Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Maj 2018 — Budget Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2018 r.

Shared

Udostępnienie filtrów z dodatkowymi operatorami dla pól śledzenia budżetu

Obsługa filtrów z operatorami, dostępna dotąd w produkcie Invoice Professional Edition, jest teraz dostępna również w produkcie Invoice Standard Edition.

W poniższej tabeli opisano operatory, których administratorzy mogą używać jako filtrów w polach śledzenia budżetu.

Operator

Opis

JestRówne

Jest to domyślny operator, który filtruje według wartości w kolumnie Wartość. Jeśli wybrano wartość Brak, przefiltrowane zostaną dowolne lub wszystkie wartości z listy. Jeśli to konieczne, operator może zostać zmieniony przez administratora. Na przykład budżet działu dla działu finansów będzie miał następujący filtr pola śledzenia budżetu: Dział JestRówne Finanse.

NieJestRówne

Ten operator przydaje się, gdy potrzebujesz wszystkich wartości poza jedną, lub wtedy, gdy pole raportu z wydatków bądź faktury jest opcjonalne i zamiast zawierać poprawną wartość może być puste. Na przykład, jeśli dział szkoleń ma osobny budżet, dla szkoleń będzie obowiązywał operator JestRówne, a dla innych działów operator NieJestRówne.

JestPuste

Ten operator pozwala na dopasowanie budżetów, których pozycja wydatków nie ma wartości, a następnie na zignorowanie wartości pola śledzenia budżetu. Budżet zostanie zmapowany bez przeprowadzania wyszukiwania lub filtrowania.

NieJestPuste

Ten operator pozwala na dopasowanie budżetów, których pozycja wydatków nie ma wartości, a następnie na analizę wartości pola śledzenia budżetu. Budżet zostanie zmapowany, a operacje wyszukiwania i filtrowania zostaną przeprowadzone.

NaLiścieWartości

Ten operator pozwala na wprowadzenie oddzielonej przecinkami listy wartości (nie listy modyfikowanej ani nie listy połączonej), co może być przydatne na przykład wtedy, kiedy właściciel budżetu ma wiele centrów kosztów w obrębie jednego budżetu. Taki właściciel może wymienić centra kosztów jako oddzielone przecinkami wartości. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem.

UWAGA: Wartości NaLiścieWartości muszą być oddzielone przecinkami bez spacji. Wartości muszą ponadto odpowiadać kodom list. Na przykład „FR” to „Francja”.

NieNaLiścieWartości

Administrator może użyć tego negatywnego operatora do wykluczenia określonych wartości. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem.

JestPrawdziwe

Administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. Na przykład, jeśli administrator wybierze wartość logiczną Podlega fakturowaniu pola śledzenia budżetu i operator JestPrawdziwe, system odfiltruje tylko te wydatki, które podlegają fakturowaniu. Operator JestPrawdziwe uwzględnia tylko wartość Prawda.

NieJestPrawdziwe

Administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Pole logiczne, które nie ma domyślnej wartości i nie jest wymagane, jest zapisywane jako pole z wartością Null (ani Prawda, ani Fałsz). Ten operator uwzględnia wartości Fałsz oraz Prawda i jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem.

JestFałszywe

Administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. Na przykład, jeśli administrator wybierze wartość logiczną Podlega fakturowaniu pola śledzenia budżetu i operator JestFałszywe, system odfiltruje tylko te wydatki, które nie podlegają fakturowaniu. Operator JestFałszywe uwzględnia tylko wartość Fałsz i nie uwzględnia wartości Null.

NieJestFałszywe

Administrator może użyć tego operatora do filtrowania według wartości logicznej. Ten operator jest dostępny tylko w polach z dowolnym tekstem. Operator NieJestFałszywe uwzględnia wartości Prawda i Null.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta ułatwi klientom filtrowanie pól śledzenia budżetu, na przykład przez uwzględnienie lub wykluczenie pewnych wartości.

Zmiana etykiety roli użytkownika osoby zatwierdzającej budżet

Wraz z tym wydaniem nazwa roli Osoba zatwierdzająca budżet przyjmuje brzmienie Osoba zatwierdzająca/Menedżer budżetu. Ta zmiana etykiety wpływa również na ustawienia profilu, zawartość strony Użytkownicy w obszarze Ustawienia produktu oraz zawartość karty Zarządzaj menedżerami (opcja) w obszarze Pozycje budżetu.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to zapewnia lepsze poinformowanie klientów co do dualistycznej natury tej roli.

Wycofanie możliwości edycji walut w obszarze Pozycje budżetu

Listy Waluta nie można edytować, jeśli pozycja budżetu jest powiązana z pozycją kosztu w oknie Modyfikuj pozycję budżetu w obszarze Pozycje budżetu. Przyczyną tej zmiany jest fakt, że w przeszłości, jeśli administrator nie zmienił waluty, saldo nie było przeliczane, co skutkowało wyświetlaniem niepoprawnej kwoty.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to zagwarantuje poprawne wyświetlanie kwoty w wybranej walucie.

