Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Dopasowywanie dostawców

W przypadku wniosku o nowego dostawcę menedżer dostawców ocenia wniosek, weryfikując jego poprawność. W przypadku stwierdzenia, że niezatwierdzony wniosek o dostawcę stanowi duplikat już istniejącego, zatwierdzonego dostawcy, menedżer dostawców może dopasować i połączyć tych dwu dostawców.

Aby dopasować niezatwierdzonego dostawcę do istniejącego zatwierdzonego dostawcy:

  1. Na stronie Menedżer dostawców kliknij opcję Zarządzaj dostawcami.

  2. Kliknij opcję Widok, a następnie kliknij opcję Wszyscy dostawcy, tak aby na liście pojawili się zarówno zatwierdzeni, jak i niezatwierdzeni dostawcy.

  3. Aby dopasować dostawców.

    • Nowy niezatwierdzony dostawca: Przeciągnij wiersz niezatwierdzonego dostawcy na lewą stronę, do pola dostawców z wniosku użytkownika na dole strony Zarządzaj dostawcami. (Można także wybrać wniosek o dostawcę i kliknąć opcję Dodaj do dopasowania dostawcy w menu Czynności. Wniosek o dostawcę kieruje wówczas do odpowiedniego pola.)

    • Istniejący, zatwierdzony dostawca: Przeciągnij wiersz zatwierdzonego dostawcy na prawą stronę, do pola zatwierdzonych dostawców na dole strony Zarządzaj dostawcami. (Można także wybrać wniosek o dostawcę i kliknąć opcję Dodaj do dopasowania dostawcy w menu Czynności. Wniosek o dostawcę kieruje wówczas do odpowiedniego pola.)

  4. Opcjonalnie: Jeśli dopasowanie jest niepoprawne, kliknij opcję Skasuj dopasowanie dostawcy.

  5. Kliknij opcję Dopasuj dostawców.

Dopasowanie niezatwierdzonego wniosku o dostawcę z istniejącym, zatwierdzonym dostawcą powoduje aktualizację danych dostawcy w systemie, tak że wszystkie faktury, do których uprzednio istniało odwołanie, odwołują się teraz do istniejącego, zatwierdzonego dostawcy, zaś niezatwierdzony, powielony wpis dostawcy jest usuwany.