Oznaczanie faktury statusem Weryfikacja w toku
Osoba przetwarzająca możne przypisać status Weryfikacja w toku do faktur oczekujących na zatwierdzenie. Wykonanie tej operacji nie blokuje innym osobom przetwarzającym możliwości zmiany statusu tej faktury w workflow; inne osoby przetwarzające otrzymują ostrzeżenie, że dana faktura jest weryfikowana, kto wybrał status weryfikacji i kiedy.
Aby skierować fakturę do weryfikacji:
Na stronie Faktury gotowe do przetworzenia wyszukaj faktury, które mają zostać zweryfikowane.
Zaznacz pole wyboru obok faktur, które zostaną zweryfikowane, i kliknij pozycję Wymagana weryfikacja dostępną w menu Czynności.
W oknie Wymagana weryfikacja wpisz komentarz opisujący przyczynę zastosowania weryfikacji.
Przejrzyj komentarze dostępne w sekcji Historia komentarzy, które mogą wpłynąć na wykonywane operacje.
Kliknij przycisk OK.
Status Weryfikacja w toku zostaje przypisany i można go wyświetlić w kolumnie Status zatwierdzenia. Po ustawieniu kursora na ikonie weryfikacji (niebieski okrąg zawierający białe strzałki) komentarz można wyświetlić bezpośrednio na stronie. Jeśli faktura zostanie odesłana, status Weryfikacja jest usuwany, a to zdarzenie zostanie zapisane w historii operacji.
