Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Zarządzanie dostawcami — Przegląd

Głównym zadaniem menedżera dostawców jest ocenianie niezatwierdzonych wniosków o dostawcę, zatwierdzanie dostawców oraz administrowanie listą zatwierdzonych dostawców, tak aby nie zawierała ona żadnych duplikatów ani nieprawidłowych dostawców. Menedżer dostawców pracuje z opcjami w strefie Menedżer dostawców modułu Concur Invoice, aby wykonywać następujące działania:

  • Ocenianie dostawców ze statusem Niezatwierdzeni: Nowe wnioski o dostawców mają status Niezatwierdzone, dopóki menedżer dostawców nie potwierdzi ich poprawności i nie zatwierdzi ich. Menedżer dostawców ocenia każdego dostawcę i podejmuje stosowne kroki. Wnioski o dostawców należą zwykle do jednej z trzech kategorii: prawidłowi, nieprawidłowi i zduplikowani istniejący, zatwierdzeni dostawcy: Tematy systemu pomocy wyjaśniają, jakie działanie należy wykonać w każdym z tych trzech scenariuszy.

  • Administrowanie listą zatwierdzonych dostawców Informacje szczegółowe można przeglądać i aktualizować, można dodawać lub dołączać obrazy W-9 oraz określać liczbę faktur powiązanych z dostawcą.

Wymagana rola

Aby włączyć tę funkcję, administrator musi mieć rolę Menedżer dostawców.

Zanim rozpoczniesz

Zanim menedżer dostawców systemu Invoice będzie mógł zmodyfikować informacje o dostawcy, muszą być wykonane następujące czynności:

  1. Musi zostać przesłany wniosek o dostawcę w systemie Concur Invoice lub dostawca musi zostać zaimportowany do systemu Concur Invoice z systemu finansowego klienta.

  2. Administrator użytkowników musi przypisać użytkownikowi rolę Menedżer dostawców systemu Invoice.