Terminologia i pojęcia
Terminologia
Narzędzie Menedżer dostawców umożliwia zarządzanie danymi dostawców w systemie Concur Invoice.. Menedżerowie dostawców mogą przetwarzać nowe wnioski o dostawców tworzone przez użytkowników, tworzyć nowych dostawców oraz przeglądać szczegółowe dane i załączone obrazy powiązane z istniejącymi zatwierdzonymi dostawcami.
Główna lista dostawców – oficjalna lista dostawców , której używa klient do wykonywania ekskaso dla klientów. Ta lista jest utrzymywana przez system finansowy klienta.
Lista zatwierdzonych dostawców — lista w systemie Concur Invoice zawierająca informacje dotyczące dostawców z głównej listy dostawców klienta. Ta lista jest wysyłane do systemu SAP Concur przez Import zatwierdzonych dostawców. PORADA: Aby wyświetlić tę listę, kliknij opcję Widok > Zatwierdzeni dostawcy w module Menedżer dostawców.
Zatwierdzony dostawca — dostawca umieszczony na Liście zatwierdzonych dostawców w systemie Concur Invoice..
Niezatwierdzony dostawca — nowo utworzony dostawca, który nie został jeszcze przetworzony przez menedżera dostawców.
Pojęcia – Przetwarzanie dostawców z wniosku użytkownika
Dostawcy z wniosku użytkownika należą zwykle do jednej z trzech kategorii. Te kategorie oraz proponowane działania przy przetwarzaniu niezatwierdzonych wniosków są przedstawione poniżej:
Prawidłowy nowy dostawca – wniosek zawiera unikatowego nowego dostawcę, który ma być dodany do głównej listy dostawców. Jeżeli nie zostanie podjęte żadne działanie, Menedżer dostawców zezwala na przesłanie dostawcy do klienta przez wypis dostawcy z wniosku klienta, nowy dostawca jest wtedy ręcznie dodawany do głównej listy dostawców klienta. Nowy dostawca jest wtedy automatycznie dodawany do listy zatwierdzonych dostawców przez import zatwierdzonych dostawców.
Duplikat — wniosek o nowego dostawcę jest podobny, lecz jest duplikatem dostawcy już umieszczonego na liście zatwierdzonych dostawców. Dopasowanie niezatwierdzonego dostawcy do istniejącego zatwierdzonego dostawcy powoduje zastąpienie wystąpień niezatwierdzonego dostawcy przez zatwierdzonego dostawcę. Powoduje to także usunięcie niezatwierdzonego dostawcy z listy Dostawcy z wniosku użytkownika.
Nieprawidłowy – wniosek o nowego dostawcę jest nieprawidłowy lub niekompletny, prawdopodobnie jego obraz nie został załączony lub podane informacje są niewystarczające, by menedżer dostawców mógł przetworzyć fakturę. W takim przypadku faktura zostaje odrzucona, co powoduje odesłanie wniosku o dostawcę i wszystkich powiązanych z nim faktur do poprawy do użytkownika, które je utworzył lub wybranie bardziej odpowiedniego dostawcy. Menedżer dostawców musi dodać do faktury komentarz wyjaśniający, który pracownik będzie mógł przeczytać podczas przeglądania odesłanych faktur.
