Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Unieważnianie faktury

Jeśli w systemie finansowym faktura nie zostanie opłacona lub zostanie uznana za nieważną, za pomocą roli Menedżer osoby przetwarzającej faktury można zmienić status płatności faktury na Unieważniono. Ta funkcja jest użyteczna, gdy faktura zostanie odrzucona lub anulowana w systemie finansowym klienta, a klient zechce zastosować ten status również do faktury w module Concur Invoice. Po unieważnieniu faktury jej rekord pozostaje w systemie, jednak faktura nie jest uwzględniana na liście ani w wyciągu faktur ogólnych. Unieważnione faktury można jednak uwzględnić na listach wyników wyszukiwania, filtrując wyniki pod kątem statusu płatności Unieważniono.

Fakturę można unieważnić partiami, na stronie Przetwarzaj faktury, lub na poziomie faktury, otwierając fakturę bezpośrednio w widoku podsumowania. Poniższa procedura wyjaśnia sposób unieważniania faktur na stronie Przetwarzaj faktury.

Aby unieważnić fakturę:

  1. Na stronie Przetwarzaj faktury wybierz fakturę, którą chcesz unieważnić, klikając jej pole wyboru.

  2. W menu Czynności kliknij opcję Unieważnij fakturę. Dziennik operacji zostanie zaktualizowany.

  3. Faktura zostanie opatrzona statusem płatności Unieważniono.