Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Zmienianie szczegółów faktury lub danych podsumowania wyszczególnienia

Osoba przetwarzająca faktury może zmienić informacje bezpośrednio na fakturze. Dotyczy to zarówno szczegółowych danych na fakturze, takich jak kwota, terminy płatności i nazwy faktur oraz agregacji rozdziałów i wyszczególnień.

Aby zmienić szczegóły faktury:

  1. Wybierz wartość w dowolnej z dostępnych opcji Szczegóły faktury, aby bezpośrednio je wyedytować.

  2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Osoba przetwarzająca może zmienić wyszczególnienia i rozdziały powiązane z fakturą. Obejmuje to dodawanie pozycji, usuwanie pozycji, edytowanie pozycji, (ponowne) rozdzielanie pozycji, w tym importowanie dodatkowych rozdziałów.

Aby zmienić szczegóły podsumowania wyszczególnienia: Gdy faktura jest w widoku podsumowania, zmień w odpowiedni sposób wyszczególnienia i rozdziały.

  • Dodawanie pozycji: Kliknij Dodaj pozycję – zostanie wyświetlona strona Pozostała kwota do wyszczególnienia. Użyj opcji na tej stronie, aby przypisywać wyszczególnienia, następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Usuwanie pozycji: Najpierw zaznacz pole obok pozycji i kliknij przycisk Usuń pozycję. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

  • Edytowanie pozycji: Najpierw zaznacz pole obok pozycji i kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wyświetlona strona Pozostała kwota do wyszczególnienia. Użyj opcji na tej stronie, aby wyedytować wyszczególnienia, następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Rozdzielanie pozycji: Najpierw zaznacz pole obok pozycji i kliknij opcję pod opcją Rozdziel:

    • Rozdzielanie wybranych pozycji: Otwiera okno Przypisania — wybierz opcje, aby ponownie przypisać rozdziały i kliknij przycisk Zapisz.

    • Importuj rozdziały: Otwiera okno Importuj rozdziały — wybierz plik danych zawierający rozdziały, które chcesz dodać i kliknij przycisk Importuj.