Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Sierpień 2017 — Invoice Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2017

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Numery wniosków o zakup dodane do preferencji

Począwszy od tego wydania klienci będą mogli dodawać numery wniosków o zakup do widoku listy zleceń zakupu. Klient może przejść do okna Preferencje i dodać ten numer wniosku o zakup.

Obecnie pole to jest dostępne wyłącznie dla otwartych pojedynczych zleceń zakupu, po kliknięciu przez klienta przycisku Wyświetl powiązania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom wgląd we wnioski o zakup powiązane z wybranym zamówieniem zakupu.

Zarządzanie dostawcami

Lista Typ metody płatności w oknie Informacje o dostawcy

Klienci mogą teraz widzieć listę Typ metody płatności w oknie Informacje o dostawcy oraz w oknie Wniosek o nowego dostawcę w narzędziu Menedżer dostawcy.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta ułatwia klientom szybkie monitorowanie otrzymywanych przez danego dostawcę płatności za towary i usługi.

Kalendarz fiskalny

Dostępność rozszerzonego kalendarza fiskalnego dla produktów Analysis/Intelligence

Dostępny jest teraz rozszerzony kalendarz fiskalny dla produktów Analysis/Intelligence. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny jest dostępny w kroku Konfiguracja raportowania konfiguracji, dostępnym za pośrednictwem opcji menu Administracja > Ustawienia wydatków lub Administracja > Ustawienia faktur.

Różne

Nowa procedura nawiązywania połączeń za pośrednictwem Centrum aplikacji – samoobsługowe połączenia z aplikacją korporacyjną

Na poziomie Centrum aplikacji dodano wsparcie dla połączeń samoobsługowych z aplikacjami korporacyjnymi. W przypadku aplikacji, dla których włączono tę nową procedurę nawiązywania połączeń, administratorzy mogą z poziomu implementacji systemu Concur nawiązywać połączenia z platformą integracji partnera korporacyjnego bezpośrednio z Centrum aplikacji.

Podczas nawiązywania połączenia z aplikacją administrator może, w zależności od aplikacji, napotkać trzy rodzaje warunków korzystania z niej:

  • Warunki użytkownika końcowego Centrum aplikacji Concur. Są to podstawowe warunki korzystania skierowane do indywidualnych użytkowników w Centrum aplikacji. O akceptację tych warunków przez użytkownika system prosi tylko raz.
  • Udostępniane informacje. Dokument określa, jakie informacje będą udostępniane partnerowi. Dokument ma treść dostosowaną do integracji partnera, z którą nawiązywane jest połączenie. O akceptację tych warunków przez użytkownika system prosi osobno dla każdej aplikacji.
  • Zgoda klienta na połączenie kont. Są to podstawowe warunki dla integracji na poziomie firmy. O akceptację tych warunków przez firmę system prosi tylko raz.

Po zaakceptowaniu warunków administrator jest przekierowywany do witryny partnera w celu skonfigurowania konta administratora i sfinalizowania procesu tworzenia połączenia.

Pierwsza aplikacja wykorzystująca tę procedurę nawiązywania połączeń to Uber for Business.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta procedura nawiązywania połączeń upraszcza proces integracji implementacji systemu Concur u partnerów korporacyjnych. Ponadto Centrum aplikacji stanowi ujednolicony i bezpieczny interfejs nawiązywania przez administratorów połączenia między firmą użytkownika a aplikacją korporacyjną.

Strona główna Concur Solutions

Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony rozwiązań Concur

Wraz z tym wydaniem usunięto sekcję Szybkie wskazówki na stronie głównej Concur Solutions (concursolutions.com).

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Aktualizacja ta pozwoli na uproszczenie strony głównej, ułatwiając jednocześnie dostęp do prezentowanych na niej informacji i ich śledzenie.

Przetwarzanie poprzez pobieranie

Dodanie kolumny licznika dokumentów na stronie listy partii

Wraz z tym wydaniem na ekranie przedstawiającym partie faktur otrzymanych na stronie Lista partii pojawi się nowa kolumna Licznik dokumentów.

