Concur Invoice Standard Edition — Pomoc dla administratora

Oznaczanie faktury statusem Weryfikacja w toku

Osoba przetwarzająca możne przypisać status Weryfikacja w toku do faktur oczekujących na zatwierdzenie. Wykonanie tej operacji nie blokuje innym osobom przetwarzającym możliwości zmiany statusu tej faktury w workflow; inne osoby przetwarzające otrzymują ostrzeżenie, że dana faktura jest weryfikowana, kto wybrał status weryfikacji i kiedy.

Aby skierować fakturę do weryfikacji:

  1. Na stronie Faktury gotowe do przetworzenia wyszukaj faktury, które mają zostać zweryfikowane.

  2. Zaznacz pole wyboru obok faktur, które zostaną zweryfikowane, i kliknij pozycję Wymagana weryfikacja dostępną w menu Czynności.

  3. W oknie Wymagana weryfikacja wpisz komentarz opisujący przyczynę zastosowania weryfikacji.

  4. Przejrzyj komentarze dostępne w sekcji Historia komentarzy, które mogą wpłynąć na wykonywane operacje.

  5. Kliknij przycisk OK.

Status Weryfikacja w toku zostaje przypisany i można go wyświetlić w kolumnie Status zatwierdzenia. Po ustawieniu kursora na ikonie weryfikacji (niebieski okrąg zawierający białe strzałki) komentarz można wyświetlić bezpośrednio na stronie. Jeśli faktura zostanie odesłana, status Weryfikacja jest usuwany, a to zdarzenie zostanie zapisane w historii operacji.