Concur Invoice, standardutgave – hjelp for sluttbrukere

Sende tilbake en innkjøpsordre

Du kan sende tilbake en innkjøpsordre før den sendes til en leverandør for å fjerne en innkjøpsordre fra arbeidsflyten for ytterligere gjennomgang, korrigering av tilknyttet innkjøpsrekvisisjonsbeløp eller kostnadsobjekt eller legge til flere elementer i innkjøpsrekvisisjonen.

Når det utføres Send tilbake for innkjøpsordren, ugyldiggjøres det tilordnede innkjøpsordrenummeret, de opprinnelige forespørselselementene skrivebeskyttes og det opprettes en ny, duplisert innkjøpsrekvisisjon med statusen Sendt tilbake til medarbeider som inkluderer de opprinnelige elementene og tilordningene som var del av den opphevede innkjøpsordren. Det legges også til en indikator i den nye innkjøpsrekvisisjonen som viser at den ble generert basert på en innkjøpsrekvisisjon som nå er ugyldig.

Til sist opprettes det et e-postvarsel som sendes basert på rekvirentens innstillinger for e-postvarsler for innkjøpsrekvisisjon.

Slik sender du tilbake en innkjøpsordre:

  1. På siden Innkjøpsordre som venter på overføring velger du innkjøpsordren du vil sende tilbake, ved å klikke på markeringsfeltet.
  2. På menyen Handlinger klikker du på Send tilbake.
  3. I vinduet Send tilbake innkjøpsordre som vises skriver du inn en kommentar om hvorfor du vil sende tilbake innkjøpsordren, og klikker deretter på OK.