W kolumnie tej prezentowana jest liczba osobnych dokumentów wykrytych przez funkcję Przetwarzanie z pobieraniem po otrzymaniu partii faktur. Liczba ta początkowo pojawia się po otrzymaniu przez system partii faktur i wykonaniu na niej zadania weryfikacji.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwala narzędziu weryfikacyjnemu na ocenę i określenie priorytetu prac w oparciu o wyświetlaną w tej kolumnie liczbę dokumentów w danej partii.

Obsługiwane konfiguracje

Zakończenie wsparcia dla przeglądarki Microsoft IE w wersji 10 dnia 18 sierpnia 2017

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygasa z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom używającym wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej wykorzystanie przed tą datą, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Aktualizacja ta przypomina pracownikom, że używana przez nich wersja przeglądarki Internet Explorer jest nieaktualna i powinni oni w porozumieniu ze swoją organizacją dokonać jej aktualizacji.

Planowane zmiany

**Planowane zmiany** Nowy wygląd i usprawniona nawigacja

Aktualne łącza nawigacji Konfiguracja pojawiające się na każdej ze stron zostaną przeorganizowane w centralną stronę Ustawienia produktów, zawierającą sekcje, zdefiniowane wg celów biznesowych, z odsyłaczami oraz krótkimi opisami poszczególnych stron ustawień konfiguracyjnych. Taka struktura ma pomóc administratorom zorientować się w przeznaczeniu poszczególnych funkcji. Klikając łącze, na przykład Użytkownicy, użytkownik przejdzie do istniejącej i używanej obecnie strony Użytkownicy. Ścieżka nawigacji umożliwia przechodzenie wstecz aż do powrotu do strony Ustawienia produktów.

Obecnie Concur planuje wdrożenie tej aktualizacji z wydaniem wrześniowym.

W przyszłych wydaniach Concur wprowadzi dodatkowe udoskonalenia do niektórych z funkcji obszaru Ustawienia produktów. Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwoli udoskonalić nawigację między ustawieniami konfiguracyjnymi oraz ułatwi nowym administratorom rozpoznanie przeznaczenia funkcji Ustawienia produktów i realizację ich zadań.

**Planowana zmiana** Przesyłanie łącza do obrazów bezpośrednio do dostępnych rachunków

Na stronie głównej Concur istniejące łącze umożliwiające przesyłanie rachunków (Nowy > Prześlij rachunki) powoduje przejście do sekcji Dostępne rachunki strony głównej modułu Invoice.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Zmiana zwiększa efektywność procesu przesyłania rachunków przez użytkowników.

**Planowane zmiany** Kontrola brakujących kodów kont na dalszym etapie workflow

Pracownicy będą mieć możliwość zapisania, przesłania i zatwierdzenia wniosku o płatność nawet jeśli w wydatkach we wniosku o płatność brak jednego lub więcej kodów kont.

Obecnie każde zapisanie wydatku powoduje sprawdzenie przez system, czy dla powiązanego rodzaju wydatku podany został kod konta, oraz dodanie tego kodu konta do wydatku (proces niewidoczny w interfejsie użytkownika). Jeśli z wydatkiem nie powiązano kodu konta, zapisanie wydatku nie jest możliwe.

Wraz z tą aktualizacją możliwe staje się przesyłanie i zatwierdzanie wniosków o płatność. System zablokuje jednak dane wydatków przed utworzeniem wyciągu lub zaksięgowaniem w systemie finansowym do czasu podania przez administratora systemu Concur mapowania kodów kont dla rodzaju wydatku w ustawieniach konfiguracyjnych.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Pracownicy mogą już wypełniać wnioski o płatność mimo braku kodu konta w konfiguracji rodzaju wydatku. Kody kont są teraz wprowadzane na jednym i tym samym etapie workflow.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Standard Edition.