Nowy tekst objaśniający w obszarze Pozycje budżetu

Po dodaniu lub zmodyfikowaniu pozycji budżetu klienci będą odtąd mogli wyświetlić tekst objaśniający niektóre z pól, klikając ikonę znaku zapytania obok pól Nazwa budżetu, Nazwa widoku budżetu oraz Właściciel budżetu.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: To rozszerzenie zapewnia klientom szybkie i zwięzłe informacje dotyczące aktualnie wypełnianego pola.

Zmiana nazwy ustawienia Uwzględnij kwotę Oczekujące w obszarze Ustawienia budżetu

Ustawienie Uwzględnij kwotę Oczekujące ma teraz etykietę Uwzględnij kwotę Oczekujące w obliczeniach kwoty Pozostało.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: To rozszerzenie umożliwia klientom lepsze poznanie tego, co oznacza zaznaczenie (aktywację) tego ustawienia.

Dezaktywacja karty Zarządzaj menedżerami (opcja) dla nowych klientów

Karta Zarządzaj menedżerami (opcja) w obszarze Pozycje budżetu jest obecnie domyślnie dezaktywowana dla nowych klientów.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Rozszerzenie to uniemożliwia klientom dodawanie menedżerów budżetu, o ile nie jest oto niezbędne.

Wydatek

Nowy tekst instruktażowy dla ustawienia Pokaż nieprzesłane wydatki w obszarze Ustawienia budżetu

Klienci mogą teraz, klikając ikonę znaku zapytania obok opcji Pokaż nieprzesłane wydatki w obszarze Ustawienia budżetu, odczytać więcej informacji na temat tego ustawienia.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: To rozszerzenie daje klientom szybki przegląd trzech różnych opcji dostępnych w ramach tego ustawienia.

Przechowywanie danych

Nowa funkcja wcześniejszego dostępu do nieaktualnych danych

SAP Concur oferuje nową funkcję, Przechowywanie danych, pozwalającą klientom decydować o tym, jak długo rozwiązanie Concur przechowuje ich dane w oparciu o kryteria: kto, kiedy i gdzie.

Funkcja oferuje następujące możliwości:

  • Umożliwia firmie ustawienie określonego czasu kalendarzowego, po upływie którego dane, takie jak stare profile użytkowników, przebiegi podróży i raporty z wydatków, zostaną usunięte.

  • Gwarantuje ścisły dostęp do konfiguracji polityki z powiadomieniami e-mail

  • Uwzględnia możliwość wstrzymania konkretnego użytkownika, którego dane zostaną wykluczone za pomocą tej funkcji, gdy będzie konieczne lub pożądane zachowanie starszych danych

  • Uwzględnia możliwość usunięcia danych wybranego użytkownika niezależnie od konfiguracji danych na poziomie firmy

  • Zapewnia podsumowanie zdarzeń na poziomie ogólnym, umożliwiając monitorowanie działań dotyczących przechowywania danych

W przypadku produktów Expense, Request i Invoice (Standard Edition) istniejące role administratora zostały rozszerzone o uprawnienia do administrowania (ustawiania i edycji) konfiguracji Przechowywanie danych. W przypadku produktu Travel Standard Edition utworzono nową rolę Administrator przechowywania danych.

Usługi Concur

Rola

Opis

Wydatek

(obejmuje moduł Wniosek)

Możliwość administrowania

(istniejąca rola)

Możliwość wyświetlania i dostępu do łącza Przechowywanie danych na stronie Narzędzia oraz odbierania (wysyłanych w ciągu 72 godzin) powiadomień e-mail o zmianach w konfiguracji.

Faktura

Jest administratorem faktury

(istniejąca rola)

Możliwość wyświetlania i dostępu do łącza Przechowywanie danych na stronie Narzędzia oraz odbierania (wysyłanych w ciągu 72 godzin) powiadomień e-mail o zmianach w konfiguracji.

Podróż

Administrator przechowywania danych

(nowa rola)

Możliwość wyświetlania i dostępu do łącza Przechowywanie danych na stronie Narzędzia oraz odbierania (wysyłanych w ciągu 72 godzin) powiadomień e-mail o zmianach w konfiguracji.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta daje klientom możliwość spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie przechowywania danych.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem SAP Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: SAP Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Dokument Uwagi do wydania Concur – comiesięczne certyfikacje przeglądarki zawiera bieżące i planowane certyfikacje przeglądarki. Dokument jest dostępny wraz z pozostałymi uwagami do wydania SAP Concur.