Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Odrzucanie dostawcy

Menedżer dostawców może odrzucić niezatwierdzone wnioski dostawcy. W przypadku odrzucenia wniosku dostawcy wszelkie powiązane z odrzuconym dostawcą faktury są odsyłane do osoby odpowiedzialnej za faktury, która je przesłała.

Aby odrzucić dostawcę:

  1. Na stronie Menedżer dostawców kliknij opcję Zarządzaj dostawcami.

  2. Wyszukaj dostawcę w jeden z przedstawionych poniżej sposobów:

    • Wybierz opcję Dostawcy z wniosku użytkownika z menu Widok menu.

    • Wyszukaj, korzystając z opcji w obszarze wyszukiwania.
  3. Wybierz dostawcę, którego chcesz odrzucić.

  4. Kliknij opcję Czynności, a następnie opcję Odrzuć dostawcę.

Rekord dostawcy zostanie usunięty z głównej listy dostawców. Jeżeli faktura lub faktury są powiązane z odrzuconym dostawcą, menedżer dostawców otrzymuje monit o komentarz, aby pomóc inicjatorowi/osobie przesyłającej wniosek w wyborze odpowiedniego dostawcy.