Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Czerwiec 2017 — Invoice Standard Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2017

Wnioski o zakup i zlecenia zakupu

Możliwość rozwijania i zwijania paneli karty rozdziału przez użytkowników obsługujących wnioski o zakup

Użytkownicy obsługujący wnioski o zakup mogą teraz rozwijać i zwijać panele karty rozdziału na stronie szczegółów wniosku o zakup.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom wybór widoku najlepiej dostosowanego do ich potrzeb.

Możliwość tworzenia wniosków o płatność dla własnych zamówień zakupu prze użytkowników tworzących wnioski o płatność

Wraz z tym wydaniem osoby tworzące wnioski o płatność potrzebujące tworzyć wnioski o płatność na podstawie swoich list otwartych zamówień zakupu, mają taką możliwość.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to zwiększa efektywność tworzenia wniosków o płatność przez klientów tworzących wnioski o płatność ręcznie, na podstawie zamówień zakupu.

Łatwiejsza identyfikacja wniosków o zmianę przez administratorów zakupu

Zmieniając widok na stronach Przetwarzaj wnioski o zakup i Przetwarzaj zamówienia zakupu, administratorzy zakupów mogą teraz w prostszy sposób identyfikować wnioski o zmianę.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom znajdowanie wszystkich ich wniosków o zmianę.

Nowa rola centralnej osoby odbierającej

Concur opracował nową rolę uprawniającą użytkownika do bycia centralną osobą odbierającą dla użytkowników którzy, na przykład, odbierają produkty w imieniu swojej firmy i muszą mieć możliwość wprowadzania, aktualizowania i usuwania danych dotyczących przyjęć bez możliwości przesyłania i przetwarzania zamówień zakupu czy faktur.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom zachowanie zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie rozdziału odpowiedzialności, separując rolę Centralnej osoby odbierającej od roli Osoby przetwarzającej zamówienia zakupu.

Dostępność funkcji Uwagi dot. dostawcy we wnioskach o zakup

Do tej pory użytkownicy obsługujący wnioski o zakup mieli możliwość dodawania uwag mających zastosowanie do wszystkich zamówień zakupu. Począwszy od tego wydania użytkownicy obsługujący wnioski o zakup zyskują możliwość dodawania notatek dotyczących dostawcy i konkretnego wniosku o zakup. Taka uwaga dotycząca dostawcy będzie pojawiać się również na odpowiednim zamówieniu zakupu.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to daje klientom większą elastyczność w zakresie dostosowywania notatek do specyficznego dostawy i zamówienia zakupu.

Obsługa międzynarodowych znaków akcentowanych w plikach PDF zamówień zakupu

Moduł Invoice oferuje teraz obsługę międzynarodowych znaków akcentowanych w dokumentach PDF zamówień zakupu.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to oferuje klientom międzynarodowym korzystającym z języków ze znakami akcentowanymi możliwość bardziej precyzyjnego zapisu informacji w dokumentach PDF zamówień zakupu.

Invoice

Rozszerzenie funkcji wyszukiwania rodzaju wydatku

W przypadku użytkowników lista Rodzaj wydatków jest obecnie wyłącznie listą umożliwiającą wprowadzanie pierwszych znaków wyszukiwanych fraz. Wraz z tym wydaniem w module Invoice zostanie wprowadzona obsługa na liście wyszukiwania warunkowego. Oznacza to, że użytkownik może wprowadzić jako część kryteriów wyszukiwania również symbole takie jak „%” czy „*”.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to dotyczy również list Rodzaj wydatku dla wniosków o zakup i przetwarzania z przechwytywaniem.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to upraszcza i przyspiesza znajdowanie odpowiedniego rodzaju wydatku, szczególnie w przypadku użytkowników wyszukujących właściwych wpisów na długich listach rodzajów wydatków.

Data komentarzy będzie teraz odzwierciedlać lokalizację użytkownika

Użytkownicy modułu Invoice otwierający wnioski o płatność w celu wyświetlenia komentarzy przez kliknięcie opcji Szczegóły > Komentarze będą teraz widzieli datę komentarza w oknie Historia komentarza w swojej własnej strefie czasowej.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to ułatwia klientom wyświetlanie daty wprowadzenia komentarza w ich własnej strefie czasowej, co pozwala lepiej śledzić ich historię.

Ustawienie dostępności w profilu

Obecnie klient może zdecydować o skonfigurowaniu swojej strony Concur tak, aby spełniała bieżące standardy dostępności. Wkrótce ta funkcja dostępności przestanie być funkcją opcjonalną. Funkcja będzie domyślnie włączona dla wszystkich stron Concur i ustawienia tego nie będzie można zmienić.

Ukończenie tego procesu może zająć kilka miesięcy. W tym czasie ustawienie dostępności widoczne dla użytkowników w sekcji Profil zostanie usunięte.

