Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Wnioskowanie o nowych dostawców i zatwierdzanie ich

Menedżer dostawców oraz inni użytkownicy mogą dodać do systemu dostawcę za pomocą opcji Otwórz dostawcę > przycisk Wniosek o nowego dostawcę na stronie Menedżer dostawców. Nowo dodawany do systemu dostawca otrzymuje status „niezatwierdzony”. Po dodaniu nowego dostawcy menedżer dostawców ma domyślnie możliwość weryfikacji i zatwierdzania go — niezależnie od tego, czy dodał go osobiście, czy dodał go inny użytkownik.

Aby wnioskować o nowego dostawcę (menedżer dostawców i inni użytkownicy):

  1. Kliknij opcję Faktura > Menedżer dostawców.

  2. Na stronie Zarządzaj dostawcami kliknij opcje Otwórz dostawcę > Wniosek o nowego dostawcę.

  3. Wypełnij wybrane pola. Jeśli którekolwiek z pól jest wymagane, musisz wypełnić je, aby móc przesłać wniosek.

  4. Kliknij opcję Prześlij do zatwierdzenia. Nowy dostawca pojawi się na liście dostawców ze statusem Niezatwierdzony.

Dostawca figuruje na liście dostawców w module Menedżer dostawców ze statusem Niezatwierdzony.

Aby zatwierdzić nowego dostawcę (Menedżer dostawców):

  1. Wybierz dostawcę, którego chcesz zatwierdzić.

  2. Kliknij opcję Czynności, a następnie opcję Otwórz dostawcę.

  3. Zweryfikuj dane dostawcy i kliknij opcję Zapisz i zatwierdź.