Wniosek o zakup – Konfiguracja zamówienia zakupu
Na stronie Konfiguracja zamówienia zakupu można ustawić generowanie numerów zamówień zakupów i określić wszystkie informacje, które powinny być przesyłane z zamówieniem zakupu.
Generowanie numerów ZZ
W tej sekcji można ustawić generowanie numerów zamówień zakupu. Wprowadź następujące informacje:.
W polu Prefiks wpisz dowolny łańcuch liter lub liczb, które powinny poprzedzać inkrementowany numer zamówienia zakupu w polu Następny łańcuch.
W polu Następny łańcuch wpisz inkrementowany numer zlecenia zakupu, który system będzie przydzielał każdemu zleceniu zakupu po wygenerowaniu po akceptacji przez PR/ Dane wprowadzone w polu Następny łańcuch określają numer startowy, który w działającym systemie można zmienić tylko podając dalszy numer w używanym łańcuchu (na przykład w przypadku wartości 1000 należy podać 1001)
W polu Postfiks wpisz dowolny łańcuch liter lub liczb, które powinny następować po inkrementowanym numerze zamówienia zakupu w polu Następny łańcuch (na przykład inicjały agenta zakupu).
Wiadomości dołączane podczas przekazywania zamówień zakupu
Tutaj można wpisać instrukcje, które chcesz przekazać dostawcy:
Domyślny temat wiadomości e-mail przy przesyłaniu zamówień zakupu
Tutaj można wpisać tekst, który zostanie umieszczony w polu tematu wiadomości e-mail przesłanej do dostawcy.
Domyślna wiadomość e-mail przy przesyłaniu zamówień zakupu
Tutaj można wpisać tekst, który zostanie umieszczony w treści wiadomości e-mail przesłanej do dostawcy.
Adres firmy
System wymaga wprowadzenia adresu firmy. Wprowadź następujące informacje:
Nazwa firmy
Adres
Miasto
Powiat/województwo
Kod pocztowy
Kraj
Dokumenty pomocnicze
Z zamówieniem zakupu można przesłać dokumenty pomocnicze, takie jak obrazy, umowy itp. Można wykonać następujące czynności:
Kliknij opcję Prześlij, aby załadować dowolne dokumenty pomocnicze.
Kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić dokumenty pomocnicze
Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dokumenty pomocnicze
Logo firmy
Do systemu Concur Invoice można załadować logo firmy, aby dostawcy otwierający plik PDF z zamówieniem zakupu mogli widzieć logo firmy. Można wykonać następujące czynności:
Kliknij opcję Prześlij, aby załadować logo firmy.
Kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić załadowane logo firmy.
Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć logo firmy
Domyślny adres nadawcy
Możliwe jest ustawienie wybranego prefiksu dla domyślnego adresu nadawcy wiadomości e-mail z zamówieniami zakupu. Domyślnym adresem e-mail jest: PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com, a administratorzy mają możliwość zmiany prefiksu (domyślnie: „PurchaseOrder”) znajdującego się przed fragmentem _DoNotReply adresu e-mail.
