Wenn eine Rechnung über die Erfassungsverarbeitung verarbeitet wird, wird die Auftragsnummer auf der Seite Überprüfung der Rechnungserfassung im Feld Auftragsnummer erfasst. Das System erkennt, ob die Auftragsnummer mit einem offenen Auftrag im System übereinstimmt, und kopiert nach Abschluss des Überprüfungsschritts konfigurierte Werte aus dem Auftrag und führt Abgleichsregeln aus. Wenn die Auftragsnummer mit keinem offenen Auftrag übereinstimmt, wird sie dennoch erfasst, und die Zuordnung kann in Concur Invoice durch einen Benutzer erfolgen, nachdem ein gültiger Auftrag in das System importiert wurde.

Um die Seite Überprüfung aufzurufen, klicken Sie auf Rechnung > Rechnungserfassung und dann auf Überprüfung.