Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Wniosek o zakup – Konfiguracja zamówienia zakupu

Na stronie Konfiguracja zamówienia zakupu można ustawić generowanie numerów zamówień zakupów i określić wszystkie informacje, które powinny być przesyłane z zamówieniem zakupu.

Generowanie numerów ZZ

W tej sekcji można ustawić generowanie numerów zamówień zakupu. Wprowadź następujące informacje:.

  • W polu Prefiks wpisz dowolny łańcuch liter lub liczb, które powinny poprzedzać inkrementowany numer zamówienia zakupu w polu Następny łańcuch.

  • W polu Następny łańcuch wpisz inkrementowany numer zlecenia zakupu, który system będzie przydzielał każdemu zleceniu zakupu po wygenerowaniu po akceptacji przez PR/ Dane wprowadzone w polu Następny łańcuch określają numer startowy, który w działającym systemie można zmienić tylko podając dalszy numer w używanym łańcuchu (na przykład w przypadku wartości 1000 należy podać 1001)

  • W polu Postfiks wpisz dowolny łańcuch liter lub liczb, które powinny następować po inkrementowanym numerze zamówienia zakupu w polu Następny łańcuch (na przykład inicjały agenta zakupu).

Wiadomości dołączane podczas przekazywania zamówień zakupu

Tutaj można wpisać instrukcje, które chcesz przekazać dostawcy:

Domyślny temat wiadomości e-mail przy przesyłaniu zamówień zakupu

Tutaj można wpisać tekst, który zostanie umieszczony w polu tematu wiadomości e-mail przesłanej do dostawcy.

Domyślna wiadomość e-mail przy przesyłaniu zamówień zakupu

Tutaj można wpisać tekst, który zostanie umieszczony w treści wiadomości e-mail przesłanej do dostawcy.

Adres firmy

System wymaga wprowadzenia adresu firmy. Wprowadź następujące informacje:

  • Nazwa firmy

  • Adres

  • Miasto

  • Powiat/województwo

  • Kod pocztowy

  • Kraj

Dokumenty pomocnicze

Z zamówieniem zakupu można przesłać dokumenty pomocnicze, takie jak obrazy, umowy itp. Można wykonać następujące czynności:

  • Kliknij opcję Prześlij, aby załadować dowolne dokumenty pomocnicze.

  • Kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić dokumenty pomocnicze

  • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dokumenty pomocnicze

Logo firmy

Do systemu Concur Invoice można załadować logo firmy, aby dostawcy otwierający plik PDF z zamówieniem zakupu mogli widzieć logo firmy. Można wykonać następujące czynności:

  • Kliknij opcję Prześlij, aby załadować logo firmy.

  • Kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić załadowane logo firmy.

  • Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć logo firmy

Domyślny adres nadawcy

Możliwe jest ustawienie wybranego prefiksu dla domyślnego adresu nadawcy wiadomości e-mail z zamówieniami zakupu. Domyślnym adresem e-mail jest: PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com, a administratorzy mają możliwość zmiany prefiksu (domyślnie: „PurchaseOrder”) znajdującego się przed fragmentem _DoNotReply adresu e-mail.