Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Procedura importowania lokalizacji firmy

Procedura importowania lokalizacji firmy składa się z trzech etapów:

  1. Pobieranie arkusza

  2. Wypełnianie arkusza

  3. Przesyłanie arkusza

Krok 1: Pobieranie arkusza

Administrator może pobrać szablon arkusza i wprowadzić w nim lokalizacje firmy z zachowaniem odpowiedniego formatu.

Aby pobrać arkusz lokalizacji firmy:

  1. W oknie Importowanie lokalizacji Wyślij do lub Importowanie lokalizacji Rachunek dla kliknij pozycję Pobierz szablon importu.

  2. W oknie Zapisz jako wybierz lokalizację na komputerze, aby zapisać arkusz.

Krok 2: Wypełnianie arkusza

Arkusz lokalizacji firmy zawiera kolumny przeznaczone do wstawienia pól danych do zaimportowania.

Pola importowania lokalizacji firmy

Pole

Wymagane?

Opis

Nazwa

T

Unikatowa nazwa identyfikująca konkretny adres.

UWAGA: To wartość wyświetlana podczas wybierania domyślnego adresu dostawy lub odbiorcy faktury w obszarze Profil > Ustawienia profilu > Preferencje faktury oraz podczas tworzenia polityki i wybierania wartości pola Rachunek dla.

PORADA: W systemie lokalizacja jest wyszukiwania za pomocą wartości Nazwa. W każdym obszarze, gdzie jest to wymagane, należy wprowadzić nazwę, np. w przypadku adresu Wyślij do lub Rachunek dla, korzystając z lokalizacji firmy.

Kod adresu

T

Jest to zewnętrzny identyfikator używany przez system finansowy klienta do identyfikowania danego adresu.

UWAGA: Ta wartość jest taka sama jak wartość pola Identyfikator zewnętrzny używanego w zestawach rekordów Rachunek dla i Wyślij do w imporcie zamówienia zakupu.

Adres 1

T

1. wiersz pełnego adresu.

Adres 2

N

2. wiersz pełnego adresu.

Adres 3

N

3. wiersz pełnego adresu.

Miasto

T

Miejscowość w adresie.

Powiat/województwo

N

Powiat lub województwo w adresie.

Kod pocztowy

T

Kod pocztowy w adresie.

Kod kraju

T

Kod kraju powiązany z adresem.

Adres e-mail

N

Adres e-mail osoby do kontaktu w danej lokalizacji firmy.

Recenzja końcowa pliku

Przed zaimportowaniem arkusza lokalizacji firmy sprawdź, czy arkusz jest poprawnie sformatowany.

Przed przesłaniem arkusza programu Excel wszystkie komórki muszą być określone jako tekstowe lub liczbowe. Po zakończeniu zawsze sprawdzaj formatowanie komórek. Jeżeli używasz funkcji Zamień w programie Excel, pamiętaj że nie zachowuje ona wymaganego formatowania komórek. Testy wykazały, że po użyciu funkcji Zamień komórki sformatowane jako tekstowe przyjmują format ogólny Jeżeli komórki nie będą sformatowane jako tekstowe, importowanie nie powiedzie się. Jeśli to konieczne, wybierz odpowiednie komórki i zmień formatowanie.

Krok 3: Przesyłanie arkusza

Wypełniony arkusz można przesłać do modułu Invoice Standard. Aby przesłać arkusz:

  1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia faktur lub Ustawienia wydatków i faktur > Lokalizacje firmy (w sekcji Przechwytywanie wydatków).

  2. Wybierz kartę Wyślij do lub Rachunek dla.

  3. Kliknij przycisk Importuj. Zostanie wyświetlone okno Importowanie lokalizacji Wyślij do lub Importowanie lokalizacji Rachunek dla.

  4. Użyj przycisku Przeglądaj, aby wyszukać plik na komputerze lokalnym.

  5. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

  6. Kliknij przycisk Importuj.