Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Konfigurowanie grup polityk dotyczących faktur

Strona Konfiguracja grup polityk umożliwia wybranie polityki odpowiadającej opcjom konfiguracji, które użytkownik wybiera na tej stronie. Strona Konfiguracja grup polityki umożliwia klientom także określenie, czy informacje bankowe dostawcy powinny być podawane, gdy użytkownik składa wniosek o nowego dostawcę. W zależności od konfiguracji witryny można wybrać, czy powinien to robić użytkownik albo czy te informacje szczegółowe powinien dodawać menedżer dostawców po zatwierdzeniu dostawcy. Jeżeli zdecydujesz, że te informacje powinny być podawane i wybierzesz opcję Wymagane lub Opcjonalnie, sekcja Informacje bankowe dostawcy będzie wyświetlana na ekranie Wniosek o nowego dostawcę bezpośrednio pod polem Ogólne informacje o dostawcy,

Sekcja Informacje bankowe dostawcy na tej stronie jest wyświetlana lub ukrywana w zależności od poniższych wartości

  • Ukryte: Ta sekcja nie jest wyświetlana, nie zawiera ona żadnych danych, które użytkownik mógłby wyświetlić lub wypełnić.

  • Wymagane: Sekcja jest wyświetlana i wszystkie pola, które muszą być wypełnione są oznaczone jako Wymagane (wyróżnione kolorem czerwonym). Użytkownik nie może pomyślnie wypełnić wniosku o nowego dostawcę, jeżeli nie poda w tych polach wymaganych danych.

  • Opcjonalnie:Ta sekcja jest wyświetlana, lecz wprowadzanie w niej danych nie jest wymuszane, o ile użytkownik nie wypełni jednego lub wielu pól wymaganych. W takiej sytuacji wszystkie wymagane pola muszą zostać wypełnione.

Ponadto należy określić, czy użytkownicy mogą tworzyć faktury i czy mają wtedy uprawnienia do zmiany aktualnie przypisanego dostawcy powiązanego z fakturą.

Aby skonfigurować grupę polityk:

  1. Na liście Wybierz grupę polityki, której ustawienia chcesz konfigurować wybierz grupę polityki, którą chcesz konfigurować.

  2. Na listach Właściciel faktury i Menedżer dostawców określ, czy informacje bankowe powinny być ukryte, wymagane czy opcjonalne.

  3. Nadaj uprawnienia do tworzenia faktur i zmieniania dostawców, zaznaczając (włączając uprawnienie) lub usuwając zaznaczenie (wyłączając uprawnienie) dla każdej z opcji.

Jeśli firma korzysta z pakietów krajowych i aktywowano dla niej więcej niż jeden pakiet, masz możliwość wyboru kraju i grupy polityk, a następnie skonfigurowania ustawień mających zastosowanie do tego kraju i grupy polityk.