Koncepcja jednokrotnego kliknięcia dostępna na stronach wniosku o płatność

Concur wdrożył właśnie koncepcję otwierania nowych stron jednokrotnym kliknięciem na wszystkich stronach wniosków o płatność, z wyjątkiem menedżera płatności,.

Koncepcja jednokrotnego, zamiast dwukrotnego kliknięcia w celu otwarcia strony może okazać się znajoma dla tych użytkowników modułu Invoice, którzy korzystają jednocześnie z modułu Expense w tych obszarach, w których jest ona już dostępna. W przypadku użytkowników wyłącznie modułu Invoice koncepcja ta stanowi udogodnienie w nawigacji i usprawnia obsługę, ponieważ do otwarcia nowej strony wniosku o płatność wystarczy teraz tylko jedno kliknięcie zamiast dwóch.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenia te ułatwiają klientom nawigację w module Invoice.

Menedżer dostawców

Nowy typ metody płatności

Aby dostosować system do potrzeb klientów korzystających z usług firm trzecich do obsługi procesów płatności Concur oferuje klientom wybór nowej metody płatności Dostawca płatności.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to umożliwia klientom oznaczanie dla swoich dostawców dostawców płatności spoza systemu Concur.

Konfiguracja

Dodanie przycisku Zapisz do stron Konfiguracja

Do szeregu stron w sekcji Konfiguracja dodano przycisk Zapisz. Przycisk Zapisz umożliwia klientom zapisywanie zmian na stronie bez przechodzenia na kolejną stronę. Zmiany wprowadzone na stronach Konfiguracja są nadal automatycznie zapisywanie po opuszczeniu strony przez klienta, niezależnie od tego, czy przycisk Zapisz zostanie kliknięty.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to oferuje klientom możliwość zapisania zmian na stronie bez konieczności opuszczania jej.

Zaktualizowana lista oprogramowania księgowego na stronie Księgowość

Lista wyboru oprogramowania księgowego na stronie Księgowość w sekcji Konfiguracja została zaktualizowana. Do listy dodano szereg popularnych pozycji oprogramowania księgowego, nazwy niektórych z pozycji na liście zmodyfikowano, a niektóre pozycje usunięto.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: To rozszerzenie oferuje klientom zaktualizowaną listę popularnych aplikacji księgowych. W przypadku klientów korzystających z konektora QuickBooks Connector wybór oprogramowania z listy oprogramowania księgowego służy do decydowania o wyświetleniu odpowiedniego konektora QuickBooks. W przypadku wszystkich pozostałych klientów wybór pozycji z listy ma wyłącznie charakter informacyjny.

Zaktualizowana metoda śledzenia kosztów na liście pól branż

Sekcja Najczęściej używane w branży na stronie Śledzenie kosztów – Dane do śledzenia w obszarze Konfiguracja została zaktualizowana tak, że obejmuje najnowszą listę trzech najczęściej używanych pól dla każdej z branż. Jednym z najczęściej używanych przez wszystkie branże pól jest pole Dział, dlatego pole Dział zostało dodane do sekcji Najczęściej używane w branży dla każdej z branż.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to oferuje klientom przejrzystość i szybki dostęp do pól, które z największym prawdopodobieństwem zostaną przez nich wybrane.

Przeglądarki internetowe

Usunięcie funkcji Użytkownicy wg przeglądarki

We wcześniejszych uwagach do wydania powiadamialiśmy o planowanym na czerwiec usunięciu raportu Użytkownicy wg przeglądarki.

Została podjęta decyzja o zachowaniu raportu. Zamiana może zostać udostępniona w przyszłości. Odpowiednia informacja zostanie udostępniona w kolejnych uwagach do wydania.

Planowane zmiany

**Planowane zmiany** Rozszerzony kalendarz fiskalny dla funkcji analizy / metod inteligentnych

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w lipcu. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny stanie się dostępny w Kreatorze konfiguracji, do którego dostęp można uzyskać, klikając opcję Administracja > Ustawienia faktur (lub Ustawienia wydatków i faktur) > Konfiguracja raportowania.

**Planowane zmiany** — Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony rozwiązań Concur

Usunięcie sekcji Szybkie wskazówki ze strony głównej Concur Solutions (concursolutions.com) jest planowane wraz z wydaniem lipcowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Aktualizacja ta pozwoli na uproszczenie wyglądu i obsługi strony głównej, ułatwiając jednocześnie dostęp do prezentowanych na niej informacji i ich śledzenie.

**Planowane zmiany** Pakiety krajowe z obsługą VAT

Wprowadzając pakiety krajowe w module Invoice Standard, Concur przygotowuje bazę pod nowy sposób oferowania klientom wstępnie skonfigurowanych funkcji modułu Invoice właściwych dla danego kraju. Adaptacja ta usprawni pracę z potrzebnymi klientom funkcjami oprogramowania.

