Moduł Invoice — Kontrole zgodności
Na stronie Modyfikuj kontrole zgodności w module Concur Invoice można wymusić stosowanie reguł włączonych na tej stronie. Przykładowo: można włączyć regułę wyłapującą brak zgodności między obliczoną wartością Suma wniosku i Suma na fakturze lub nieprawidłową albo nieważną datę przypisaną do faktury. W module Concur Invoice można wstrzymać przedkładanie takich faktur lub wyświetlać komunikaty ostrzegawcze z informacjami o naruszeniu i rozwiązaniu.
Oznaczanie faktur flagą
Strona Modyfikuj kontrole zgodności obejmuje elementy kontrolne najlepszych praktyk, które oznaczają flagą faktury naruszające reguły. Na przykład w sytuacjach, gdy obliczona wartość Suma wniosku nie jest zgodna z wartością Suma na fakturze lub gdy do faktury zostanie przypisana nieodpowiednia data, albo gdy użytkownik chce przesłać fakturę bez dołączonego rachunku.
Aby włączyć reguły kontroli zgodności:
Na stronie Reguły zgodności zaznacz pola wyboru pozwalające włączyć każdą z funkcji.
Określ, jakie zdarzenie będzie uruchamiane w przypadku naruszenia reguły.
Pokaż ostrzeżenie Wyświetla komunikat ostrzegawczy, którego treść można dostosować.
Uniemożliwiaj przekazywanie Uniemożliwia użytkownikowi przesyłanie faktury
Aby edytować komunikat ostrzegawczy:
Na stronie Reguły zgodności kliknij pozycję Komunikat ostrzegawczy odnoszącą się do żądanej reguły.
Odpowiednio dostosuj tekst.
Kliknij przycisk Zapisz.
Uniemożliwiaj wykonywanie wybranych czynności lub zezwalaj na nie
Niektóre wybrane czynności dostępne dla użytkownika w module Concur Invoice można zablokować lub odblokować za pomocą pól wyboru. Obejmują one:
Zezwalaj użytkownikom na usuwanie obrazów we wnioskach o płatność utworzonych w ich imieniu: (Domyślnie wył.) Zaznacz to pole wyboru, aby zezwalać użytkownikom na usuwanie obrazów utworzonych przez użytkownika AP i przypisanych do użytkownika.
Ukryj łącze usuwania wniosku o płatność dla użytkownika płatności: (Domyślnie wł.) Usuń zaznaczenie tego pola, aby usunąć łącze Usuń fakturę. W ten sposób osoba dysponująca rolą Użytkownik AP nie będzie mogła usuwać faktur.
Ukryj łącze usuwania i dodawania pozycji dla użytkownika Osoba przetwarzająca płatności: (Domyślnie wył.) Zaznacz to pole wyboru, aby osoby przetwarzające nie miały możliwości recenzowania faktur opatrzonych statusem innym niż Nieprzesłana (tylko) w celu dodawania lub usuwania pozycji dla tych typów faktur.
Zezwalaj menedżerowi płatności na zmianę informacji bankowych: (Domyślnie wł.) Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby uniemożliwić importowanie wszelkich informacji bankowych, które mogą zmienić istniejące dane, poprzez usunięcie łącza Import informacji bankowych z narzędzia Payment Manager.
Wstępnie zdefiniowane reguły
W systemie wymuszane jest stosowanie określonych wstępnie zdefiniowanych reguł, których nie można skonfigurować. Obejmują one:
Kontrola powielonych faktur: W przypadku przesłania faktury ustawia flagę, gdy numery faktury i wybranego dostawcy są takie same jak w przypadku innej faktury w systemie (Ostrzeżenie).
Sprawdzenie dostępności obrazu: W przypadku przesłania faktury ustawia flagę, gdy faktura nie zawiera obrazu (Ostrzeżenie).
