Registrare una carta di credito
La pagina Carte di credito Expense visualizza le carte attualmente assegnate all'utente in Concur Expense. Queste carte includono sia le carte personali sia le carte business registrate qui.
Queste carte possono essere assegnate da un amministratore, abbinate all'utente automaticamente da un'immissione relativa a carta di credito aziendale o inserite manualmente dall'utente. Le carte inserite dall'amministratore o dal processo di immissione sono di sola lettura. La possibilità di inserire le carte manualmente è configurata dall'azienda e potrebbe non essere disponibile.
Registrazione di carte personali
Se l'azienda utilizza la funzionalità di importazione automatica della carta di credito personale (Yodlee), è possibile fare in modo che le transazioni della carta di credito o di debito vengano importate in Concur Expense mediante la registrazione della carta in Profilo > Impostazioni profilo Carte di credito Expense (menu a sinistra). Una volta registrata la carta, Concur Expense recupererà le transazioni degli ultimi 30 giorni. Dopo la registrazione iniziale, Concur Expense importerà eventuali nuovi addebiti a ogni accesso.
Per registrare una carta personale:
Fare clic su Profilo > Impostazioni profilo > Impostazioni di Spese > Carte di credito Expense (menu a sinistra).
Fare clic su Aggiungi una nuova carta personale.
Leggere l'accordo relativo ai dati, quindi fare clic su Accetto. Il contratto utente viene visualizzato soltanto la prima volta che si registra una carta.
- Nel messaggio Uscita da Concur in corso, fare clic su Continua.
Selezionare l'emittente della carta di credito dall'elenco oppure inserire il suo nome nella casella di testo e fare clic su Cerca, quindi selezionare l'emittente della carta di credito.
Inserire l'accesso online e la password dell'emittente della carta di credito, quindi fare clic su Invia.
- Verificare le informazioni, quindi fare clic su Chiudi o sulla X nell'angolo in alto a destra della pagina.
Il conto collegato è ora visualizzato nella pagina Carte di credito Expense. Fare clic su Spese disponibili nella home page per visualizzare le transazioni e aggiungerle alle note spese.
Per rimuovere una carta personale (disponibile solo per le carte aggiunte manualmente):
Fare clic su Profilo > Impostazioni profilo > Carte di credito Expense (menu a sinistra).
Fare clic sulla X accanto alla carta da rimuovere.
Confermare l'eliminazione della carta.
Registrare le carte business American Express
La connessione carta business American Express© consente agli utenti di importare le transazioni di spesa da American Express© a Concur Expense. Se l'organizzazione utilizza la connessione carta business American Express©, fare clic sul collegamento Aggiungi carta Amex Business nella pagina Carte di credito Expense in Impostazioni profilo.
Dopo la registrazione iniziale della carta, Concur Expense importa direttamente le transazioni che si sono verificate negli ultimi 90 giorni. Le nuove transazioni vengono sincronizzate automaticamente su base quotidiana.
Ogni titolare della carta (principale o supplementare) deve registrare la propria carta singolarmente. Un titolare della carta principale non può registrare carte supplementari per conto di altri dipendenti.
Gli utenti visualizzeranno le proprie transazioni con carta business American Express© nella pagina Gestisci spese. Le transazioni saranno visibili anche a delegati e utenti proxy. Le nuove transazioni verranno sincronizzate quotidianamente.
Per registrare le carte per la connessione carta business:
Fare clic su Profilo > Impostazioni profilo > Impostazioni di Spese > Carte di credito Expense (menu a sinistra).
Fare clic su Aggiungi carta Amex Business.
Nel messaggio Uscita da Concur in corso, fare clic su Continua.
Leggere il contratto utente e accettarne i termini e le condizioni, quindi fare clic su Continua. Il contratto utente viene visualizzato soltanto la prima volta che si effettua una registrazione.
Nella pagina di accesso American Express digitare l'accesso e la password dell'emittente della carta, quindi fare clic su Log In (Accedi).
Leggere l'esclusione di responsabilità per l'accesso autorizzato, quindi fare clic su Continue (Continua).
Nella pagina di autorizzazione American Express, selezionare la casella di controllo per ciascuna carta da sincronizzare. Ora è possibile visualizzare tutte le carte business registrate con American Express.
Fare clic su Authorize (Autorizza) per sincronizzare le carte.
Fare clic su Return to SAP Concur (Torna a SAP Concur).
Nel messaggio di conferma della registrazione della carta, fare clic su OK. La carta business registrata viene ora visualizzata nella pagina Carte di credito Expense nelle impostazioni in Profilo.
Fare clic su Spese disponibili nella home page per visualizzare le transazioni e aggiungerle alle note spese.
Per eliminare una carta business:
Se si elimina una carta business nella pagina Carte di credito Expense in Impostazioni profilo, l'accesso alla carta è revocato per la connessione carta business American Express©. È possibile riaggiungere quella stessa carta, se necessario.
Fare clic su Profilo > Impostazioni profilo > Carte di credito Expense (menu a sinistra).
Fare clic sulla X accanto alla carta da rimuovere.
Confermare l'eliminazione della carta.