Na początek pakiety krajowe będą oferowały funkcje obsługi podatku od wartości dodanej (VAT) w oparciu o wymogi wskazanego kraju. Obsługa podatkowa różni się w zależności od kraju i stąd istnienie dedykowanych pól obsługujących poszczególne rynki stanowi element o znaczeniu krytycznym w obszarze przetwarzania faktur. Po uaktywnieniu w systemie Concur jednego lub więcej pakietów krajowych dla klienta administratorzy mogą za pośrednictwem kreatora konfiguracji skonfigurować szereg opcji umożliwiających klientom pracę z podatkiem VAT. Klienci będą wówczas mieli możliwość edycji parametrów podatku VAT zarówno na poziomie nagłówka, jak i na poziomie pozycji.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Funkcja ta udostępnia klientom w Stanach Zjednoczonych (nowym klientom netto), Kanadzie, Japonii, Australii i Wielkiej Brytanii wstępnie skonfigurowane formularze VAT stosowne do ich specyficznych potrzeb oraz jednocześnie ułatwiające i usprawniające ich pracę.

**Planowane zmiany** Nowy wygląd i usprawniona nawigacja

Aktualne łącza nawigacji Konfiguracja pojawiające się na każdej ze stron zostaną przeorganizowane w centralną stronę Ustawienia zawierającą kafelki umożliwiające dostęp do poszczególnych stron ustawień konfiguracyjnych. Kafelki będą pogrupowane wg celu biznesowego i będą opatrzone krótkim opisem skojarzonej z nim funkcji Konfiguracja, ułatwiając administratorom rozpoznanie przeznaczenia danej funkcji. Klikając kafelek, na przykład Użytkownicy, użytkownik przejdzie do istniejącej i używanej obecnie strony Użytkownicy. Ścieżka nawigacji umożliwia przechodzenie wstecz aż do powrotu do strony Ustawienia.

W przyszłych wydaniach Concur wprowadzi dodatkowe udoskonalenia do niektórych z funkcji konfiguracji. Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Rozszerzenie to pozwoli udoskonalić nawigację między ustawieniami konfiguracyjnymi oraz ułatwi nowym administratorom rozpoznanie przeznaczenia nowej funkcji i realizację ich zadań.

**Planowane zmiany** Kontrola brakujących kodów kont na dalszym etapie workflow

Pracownicy będą mieć możliwość zapisania, przesłania i zatwierdzenia wniosku o płatność nawet jeśli w wydatkach we wniosku o płatność brak jednego lub więcej kodów kont.

Obecnie każde zapisanie wydatku powoduje sprawdzenie przez system, czy dla powiązanego rodzaju wydatku podany został kod konta, oraz dodanie tego kodu konta do wydatku (proces niewidoczny w interfejsie użytkownika). Jeśli z wydatkiem nie powiązano kodu konta, zapisanie wydatku nie jest możliwe.

Wraz z tą aktualizacją możliwe staje się przesyłanie i zatwierdzanie wniosków o płatność. System zablokuje jednak dane wydatków przed utworzeniem wyciągu lub zaksięgowaniem w systemie finansowym do czasu podania przez administratora systemu Concur mapowania kodów kont dla rodzaju wydatku w ustawieniach konfiguracyjnych.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Pracownicy mogą już wypełniać wnioski o płatność mimo braku kodu konta w konfiguracji rodzaju wydatku. Kody kont są teraz wprowadzane na jednym i tym samym etapie workflow.

**Planowane zmiany** Zakończenie wsparcia dla przeglądarki Microsoft IE w wersji 10 dnia 18 sierpnia 2017

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Użytkownikom nadal korzystającym z przeglądarki IE 10 będzie wyświetlany baner.

**Planowane zmiany** — Zakończenie świadczenia wsparcia dla protokołu szyfrowania TLS 1.0 – ZMIANA DATY DLA CENTRUM DANYCH W USA

AKTUALIZACJA: Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

  • Centrum danych w UE: Zakończone we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.
  • Centrum danych w USA PRZESUNIĘCIE na środę, 12 lipca 2017 r.

Concur ogłasza koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Należy zwrócić uwagę, że ponieważ mniej niż 1% użytkowników systemu Concur loguje się na platformie Concur Solutions, używając przeglądarek lub telefonów ograniczonych do wersji 1.0, rezygnacja z obsługi tego standardu będzie dotyczyła bardzo małej liczby użytkowników.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NOWA DATA WYGASZENIA WSPARCIA TO LIPIEC.

Data wsparcia została przesunięta, aby zapewnić naszym klientom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach zabezpieczeń używanych przeglądarek. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w nadchodzącym wydaniu serwisowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Concur podejmuje ten krok po dokładnej analizie kwestii bezpieczeństwa klientów i łatwości aktualizacji do nowszych, bardziej bezpiecznych wersji 1.1 i 1.2 protokołu TLS. Plan zakończenia obsługi wersji 1.0 protokołu TLS zapewnia, że klienci komunikują się z usługami Concur w bezpieczny sposób za pomocą protokołu TLS w wersji 1.1 lub nowszej.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Standard Edition.