en ny innkjøpsrekvisisjon i dette scenarioet)

  • Ugyldiggjøre innsendte innkjøpsordre

  • Lukke innsendte innkjøpsordre

  • Vise tilknyttede bilder for innkjøpsordrene

  • Gå gjennom den opprinnelige fakturaen eller innkjøpsrekvisisjonen tilknyttet denne innkjøpsordren

  • Redigere bestemte innkjøpsordredetaljer, for eksempel beskrivelse og utløpsdato

  • Kontrollere revisjonssporet

  • Forhåndsvise innkjøpsordrer i PDF-format

  • Overføre innkjøpsordrer til leverandører